去到摩眥黎國，國中人都傳聞他的出身，曉得他素行不善，沒有個人加禮於他。國王也曉得詳細，不與他相見。他愀然不樂，住在店肆之中。每朝出暮歸，歸來就是爛醉，醉後衣袖裏麵掏出金銀珠寶，送店主人，不算帳。店主人心上有些疑惑他，每著人跟尋他去到哪裏，他卻隻是飲酒閑遊，並無生業。主人又恐他囊資富盛，每竊窺他囊橐，苦無長物。住了半年多些，每每如此。主人卻生出一個法來，夜靜時專到窗隙中去看他動靜。隻見他到了三更時分，取出十數多個紙剪的鼠耗來。噴上一口水，那些鼠耗一齊活將起來。他又喝聲：‘去！’那些鼠耗一擁而去。頃刻之間。喝聲：‘來！’那鼠耗一擁而來。這一來不至緊，口裏卻都銜得有物，或金或銀，或錢或寶，一齊丟在地上。都喂以果食，又噴上一口水，那些鼠耗依舊是一張紙。主人大驚，說道：‘原來此人是個鼠竊之輩，怪知得我這國中，半年中間，多鼠侵害，明日直言其事驅逐他出境，不許潛留。’摩伽羅又做壞了這場事，抱頭鼠竄而去。
去到伽屍國，不容；去到蘇摩黎國，不容；去到斤施利國，不容；去到婆羅國，不容。沒奈何，遠走高飛，去到西印度國，也不容；又走到罽賓國，也不容；卻走到波斯國，改名換姓，苟活殘喘也自夠了，他卻又不安分。一日，波斯國王在獻寶，他就撮弄一個鬼怪，把塊紙剪做兩隻飛鴉，一隻飛鴉銜他一個寶貝來。國王不曉得，隻說是飛鴉如此成怪。又一日，波斯國王在禦花園賞花，花最多，最鮮麗可愛。他又撮弄一個鬼怪，受過一碗飯，嚼一口，吐一口，嚼兩口，吐兩口，把個碗飯嚼到了，吐到了，吐成一天的土黃蜂，飛集禦花園內，掃了國王一天豪興。國王也不得知，隻說土黃蜂如此無禮，偏來作惡，可惱人也。又一日，波斯國王後宮飲宴，歌姬舞女，羅列成行。摩伽羅也邀著三五個道友，設酒具肴，更相酬勸。摩伽羅心中不樂，道友說道：‘今日摩兄不樂，莫非座上少一點紅麼？’摩伽羅說道：‘一點紅何足為重，連國王的歌姬舞女，要他來，他不敢不來，要他去，他不敢不去。’道友道：‘這個也難道。’摩伽羅道：‘兄長不準信之時，小弟即時叫他來。’好個摩伽羅，叫聲‘來’，果是來。須臾之間，就有十數個美人從西廊下空房中出來，都宮妝美貌，窈窕嬌嬈，待立於側。摩伽羅說道：‘你們眾人再舞。’眾美人一齊舞，柳腰輕擺，百媚千嬌，歌罷又舞，舞罷又歌，直到夜半時。摩伽羅吩咐他去，複從西廊下空室中去。諸友不勝之喜，酒闌而散。卻說波斯國王夜宴中間，猛可的歌姬舞女齊骨碌跌翻在地上，瞬目不能言。番王吃一大驚，說道：快救醒來！少待遲延，命不能保。‘左右的急忙扶著叫著，再有哪個醒罷。番王又道：’人命關天，快叫禦醫來看。
畢竟不知禦醫看是怎麼，且聽下回分解。