“奶媽、保姆，你們過來，準備著！天亮以前，你們給我烤好一個軟軟的白麵包，就跟我在親爸爸那邊吃的一模一樣。”
伊凡王子第二天早晨醒來，桌子上已經放著一個麵包，那上麵裝飾著各式各樣的花樣：旁邊是印出來的圖案，頂上是個有關口的城。
伊凡王子開心得了不得，就用一塊大毛巾把麵包包起來，送去給爸爸。這時候國王正在接受兩個大兒子的麵包。他們的老婆照後院那老太婆的話，把麵都倒到爐灶裏去，結果拿出來的是兩團焦塊。國王從大兒手裏接過麵包，看了看，就把它送到仆人房間裏去。他再從二兒子手裏接過麵包，也送到那兒去了。輪到伊凡王子把麵包交給他，國王說：
“這種麵包，隻有過節才吃的。”
國王接著又吩咐三個兒子，叫他們第二天帶著媳婦來出席宴會。
伊凡王子又悶悶不樂地回到家裏，頭低得更厲害。青蛙在地上說：
“呱呱呱，伊凡王子，幹嗎發愁哇？莫非叫你爸爸罵了嗎？”
“青蛙呀青蛙，我怎麼能夠不發愁呢？爸爸吩咐我帶你到宴會上去，可是我怎麼讓大家見你呀？”
青蛙回答他說：
“別發愁了，伊凡王子，你先一個人到宴會裏去，我隨後就到。當你聽見雷響時候，你不要怕。大家問你，你就說：“這是我的寶貝青蛙坐著小盒子來了。’……”
伊凡王子隻好一個人去。兩個哥哥都帶了穿得非常華貴、戴滿首飾、搽脂抹粉、畫了眉毛的媳婦一起來。他們站在那裏取笑伊凡王子：
“為什麼你不把太太帶來呀？也許用毛巾把她包來了吧。這樣一個美人兒，你打哪兒找來的？大概嘛，所有的沼地都叫你踏遍了。”
國王跟三個兒子、兩個兒媳婦、還有許多客人坐在橡木桌子旁邊，坐在有花紋的台布前麵喝酒吃菜。忽然雷聲隆隆地響，整個王宮都發出劈裏啪啦的聲音。客人們都大驚失色，從座位上跳起來，可是伊凡王子說：
“正直的客人們，你們不要怕：這是我的寶貝青蛙坐著小盒子來了。”
一輛六匹馬拉的四輪金馬車，一直飛跑到王宮的門口，車子裏走出智慧的瓦西麗沙：她身穿著一套紺青色的衣服——上麵密層層地鑲滿了星星，她頭上戴著一個明月，這樣的美人兒呀，你想也想不出來，猜也猜不出來，是隻有在童話裏才講到的。她攙著伊凡王子的手走到橡木桌子旁邊，走到有花紋的台布前麵去。
客人們開始大吃大喝，興高采烈的，智慧的瓦西麗沙喝了杯子裏的酒，剩下來的倒在左手袖子裏，她咬了一口天鵝肉，骨頭扔在右手袖子裏。
兩個大王子的媳婦，看見了她的把戲也就學樣。
大家喝過吃過以後，就輪到跳舞了。智慧的瓦西麗沙把伊凡王子扶起來，也去跳舞，她跳了又跳，轉了又轉——大家都覺得驚奇。她把左手的袖子一揮——忽然一個湖出現了，她把右手的袖子一揮——有一群白天鵝在湖上飄著。國王和客人們都看得目瞪口呆。
接著兩個大兒媳也去跳舞：她們把這隻袖子一揮——骨頭東飛西散，其中有一塊打中了國王的眼睛。國王一氣，把兩個兒媳都趕了出去。
這時候伊凡王子偷偷走開，跑回家裏，找到了青蛙皮，把它扔到爐灶裏去燒掉了。
智慧的瓦西麗沙回家發覺青蛙皮不見了。她坐在凳子上傷心發愁，對伊凡王子說：
“唉，伊凡王子，你幹的好事！如果再等三天，我就永遠是你的了。可是現在呢，你要原諒我了。你從很遠很遠的地方過去，到很遠很遠的地方——到老不死的老人那兒去找我吧……”
智慧的瓦西麗沙變成一隻灰色的杜鵑飛出了窗子。伊凡王子大哭一場，向四方鞠過躬，就順著眼睛向前走——去找他的老婆智慧的瓦西麗沙。他走了不知道多遠，走了不知道多久，他把靴子走破了，把外套磨爛了，小雨點把他的帽子也滴穿了。有一個老老頭碰見了他。
“你好哇，可愛的好漢！你去找什麼，上哪兒去呀？”