皋陶說：“寬容又謹慎，溫和又自主，謙虛又嚴肅，有才幹又做事認真，善於納諫又剛毅果斷，正直又溫和，直率又注重小節，剛正又實幹，勇敢又符合道義。一個人的所作所為如果符合這九種品德，就會獲得吉祥。一個人即使不能全部發揮這九種品德，每天哪怕隻發揮其中三種，每天兢兢業業地努力執行，就可以管好一個部落；如果每天發揮其中六種，恭敬地處理一切事，就能治理好一個國家；如果九種品行都能做到，就能政通人和，如果天時、地利又協調，那麼就會萬事如意，各項事業都一帆風順。”
接著，皋陶又補充了具體的做法：“不要貪圖安逸，不要放縱自己的私欲。官吏每天都要兢兢業業地處理政務，不要虛設一些沒用的官職。上天既然為我們安排了種種事務，就說明需要配備相當的人才來完成。上天為我們安排了固定的次序，君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友之間，就要遵循一定的禮法，並將這種禮法普及到日常生活中去，這樣政事在大家上下一心的情況下，才能得到完美的貫徹。上天會照顧有德行的人，所以國君、諸侯、卿、大夫、士五種等級的禮服上麵會有不同的紋飾，顯示他們不同的德行。上天也會懲罰那些不遵守禮法的有罪之人，會根據他們不同的罪行安排五種刑罰手段。處理政務就要這樣，一切聽從天意的安排。不用擔心會出現差錯，因為上天洞察一切，賞罰分明，上天的獎勵或者懲罰都是根據民意來決斷的，上天與人民之間是通達的。因此，有國土的國君，要按照上天和百姓的意思，兢兢業業治理國家。”
皋陶說完，問大禹：“上麵我的說的，可以得到完整地執行嗎？”
大禹說：“能！按照你所說的做，一定能將國家治理好。”
皋陶則說：“我的才智不高，我隻是想幫助您治理好國家而已。”
益稷
舜與大臣正在召開會議。
舜對大禹說：“大禹，你先發表你的意見。”
大禹說：“我沒有什麼高見，我隻是每天兢兢業業履行職責做事而已。”
皋陶問：“你是怎樣履行職責的呢？”
大禹回答說：“洪水肆虐，地勢低的人民被洪水淹沒。我根據路況的不同，用了四種交通工具。順著山勢，砍伐樹林，開通道路，跟益一起為百姓提供可以充饑的鳥獸。疏通九州的大河，讓河水都流到大海裏；疏通溝渠，讓平地上的水都引向江河。然後，又與益一起，教導人民播種，讓人們吃植物的根或果實。當食物稀少的時候，就讓人們互相交換自己有的東西，互通有無。這樣，百姓逐漸安頓了下來，國家也逐漸太平。”
皋陶讚道：“這就是你的高見。”
大禹說：“帝啊，您也要兢兢業業履行國君的職責啊。”舜答應。
大禹又對舜說：“您遇事要臨危不亂。如果您的輔政大臣直率，那麼您稍微表示出驚慌，下麵就會引起騷動。因此，您要運籌帷幄，決斷時鎮定坦然，因為您是秉承上天的旨意行事的，上天會為您完美的表現而賜予吉祥。”
舜說：“對啊。輔政大臣就像經常幫忙的鄰居，鄰居就像輔政大臣。”大禹點頭稱是。
舜說：“輔政大臣就像人的四肢和耳目，我為百姓服務，你們會幫助我；我想要施恩德，你們就會去宣傳；我想看從前的景象，你們就會為我畫出當時日、月、星辰、山、龍、雉六種圖形，做出當時的禮器；我想聽六律六呂、宮商角征羽五聲、八類樂器奏出的聲音，你們就會幫助我采集民風，以便讓我通過隱喻的喜哀與否來判斷政治情況，進而做出正確的決策。如果我犯了過錯，你們要幫助我糾正，不要當麵聽從，背後卻議論。你們各位都要用心輔佐我，如果遇到欲愚鈍奸佞之徒，你們要幫助我教育他們，將他們的過錯記錄下來，以免下次再犯。負責考核的官員，要仔細聽取百姓的意見，做得好的官吏，要提拔他；做得不好的官吏，要幫助他及時改正，如若他沒有悔過，則要懲罰他。”
大禹讚道：“說得好！普天之下的賢能之人都是您的臣子，您都可以考察並任用他們，要記得廣泛地聽取他們的意見。如果他們做出了功勞，您可以賞賜給他們車馬、衣服。如果做到了這些，誰還會不推舉賢能呢？誰還敢違反政令呢？相反，如果您政治不清明，處事不公平，那麼即使天天有人給您提出好的意見，您也無法將國家管理好。不要像丹朱那樣，好逸惡勞，驕傲自滿。洪水都已經退了，他還想乘船遊玩。平常喜歡在家中聚眾淫亂，因此他沒有資格繼承他父親帝堯的帝位。我因此為他感到悲傷。我跟他不一樣，我娶了塗山氏，結婚才四天就出去治水了。後來我的兒子啟出生了，我沒時間盡到父親的職責，整天忙著治水。後來，我又幫助帝恢複了五服製度，這個製度在五千裏之外都得到很好的執行。我還幫助帝將天下劃分為九州，每州配備了十二師的軍隊，確保國家的安全。我還幫助帝製定了伍常製，確保各部落都能遵循政令。現在隻有三苗仍舊頑固不化，不肯聽從帝的政令，帝您要注意啊！”
舜說：“天下人都遵循我的德教，這都是大禹你的功勞啊。皋陶做好法官的職責，在全國實行象刑，這也是一個很大的功勞。”
這時候，樂官夔說：“現在，讓我們敲擊玉磬，彈起琵琶，演奏琴瑟，盡情地唱歌吧！”