在景仰和畏懼交織，希望和失望共存，歡樂和憂鬱互生的矛盾氛圍中，東條英機於十三日降臨南京城。這一天，南京城區到處張燈結彩，家家戶戶門口懸掛著青天白日滿地紅旗和太陽旗。懸掛在幾條主要街道上空的紅底金字歡迎橫幅光彩奪目。幾座高樓大廈上懸掛著裕仁和東條、孫中山和汪精衛的巨幅畫像。
上午十點三十分，汪精衛身著藏藍色呢料大衣，頭戴深灰色禮帽，偕同陳璧君、徐珍、陳公博、周佛海等中央要員，以及葉蓬、鮑文樾、蕭叔萱、黃大偉等高級將領，來到明孝陵機場，恭候東條的到來。同時來到機場迎接東條的還有畑俊六，去年八月繼後宮淳任侵華日軍總參謀長的河邊正三，駐南京大使重光葵和鬆井太久郎等日本人。
機場上鋪著長長的紅色毛料地毯。地毯左側站著由五十人組成的樂隊和由九百人組成的陸海空三軍儀仗隊。機場四周，站著五千名手持中日兩國國旗的男女老百姓。
十點五十五分，東條乘坐的飛機由兩架戰鬥機護航在機場降落。當身著黃色呢料軍大衣、頭戴黃色大蓋帽的東條出現在飛機舷窗口時，按照事先的布置，機場上響起了歡迎東條的口號聲。
五十九歲的東條，出身於日本武士世家。因父親東條英教是中將軍閥，使東條英機與軍事結下了不解之緣。他五歲入陸軍地方幼年學校，九歲入陸軍中央幼年學校，而後入陸軍士官學校和陸軍大學。他走出陸軍大學之後的二十八年，由中佐升到大將，由中隊長升到陸軍相和首相。
現在，他以軍人的威嚴在舷窗口站定，凝視著機場的一切，以緩慢的動作揮手向歡迎者們致意，然後扶扶鼻梁上的近視眼鏡，以標準的軍人式的步伐走下舷梯。汪精衛快步迎上去，先與東條握手，再與他擁抱在一起。
與東條同機抵達南京的有外務相東鄉茂德，海軍相島田繁太郎；因陸軍相由東條兼任，故來了陸軍省書記官吉田仁五郎。在熱烈的氣氛中，樂隊奏中國國歌《總理訓示》和日本國國歌《君之代》之後，東條由汪精衛陪同檢閱儀仗隊，又繞場一周與歡迎者們見麵，然後在數十萬人的夾道歡迎中，驅車去向日葵賓館下榻。
在中午的宴會上，汪精衛見東條生活嚴肅，席上沒有安排美女伴坐陪。宴會開始，汪精衛致歡迎詞說：“對美、英宣戰兩個多月來，為了與盟國一道奪取大東亞戰爭全勝，我們一直孜孜矻矻，未敢少懈。”“今後，將以更加孜孜矻矻的精神，竭盡全力支援貴國政府，直到徹底打敗美、英兩大敵人為止。”東條致答詞，說他的南京之行，“是為了對國民政府在大東亞戰爭中的貼心合作表示感謝。”“帝國能夠有國民政府這樣的忠誠朋友，對奪取大東亞戰爭的全勝充滿了信心。”
第二天上午，汪精衛和陳公博、周佛海、褚民誼、葉蓬、鮑文樾等人與東條一行舉行會談。日本方麵參加會談的還有畑俊六。
東條陰沉著臉說：“中國朋友知道，大東亞戰爭從去年六月中途島戰役以來，我們打得比較被動。但是，勝敗乃兵家常事，這種被動局麵是暫時的。”他告訴在座的中國人，最近希特勒援助日本十二艘大型航空母艦，二十四艘驅逐艦，三百架轟炸機和五百架戰鬥機，還有兩萬噸鐵和五千噸銅，然後說：“帝國有德國朋友的大力支援，有中國朋友的解囊相助，再從台灣和衝繩的六個師團中抽調三個師團，從中國戰場的三十九個師團中抽調四個師團，在帝國本土新建十個師團，我們擬在三個月內奪回戰爭的主動權是完全可能的。”
他擔心從中國戰場上調走四個師團引起汪精衛等人的不安，開導說：“帝國擺在中國戰場的兵力，去年是三十七個師團，現在隻減少兩個師團，不會影響解決中國事變的大局，這是因為貴國的和平軍與去年比較，增加了五個陸軍師。”他麵向畑俊六，“你說是嗎？畑俊君。”
“是的。”畑俊六說，“帝國雖然從中國戰場調走四個師團，但皇軍在華總兵力仍保持在九十萬人以上，中國戰場的主動權仍掌握在我們手裏。”他頓了一會，“比如去年五月中旬到七月底，皇軍與和平軍發動的浙贛戰役，一舉攻占了四十八座縣城。從去年四月起，被美國利用為轟炸帝國本土的浙江麗水、衢州兩個機場，也被我們於去年六月中旬徹底摧毀了。”
日軍發動浙贛戰役是威脅性的。去年八月上旬日本大本營認為目的已經達到，命令作戰日軍開始撤退。中國軍隊乘勢反攻，收複了四十八座縣城，麗水和衢州兩個機場不僅修複了，而且擴大了。