國師道：這魚王前身是人，生在中天竺地方。中天竺所屬之國，叫做摩伽陁國。國王所生三子，魚王是他長子，取名摩伽羅。初生下他時，啼哭三日不止。雙腳頓地；地下頓成一小穴，穴出水清且香。國王舉家不知摩伽羅哭為何，穴出水為何。忽一日，有老僧過其門，看見摩伽羅吃一驚，說道：‘而若生耶？’國王問他甚麼因果，老僧道：‘此子雷音寺如意童子。因蟠桃會上一者失敬菩薩，二者墮毀仙瓶，以致佛爺大怒，斥謫塵凡，六十年才得輪轉。’國王又問道：‘他昨日降生之初，啼哭不止，雙腳頓地，地上流出清泉，此又何因果？’老僧道：‘啼哭不止，為他墮落苦因。地上這一股清泉，是他樂果。這泉卻不可輕易他。’國王道：‘怎麼不可輕易？’老僧道：‘此泉名為聖水，能止風濤。或遇天上大風，略用數點灑之，其風立止。或遇海上驚濤，略灑幾點，其濤立靜。’道猶未了，老僧忽不見。國王心上就明白，曉得這個老僧不是凡人，這些語話不是虛謬。
摩伽羅日漸長大，聖水日漸靈驗。一切番船往來海上，都用琉璃瓶盛之，一遇風濤，無不立應。摩伽羅長大，不事生業，專一習學戲術，鬼魅詼諧，無不通曉。落後國王年老病故，該他嗣位。在位半年，貪人婦女，殺人非罪。國中百姓不堪，不願他為王，四路作亂，四鄰兵起。他看見事勢不諧，竟自走到南天竺國；國王苦不為禮。摩伽羅自陳能仙術，可令人長生不老，發白轉黑。國王不信。摩伽羅說道：‘國王不信，請嚐試之。’國王說道：‘既試之有驗則真。’摩伽羅即時就在桌子上，用幾撮黃沙鋪開來，做成田畝之狀，取一片紙畫一條牛，另畫一個農者，喝聲道：‘牛起來耕田！’那畫牛應聲而起。又喝聲道：‘農者起來扶耕！’那畫上農者應聲而起。鞭杖農具，無不全備。一會兒耕田，一會兒種瓜。那瓜一會兒萌芽，一會兒藤蔓，一會兒開花，一會兒結果。牛在田埂上閑眠，農者在田埂上瞌睡。摩伽羅又喝聲道：‘糞多而力勤者為上農。那農者，你怎麼隻是瞌睡？你把那瓜地上四周圍栽些棗樹，長些棗兒，也得宴酒。’農者又應聲而起，果真的栽起棗樹。一會兒長大，一會兒開花，一會兒結果。摩伽羅問說道：‘那農者，這如今還是瓜熟？還是棗兒熟？’農者道：‘兩下裏都熟。’摩伽羅道：‘你揀選上熟的摘來。’農夫唯唯，遞上四枚瓜，遞上幾升棗兒。摩伽羅接著，奉上南天竺國王。國王剖而食之，瓜是瓜味，棗兒是棗兒味，比著尋常間愈見鮮美。國王心上且信且疑，說道：‘這瓜、棗敢是撮弄來的麼？’摩伽羅說道：‘方今隆冬盛寒，顧安所得此？’國王道：‘這話兒也說得過。’自此之後，相待以禮，終須不見十分敬重。又一日，摩伽羅說道：‘我王乏財，我能為君充足。’國王道：‘苦無他用，隻這兩日少些銀錢。’摩伽羅請同國王到禦花園中琉璃井上，把手指頭到井欄上畫一畫，喝聲道：‘錢！’隻見井裏麵的銀錢，一個個的連班逐隊而出，一會兒錢滿數斛。國王看見他果有仙術，心上大悅，卻著實敬重他。問他長生之術，教他另居修煉，國王無不依從。隻因國王有個愛妃在深宮裏麵，猛然間飛進兩個蝴蝶，那蝴蝶口裏會講話，對著愛妃耳根頭讜道：‘摩伽羅是個活佛臨凡，你若肯與他一宵恩愛，就可升天，不墜地獄。’愛妃大驚，即以其語告訴國王。國王曉得是摩伽羅撮弄仙術，調戲他愛寵，深恨摩伽羅，即時差下兵番趕逐他去，不容潛住國中。摩伽羅做了壞事，抱頭鼠竄而去。