春歸夏至，一日，悟空與眾師兄在鬆樹下會講多時。眾人請悟空變化看看，悟空賣弄手段，變做一棵鬆樹，逗得大家鼓掌大笑，都道：“好猴!好猴！”喧鬧聲驚動了祖師。祖師拽杖出門，喝退眾人，留下悟空，訓斥道：“這個功夫也在人前賣弄，別人見你有本領，你不傳他，豈不招其忌恨！”悟空連忙磕頭請罪。祖師道：“我不怪罪你，你自去吧。今後不可對人說我是你師父。”悟空無奈，謝了師恩，縱起筋鬥雲，徑自回東海去了。不消一個時辰，就回到了花果山水簾洞。
大鬧龍宮地獄
傲來國的北方出了個混世魔王，孫悟空拔出一撮毫毛變出無數隻小猴兒對付他，自己趁機一刀把他劈死。此後，悟空開始教小猴兒武藝，可惜木刀竹槍不能對敵。四隻老猴兒說傲來國有兵器，於是，悟空來到傲來國，念咒語使狂風大作，然後拔下毫毛變出小猴兒，扛著大批兵器，回花果山去了。
小猴兒們耍刀弄槍都很高興，悟空卻覺得自己沒有稱心的兵器，四隻老猴兒說：“石橋下直通東海龍宮，那裏肯定有稱心的兵器。”悟空便來到東海龍宮討兵器。龍王命蝦兵蟹將搬來三千六百斤重的鋼叉，悟空嫌輕；抬來七千二百斤重的方天畫戟，他還是嫌輕。
龍王說沒有更重的了，孫悟空不信，正說著，龍婆說，海庫裏有塊神鐵。龍王說，寶物太重，要悟空自己去取。
悟空隨龍王來到海底，見神鐵放出萬道金光。他摸了一下，是根鐵柱子，鬥一樣粗細，兩丈多長。悟空說：“如果能再細點兒、再短些就好了。”
話音未了，那鐵柱子就短了幾尺，細了一圈。悟空口裏喊著再細、再短，果然就又細、又短了。悟空舞了一陣，十分稱手。隻見上麵寫著“如意金箍棒，重一萬三千五百斤”。悟空又向老龍王要披掛，龍王沒有，隻好召來南、北、西三海龍王敖欽、敖順、敖閏。湊齊了金甲、金冠、雲覆，悟空才滿意而去。
悟空又發現金箍棒可變成繡花針般大小，便將其藏在耳內。這天，他與各路妖王喝醉了，朦朧中見兩個人手裏拿著寫有“孫悟空”的批文，套上他，拉起就走。
悟空跟到“幽冥界”，知是閻王的居處，他大怒，掣出金箍棒，將兩個勾魂鬼打成肉醬。
孫悟空一路打進去，十殿冥王嚇得膽戰心驚。悟空大叫：“你等不知我老孫與天同壽嗎?快取生死簿來！”十王不敢怠慢，忙命取出文簿來查。
孫悟空一筆將猴屬的名字全勾掉了，勾罷又打了出去。十殿冥王忙去見地藏王菩薩，表奏玉帝。
閻王和東海龍王向玉帝告狀。玉帝正要派兵下界，太白金星進諫：“玉帝不如將孫悟空宣來上界，授個一官半職，拘於天上。”於是，玉帝準奏。
齊天大聖
玉帝派太白金星到花果山將孫悟空招到天庭。到了天庭後，悟空見過玉皇大帝。玉皇大帝知道他不懂規矩，也沒把悟空的本領放在眼裏，就讓他去做了弼馬溫。
孫悟空當了弼馬溫，幹得非常賣力，早起晚睡，天天到天河邊去牧馬，把天馬養得膘肥體壯。
一天，悟空忽然問手下：“弼馬溫這個官究竟有多大?”
他的手下擺擺手說：“除了我們幾個，天宮裏就再也找不到比你低的官了!”
孫悟空一聽，氣得哇哇大叫：“玉帝老兒騙人，我不幹了!”他從耳中取出金箍棒，一路打出南天門，回到花果山。
玉皇大帝得知孫悟空私自離開天宮，大怒，立即命令托塔天王、哪吒三太子率領天兵天將下界追殺。
天王命令天兵天將把花果山團團圍住，派巨靈神向孫悟空挑戰。巨靈神的身體就像一座大山，一斧下去，山都能劈開。他見孫悟空在花果山上樹起一麵“齊天大聖”的大旗，就大罵道：“好一個狂妄的臭猴子!有什麼本事，敢叫齊天大聖?不要走，吃我一斧!”
悟空閃過劈來的巨斧，跳到空中，當頭喝道：“看打!”隻聽“哢嚓”一聲，巨靈神的斧柄被攔腰打斷，巨靈神轉身就逃。
孫悟空不去追趕，高聲叫道：“膿包，快叫天王派個像樣的過來!”
“潑猴，我來收拾你!”悟空抬頭一看，原來是哪吒三太子，就笑著說：“小太子，打壞了你可不好玩，快叫你父王來。”
哪吒見悟空瞧不起自己，大怒，搖身一變，變成三頭六臂，舞著六種兵器向悟空打來。
悟空一驚：“呀，這小哥還真有些能耐!”也搖身一變，變成三頭六臂；金箍棒晃一晃，變成三條，同哪吒大戰起來。