10月26日，蔣介石發表了《中華民國退出聯合國告全國同胞書》，稱：第二十六屆聯合國大會違反憲章規定，通過阿爾巴尼亞等“附匪”國家之提案，牽引“毛共匪幫”竊取中華民國在聯合國及安全理事會中的席位；我們本漢賊不兩立之立場及維護憲章之尊嚴，已在該案交付表決之前，宣布退出我國參與締造的聯合國。同時聲明，對於本屆大會所通過此項違反憲章的非法決議案，中華民國政府與全中國人民，決不承認其有任何效力。[54]
次日，蔣介石又發表了《為聯合國通過非法決議告全國同胞書》，說：本屆聯合國大會，竟自毀憲章的宗旨與原則，置公理、正義於不顧，可恥的向邪惡低頭，卑怯的向暴力屈膝，則當年我國所參與艱辛締造的聯合國，今天業已成為罪惡的淵蔽。對於本屆大會所通過此違反憲章規定的非法決議決不承認其有任何效力。我們國家的命運不操在聯合國，而操在我們自己手中。我們對於主權的行使，決不受任何外來的幹擾；無論國際形勢發生任何變化，我們將不惜任何犧牲，從事不屈不撓的奮鬥，絕對不動搖、不妥協。[55]
俗話說人一背時，喝口涼水也塞牙。蔣介石詛天罵地的話音剛落，“不幸”事件又接連發生，幾乎在一夜間，有20多個國家和地區與台灣當局斷“交”，轉而承認中華人民共和國。時任“外交部長”的周書楷驚呼：“無外可交。”就連蔣介石本人也不得不承認這是國民黨“遷台以來的最大挫折”。
第二個打擊——《上海公報》的簽訂
“波羅一號”行動之後，中美兩國按基辛格訪華期間達成的協議，通過新開辟的“巴黎秘密渠道”由中國駐法國大使黃鎮和美國駐法國武官沃爾斯特傳遞信息。據基辛格回憶，僅從1971年8月1日到9月底，中美之間通過“秘密渠道”所交換的信件就比過去整整20年還要多。基辛格曾無比感慨地說：“我簡直難以想象三個月以前僅僅通過巴基斯坦渠道我們是怎樣與北京進行聯係的。”在“秘密渠道”開通期間，沃爾斯特曾到黃鎮大使官邸45次，平均每月七次，但由於雙方實行了嚴格的保密措施，不僅法國新聞媒介對此一無所知，就連美國駐法國大使沃森都被蒙在了鼓裏。
1971年10月5日，中美雙方宣布：基辛格博士將於10月20日起對中國進行為期六天的訪問，以便為尼克鬆總統訪華做必要的準備。基辛格將此行定名為“波羅二號”，由於是試航，尼克鬆將“空軍一號”和自己的隨行工作班子全部交給他使用。
鑒於此次訪問需商定的問題涉及麵太廣，基辛格將隨行人員分成四組：他和助手洛德、霍爾德裏奇負責了解中方的基本政策；總統的特別助理和先遣隊負責人德懷特·查平負責與訪問有關的技術問題；安全保衛和通訊技術人員負責了解與自身工作有關的事項；至於那個來自國務院的代表艾爾弗雷德·詹金森，僅允許他享有“一種參與的感覺，而不讓他參與關鍵性的地緣政治的討論，特別是起草公報的工作”。