混戰中，悟空拔下一根毫毛，變出一個假身，真身跳到半空，向哪吒打去。哪吒躲閃不及，胳膊被金箍棒打中，疼痛難忍，負傷逃走。
托塔天王見贏不了孫悟空，隻好去天宮向玉帝搬請救兵：“陛下，孫悟空確實厲害!口口聲聲要做‘齊天大聖’，如果不封，他就要打上天宮。請陛下趕緊加派兵馬征討!”
玉帝正要開口，太白金星說：“陛下，不如再招他上天宮，封他個‘齊天大聖’，隻有官銜，沒有實職。這總比損兵折將好呀。”
玉帝一想也對，就派太白金星再去招孫悟空上天宮。悟空跟著太白金星回到天宮，玉帝封他做了“齊天大聖”，還給他建了座齊天大聖府，讓他分管蟠桃園。從此，悟空過起了逍遙自在的神仙生活。
大鬧天宮
這天，孫悟空爬上大桃樹，摘下熟透的蟠桃，吃了個飽，然後就躺在樹上睡著了。這時，七仙女前來摘桃，孫悟空被驚醒，叫道：“誰敢偷桃？”嚇得七仙女一齊跪下。
七仙女說：“今天是蟠桃大會，王母娘娘請了各路神仙前來赴會，我們奉命前來摘桃。”當孫悟空得知沒有請自己時，不由得大怒，他用定身法將七位仙女定住，然後，駕起彩雲來到瑤池。這時，眾神仙都還未到，隻有侍官們在擺酒設席。
孫悟空拔下毫毛變成瞌睡蟲，噴到侍官們的臉上，侍官們都昏睡過去了。孫悟空跳到桌子上，吃遍美味佳肴，喝光瓊漿玉液。飯飽酒足後，他搖搖晃晃地離開了瑤池。
孫悟空迷迷糊糊地來到太上老君的兜率宮，正巧宮內無人，他便把五個葫蘆裏的金丹吃了個精光。這時，酒勁已過，孫悟空知道闖了大禍，定會性命難保。幹脆一不做二不休，跑回瑤池拿了幾壇玉液瓊漿，急忙逃回花果山去了。
孫悟空逃走後，玉帝大發雷霆，下旨命李天王和哪吒三太子點齊十萬天兵，布下十八層天羅地網，發誓要把孫悟空捉回天宮治罪。
刹那間，烏雲滾滾，殺聲震天，李天王率領十萬天兵天將把花果山圍得水泄不通。孫悟空拿出金箍棒，率領眾猴迎戰眾天神。
李天王派出四大天王與二十八宿一齊出陣，孫悟空拔出毫毛變出無數個孫悟空，與天神們團團大戰，天兵天將都不是孫悟空的對手，最後，孫悟空大獲全勝。
這時，二郎神縱犬駕鷹前來參戰，有些小猴兒被殺。孫悟空見後，心中慌亂，忙變成麻雀逃走。二郎神變成雀鷹來捉麻雀，孫悟空又變成大鶿鳥，二郎神變成大海鶴來吸鶿鳥，孫悟空又變成一條魚，二郎神就變成魚鷹，孫悟空又變成水蛇鑽進草叢裏。
緊接著，二郎神變成花鴇來捉水蛇，孫悟空見狀，變成了土地廟，二郎神就拿槍戳廟的窗戶，孫悟空急忙現出原形，兩人鬥智鬥勇，殺得難解難分。這時，在天上觀戰的太上老君趁機把“金鋼琢”從南天門扔下，砸中了孫悟空的天靈蓋，孫悟空跌倒在地，被眾天神捉住。
煉就火眼金睛
玉帝傳旨，將妖猴押到斬妖台，碎屍萬段。孫悟空被綁上斬妖柱，眾天兵刀砍斧剁，槍刺劍劈,雷打火燒,也不曾損他一根毫毛。
玉帝大驚失色道：“這等，這等……如何處治？”太上老君即奏：“那妖猴吃了蟠桃，喝了禦酒，又盜了仙丹，已成金鋼之軀。不如讓我領去，放在八卦煉丹爐中煆燒。等煉出金丹，他自然也化成灰燼了。”
玉帝準旨。太上老君回到兜率宮，將悟空解去繩索，放入穿琵琶骨之器，推入八卦爐中，讓看爐的道人和燒火的童子將爐火扇得旺旺的。
就這樣燒煉了七七四十九天，老君開爐取丹的日子到了。當他“啪”的一聲打開爐門，孫悟空猛睜眼看見光明，呼地跳出丹爐，“嘩啦”一聲，雙腳蹬倒八卦爐，往外就走。老君連忙來抓，卻被悟空一推，摔了個倒栽蔥。
好一個孫大聖，從氣悶火燎的爐中跑出，那神奇的八卦爐法力，玄妙的巽宮風煙，竟然煉就了他一雙洞察一切的火眼金睛。你看他從耳中取出如意金箍棒，不分好歹，一路打去，打得九曜星閉門閉戶，四大天王無影無蹤。這一番好打，無一神可擋，直打到通明殿裏，靈霄殿外。正在殿外值勤的王靈官共三十六員雷將擋住苦戰，將孫悟空圍在中間。可他毫無懼色，變做三頭六臂，使開三條如意金箍棒，左遮右擋，前架後迎，好像紡線車一般，滴溜溜飛舞。眾雷神隻能圍住亂叫，不敢近前。
一時間，天宮亂成一團，玉帝連忙派人急赴西天，速請如來佛祖火速前來救駕。