可世事難料，公元前５０５年（魯定公五年），季平子逝世，他的兒子季桓子繼任，可季桓子還是沒有鬥過家臣陽虎，於是，魯國成了陽虎的天下。
此時，政局不穩，各派勢力都想拉攏孔子以壯大自己的勢力，但都被孔子拒絕了，陽虎亦陰謀造反。
陰謀造反之事敗露後，季桓子聯合孟孫氏和陽虎展開戰鬥。
雙方戰鬥得死去活來，後來陽虎有些力不從心，敗下陣來。
魯定公派武將申句須和東頎各帶兵車１００乘，前去追殺陽虎。經過幾次拚搏、追殺，終於將陽虎的士兵擊潰。陽虎撲滅三桓的陰謀破產了。
陽虎單槍匹馬，逃到齊國。定公九年，魯國派兵討伐陽虎。陽虎又奔齊、奔宋，不久逃到晉國，被趙簡子收留。
陽虎事變之後，魯國政局仍然十分不穩。魯國統治者為了穩定國家的政局，發展國家，聘請了孔子做中都宰，後任司空，再後來任大司寇，直接參與內政外交，代行相國職務。
孔子就任官職後，銳意改革政治，極力實施禮治政策。
孔子的禮治政策實施之後，成效卓著。魯國的社會風氣煥然一新，犯罪行為日益減少，百姓們禮貌且文明。其它國家聽到這件事後。也都紛紛效仿，改變治理國家的策略。
孔子為官雖然為期不長，從魯定公九年到十三年前後不過４年，但卻是孔子一生中最難以忘懷的一段日子。
就讓我們一起走進孔子這段美好的記憶之中吧！這還得從魯國政府為什麼要聘用孔子，請孔子出仁說起。
當時魯的相國是季桓子。正當季桓子躊躇滿誌出任之時，他遇到了陽虎事變，幾乎命喪黃泉。死裏逃生的季桓子需要物色賢能之才，輔佐他處理內政外交的事務，鞏固自己的地位，他想到了孔子。
季桓子從心裏想聘用孔子。委以重任，於是他向魯定公提出了這個想法。
魯定公早已聽說孔子是一個有學識的君子，而孔子到齊國兩年，深得齊景公的信任，但最後還是沒有得到任用，可見他的政見不怎麼高明。猶豫之下，經過一番推敲，便決定先到地方上試試，如果確有雄韜大略，再提升到朝中任用不遲。就這樣，魯定公委任孔子為中都宰。
中都是魯國西北部的一個城邑，離曲阜不遠。中都宰是中都邑之長，相當於現在一個縣的縣長。雖然職位不算高，但是孔子還是挺珍惜這次實踐自己願望的機會，決定盡心竭力把事情辦好。
孔子上任之前，帶了子貢、顏回等幾個弟子深入民間，體察民風民情。隻見中都城外一片荒蕪、雜草蔓延，人們紛紛出城討飯，路旁餓死鬼的白骨成堆，好不悲慘啊！孔子簡直是痛心疾首。
進入中都城內，城牆四處倒塌，房屋矮小破舊，街道狹窄泥濘。街上遊民流蕩，乞丐成群。
為了進一步了解中都的民情，孔子先後拜訪了三老、鄉紳和當地名流，探詢解決問題的方案。經過詳盡的調查和研究，孔子開始製訂治理的措施和方略。
孔子首先召集書史差役開會。告訴他們，全體留用不動，以１個月為期限，在這１個月內辦事公正認真、為人廉潔誠實的留下，偷懶消極、貪贓枉法的除名。孔子還宣布了６個方麵的改革措施：
１發動全邑農民，加固堤防，開渠鑿井，預防水旱災害。
２設立多個工場作坊，安置無業遊民和乞丐。
３以仁德教民，改良地方風氣，組織人員到下麵講仁、講義、講禮、講德，講居家要父慈子孝、兄友弟恭、夫唱婦隨。
４勸導工商小販做生意買賣要誠實守信。
５提倡節儉，要求衙署役吏一律穿布衣，戴布帽，出外一律步行。
６在金邑四鄉添建學堂，讓少年一律入校讀書。
孔子這６條措施實行了１年以來，收效顯著。中都迅速從百廢待興，發展到百業興旺。百姓們過上了溫飽的日子。社會治安也得到了很大的改善，人們講究禮儀，知廉恥，上敬老，下愛幼。社會一片祥和、安定的局麵。中都大治的消息像春風一樣傳遍魯國內外、中原大地。
一天，孔子正執行公務之時，一紙差令打斷了孔子的聚精會神。展開絹帛一看，上麵赫然寫著：
“孔卿，政績卓著，寡人欲委以重任。即返都城，速速勿誤。”
孔子喜出望外，收拾行裝，踏上回歸曲阜的行程。
他剛走出自己的屋子，就被眼前的情景驚呆了。隻見門外擠滿了前來送行的男女老少。他們當中有與孔子共事的差役，有富甲一方的鄉紳，更多的是普通的黎民百姓。他們你推我擠地往前擁，手捧著自己珍愛的禮物，爭著要給孔子送禮物。
孔子站在屋前，涕淚縱橫。
回到都城後，孔子馬上進宮見魯定公。
魯定公對孔子的政績非常滿意，又見孔子對自己的雄才大略十分自信，便委任為大司寇。
大司寇是魯國的最高司法長官，相當於現在的公安司法部部長。大司寇是跟司徒、司馬、司空三卿並列，位同卿大夫。孔子作為一個非貴族出身的平民，被提升為如此高的職位，這在當時是極其罕見的。
剛剛上任大司寇的孔子，麵對著堆積如山的案件，不急不慌，有條不紊地清理長期未了結的官司。
古時候的春秋時代，法律條文規定得並不明確，長官隻是憑借個人主觀意誌判定案件。可是孔子當司寇，卻一改往日舊的常規。每次在判決之前，總是詳細了解案情——向有關此案的人征求意見。孔子根據大家的意見，做出最後的裁決。孔子這種民主辦案的精神，真是難能可貴啊！
孔子執法，雖然對觸犯刑律的人加以懲罰，甚至處以重刑，但更重要的是以仁德，以禮教教化人民。讓老百姓知道什麼是對，怎樣做符合“禮”，什麼是光榮，什麼是恥辱。
孔子任大司寇期間，待人謙恭，與大臣們緊密配合，使政通人和，全國上下對孔子十分滿意。
孔子任大司寇以來，魯國發展迅速，鄰國爭相仿效。這給齊景公稱霸的夢想以沉重一擊。
一天，齊景公遇到太宰黎且獻計夾穀結盟。於是黎修下一封國書。邀請魯君於６月１５日，在夾穀（今山東省萊蕪縣）舉行友好大會，永結兩國盟好。
做為弱國的魯國收到齊景公的國書，搞不明白齊景公為什麼會有如此舉動，事關重大，馬上召集大臣商量對策。
對於此事，季桓子、叔孫州化、陣孫何忍和孔子都發表了不同觀點，最後決定按孔子的想法去辦。魯定公並邀請富有學識、勇敢、機敏的孔子一同前往。
孔子躊躇間想到：如何避免齊國的威逼要挾，為魯國保全聲譽，確實難度極大。會盟也可能是一個大大的陷阱，名為兩國盟會，實則暗藏殺機。但是身為國君重用的大臣，應以社稷為重，哪能隻考慮個人的安危與否？榮辱與否？既然大家如此信任我，就接受命令吧！思考到這裏，孔子向定公及大臣們施禮道：
“微臣感謝主公、各位大臣的器重。臣領命！”
公元前５００年（魯定公十年）６月１５日，申句須和樂頎率領戰車５００乘，經過兩天的跋涉，護衛著魯定公來到了夾穀會場。
齊國方麵的代表，是齊景公和宰相黎。
齊景公和魯定公朝南落座，其他代表也都各就各位。
互相行禮後，齊國的司儀便出來向景公報告說：“請奏四方之樂。”
景公點頭說：“可以。”
樂聲一停，兩國國君各自燒上３炷香，齊君以東道主身份致歡迎詞：
“齊魯兩國，世代友好。齊欣聞魯國大治，國泰民安。特聚會以示祝賀。並約請魯國永結同盟，親如兄弟。齊國有難，魯國相救，魯國有難，齊國也不會袖手旁觀。天地作證，決不毀盟。”兩國相禮登壇，祭拜天地，衛士準備好祭酒，歃血為盟後，將酒飲盡後又重新入座。
黎：“齊魯會盟是兩國盛事，不可無樂無舞，臣已備好樂舞前來助興，請兩位國君觀賞。”
於是，附近一群萊人手持旗旄以及矛、戟等兵器鼓噪而至。他們一個個手持劍戟、族旄，在定公麵前搖來晃去，如群魔亂舞，奔走咆哮，嚇得定公麵如土色，渾身顫抖。
孔子一看，覺得情形不對，怒發衝冠，雙目圓睜，也顧不得禮儀，三步並作兩步躍上台去，登上台階說：
“兩國君主友好相會，而裔夷之俘用武力來搗亂，您齊國國君一定不會用這種手段對待諸侯吧？周邊地區圖謀中原，夷人擾亂華人，俘虜侵犯盟會，武力威脅友好，這對神靈是不祥，在德行上是失義，對人是無禮，您齊君不會這樣做吧？”
齊景公聽了孔子這番有理有據的談話後，自覺心虛理虧，不能作答，連忙命令萊人立刻離開。
盟會結束後，景公設宴款待定公，但孔子很是不放心，擔心齊國另有圖謀，可能在宴會上撥弄一些是非也未可知。因此，孔子立刻對景公的近臣說：
“齊國和魯國的舊典，您難道沒有聽說嗎？事情快要結束，而又設享禮，這隻能使辦事人員徒勞。而且犧尊、象尊這些禮器不宜拿出國門，鍾、磬等嘉樂不能在野外合奏，在此設享而動用這些東西，是很不合禮法的，這也有辱於貴國君主的名譽。所以，依我看來，這宴會還是不要舉行的好，請您向景公諫言。”
景公聽到孔子傳來的話，不覺得有點慚愧，決定把宴會取消了。
晚上，景公君臣二人默默相對，終於，景公開了腔：“我怎麼責怪你才好呢？你看，孔子是遵循古人禮儀引導他的國君。而你為什麼隻知道用夷狄之道來向我建議？讓我盡失顏麵？”
黎仍默不作聲，今天輸了的，明天一定贏回來，想著想著，他一拍大腿，說：“有了。”
第二天，是齊魯雙方正式訂閱盟約的良日，盟約初稿共９款，是由齊國一方事先擬訂好的。初稿交到魯定公手裏，他逐行細看，突然發現有這樣一款：
“齊國出征時，魯國須出兵車３００乘相隨，否則是破壞盟約。”
“這分明要魯國自己接受齊國附庸國的地位！豈有此理！”孔子不住地在顫抖。
會上，孔子一再要求齊景公對這一款做出解釋。齊景公自覺理虧，憋了半天才從牙縫裏擠出了一句：“齊魯既已結盟，就應來相助。”
孔子讚許地說：“這道理講得好啊！那麼，同樣，過去齊國侵占我魯國的土地，若不歸還魯國也是破壞盟約。”
齊景公無言以對，被迫答應把過去侵占魯國的全部土地歸還魯國，並且把它寫到盟約之上。
這就是曆史上著名的“夾穀會盟”。
夾穀會盟的勝利，不僅與孔子的博學多才有關，更體現了孔子政治家、外交家的才智。
夾穀會盟為魯國立下了汗馬功勞。於是，他受到了魯定公的重用。
魯定公十二年的夏天，孔子在政治上已有相當的基礎。他想利用這陣和煦的春風，進行大刀闊斧的內政改革。
他進一步想，要使魯國政治走上正軌，必須削減三大夫政治權勢。
在孔子看來，當時魯國最大的弊病就是魯定公有名無實，隻有虛位。卿大夫“三桓”專政，掌握實權。而三桓又被他們各自的家臣控製，三桓對他們的家臣也都無可奈何。因此，整個魯國的統治集團，名與實顛倒，這就是“君不君，臣不臣”，這就是禮崩樂壞。而這種混亂局麵，突出表現在“三桓”勢力過大。
要想徹底改變魯國政治的混亂局麵，必須“強公室”，就是要樹立國君（公室）的絕對統治權；必須“抑三卿”，要削弱季桓子、叔孫懿子、孟孫何忌這三家世襲大夫的實力，要他們（尤其是季桓子）嚴守臣道，不得超過君臣之禮。總之一定讓魯國循著周禮，按著貴族等級製度治理國家，使人民安定。然後以“仁政”、“德治”的魯國為基礎，推而廣之，擴大影響，尊天子，服諸侯，統一天下。這就是孔子的政治理想和抱負，也是他一生追求奮鬥的目標。
但是，公開提出“強公室”、“抑三卿”無異於引火燒身，以卵擊石。三桓是斷斷不會同意的。
頗有政治智謀的孔子深入分析了魯國各方麵的力量，他抓住了三桓與各自家裏之間的矛盾，決定從這裏入手解決問題。
春秋時期，國君為了獎賞諸侯、大臣，實行分封製度。諸侯各國的卿大夫都有自己的封地，稱為“邑”，或稱“采邑”。這些卿大夫連同他們的家屬都住在都城，他們把采邑派給家臣管理。在他們的封地內建立城堡，組織起武裝分隊，有的城堡還發展成規模很大的軍事要塞，魯國季民的費邑，叔氏的邑，隈氏的成邑就是這樣的要塞。
三桓費盡心力地經營三邑，本來是為了加強實力，但結果卻搬起石頭砸了自己的腳，原想受其益，樂得清閑，不料反受其害，被一些野心勃勃的家臣所利用。一些家臣以城堡為據點，擴張實力，以至發生叛亂。雖然一些叛變事件被平定，但家臣勢力仍很大。
根據三卿與各自家臣這種尖銳的矛盾，孔子續密地製訂了“拆三都”的計劃。
“拆”是拆毀的意思，三都指季氏、叔氏、孟氏三家大夫的家臣所盤踞的三個城堡。“拆三都”就是要拆毀被三卿家裏分別盤踞的費都、都、成都三個城堡。孔子思忖再三，決定以“貶家臣”為名，進行“強公室”、“拆三都”的實際活動。
這些計劃孔子一直等待一個合適的時機，向魯定公稟明，並贏得他的支持。
一天，魯定公召孔子進宮問政。魯定公看了看孔子，滿意地說：“寡人有愛卿輔佐，如今的魯國可以說是既無外憂，又無內患，風調雨順，國泰民安。”
孔子故意提高聲調說：“居安思危啊！魯國當前的政局依然很嚴峻，可以說已經是危機四伏了。”
魯定公不以為然地說：“愛卿不必危言聳聽，故做驚人之語。”
孔子嚴肅地說：“三桓的家臣勢力越來越大，他們飛揚跋扈，犯上作亂早有預謀。隨著他們實力的擴張，其兵馬越來越多，城牆越築越高。三桓扶植的私人勢力，與公室分庭抗禮。主公，您不會忘記當年的陽虎之亂吧？這些家臣的賊心不死，這些禍患不除，國家就沒有安寧的日子。”
魯定公說：“那麼，應該怎樣防備才好？”
孔子說：“按周朝的古製，‘大臣家不藏甲（甲指軍隊），大夫沒有長度超過３００丈、高１丈的城邑。現在，費都、都、成都的城牆早已超過了規定。這些城池堅固，家有甲兵之藏，最危險的事，臣的叛變，大都是由此而起。最好是把城池拆掉。”
魯定公不聽則已，一聽嚇得目瞪口呆，重複著孔子的話，問道：
“拆毀三家城邑的城牆？那季孫氏、叔孫氏、孟孫氏肯定不答應。”
孔子說：“不答應，但他們最後會同意的，理由有二：
第一，城牆太高，違背周禮；
第二，這是更重要的，目前盤踞費都的公山不狃，盤踞都的侯犯正蓄意與季孫氏、叔孫氏為敵。主公此時可以抓住這個機會聯合三家，一起發兵，製止叛亂。三家求之不得，哪有不同意的道理。”
魯定公聽完之後，心雖放下了一半，但仍惴惴不安地說：“如果他們不聽命，如何是好？”
孔子斬釘截鐵地回答到：“那我們就派軍隊強行拆毀。”
孔子“計拆三都”的計劃終於得到了魯定公的支持。與此同時，季桓子和叔孫風正急於消除叛逆的家臣，因此也積極配合這一行動。
“計拆三都”這一宏偉的計劃分三大步驟實施。
首先，計拆都。叔孫施子自告奮勇，親自率領軍隊，拆掉了都的三尺城牆。而都的叛徒侯犯兩年前就已叛逃在外，雖又重新殺了回來，卻得不到本邑百姓的支持。因此，計拆都的計劃執行得非常順利。
計拆三都，首戰告捷，大獲全勝。
按計劃執行第二步：計拆費都。
計拆費都的舉動驚動了盤踞在費都的公山不狃。他為了逃避被拆毀的厄運，先發製人，提前率領軍隊進攻曲阜的王公。叛軍來勢洶洶，箭如雨下，好幾支箭都射到魯定公的身旁，情況萬分危急，眾人急得如熱鍋上的螞蟻，驚慌失措，孔子卻鎮定自若。因為對此他早已作了防備。
忽聽有人大吼一聲：“叛賊哪裏逃？”隻見申句須、樂頎兩位大將率領部下，組織反擊。公山不狃終因勢單力薄，最後實在支持不下去，逃出了國境，到了齊國。
於是子路率領軍隊乘勝來到費都，把費都的城牆削低了三尺。
最後一步，就是計拆成都。
成都是孟孫氏的都城，它靠魯國北邊的邊境和齊國鄰接，所以孟孫氏的家裏有人反對拆城，他們的理由是說把城池拆掉了。就沒有了防備，假如這時齊兵來進攻的話，就沒有抵擋的力量了。孟孫氏考慮到這一點，決定不拆城。
魯定公見孟孫氏不拆城，想用兵強製執行，於是派子路率軍全力攻成都。孟孫氏早有準備，隻見守城戰士個個驍勇善戰，滾石俱下，子路的部下傷亡慘重。
轉眼間，１２月來了，天氣轉冷，魯定公親自率兵攻城。但魯定公本人受不了寒冷的氣候、簡陋的營帳，想起此時宮內爐火正旺，並有歌舞作樂，於是便不顧孔子屢次進諫，徑自班師回朝，回宮尋歡作樂了。
至此為止，計拆三都雖取得了些成就，但終因不徹底而以失敗告終。
孔子計拆三都以失敗告終，這是由於在進行過程中，三桓逐漸認識到孔子的目的是“強公室、抑三卿”，與他們的“弱公室、強自己”的想法背道而馳。
三桓在此之後，仿佛變換了一副麵孔，每次見到孔子都很冷淡，尤其是季桓子的變化最為明顯。
上文我們提到過，由於夾穀會盟的勝利，孔子的威望提高了許多，由此魯國的實際執政者季桓子也極其讚賞和信任孔子。於是，在魯定公十二年，孔子受季桓子的委托，處理魯國的許多重要政務，擔任了魯國的大司寇。
其實，在小小的魯國，在貴族統治集團中，除有名無實的魯定公和掌握實權的季桓子，這時的孔子已躍居為第三號人物了。
但孔子和季氏之間的“蜜月”畢竟是不穩固的、短暫的。尤其是計拆三都之後，他們之間的矛盾就顯露出來了，“蜜月”當然也就消失了。
命運的轉折是如此突然，眼前的事態發展超乎孔子的想像，就像前不久提升大司寇一樣那麼突然。孔子此時有了一種“謀事在人，成事在天”的無奈。
孔子是一個堅定的人，他不會為權貴而改變自己的政治主張，屈從苟安。既然合作破裂了，又不肯聽從季桓子的擺布，那隻有辭官離魯這條路了。
對此，他的弟子們各執一詞。
子路說：“先生，您經常教育我們要做一個有骨氣的人，不能為利益而放棄自己的思想主張。”
冉有爭著反駁他說：“樹立自己的政治觀點是為了有一天能將它付諸實施。如果你的思想不得以實施，你的想法隻能變為一紙空文，毫無意義。現在，我們暫且後退一小步，稍稍妥協一下。以後，我們得到機會，就能把自己的想法變成現實了。”
正在孔子對此猶豫不決時，鄰國的一個拙劣的政治陰謀，終於促使孔子下定決心，辭官離魯。眼望著魯國的繁榮，鄰近齊國的擔心與日俱增。夾穀會盟的詭計沒有得逞，齊景公和相國等大臣還是不甘心。
於是，齊景公召集了家裏商討預防魯國稱霸的大策。
最後，他們利用美女和良馬來收買魯定公和季桓子，孔子反對定公沉迷美色之中，從而離間了孔子與魯定公關係。自此定公一有機會便與美女鬼混，逐漸喪失了大夫們對他的信任。
孔子徹底絕望了。於是，一聲不響地率領弟子們離開了故國。
途中，定公派師已追上孔子師徒，一再挽留，孔子沒有明確回答，隻以歌委婉地勸定公不應愛美人而不顧江山。
師己聽了孔子的歌，了解孔子的意思，無法回答。
孔子基於濟世救人的心理，還是期望定公能番然悔悟，不要再沉迷於女樂與文馬之中。但定公卻還沒有回心轉意。孔子隻好堅持行程。
就要離開父母之邦了，看著故鄉的山山水水，想起留在這裏的妻子、兒女、學生，回憶著出位以來的風風雨雨，孔子不禁感慨萬千。父母之邦讓他難以實現抱負和理想，他仍舍不得離開他深愛著的這片熱土。孔子下車，俯身抓起一把土，遙向家鄉，深施一禮，然後重又登車趕路。
此次出走，孔子開始了１４年的漫漫周遊列國的旅途。
遊說列國
孔子師徒首先到達了衛國，衛國在今河南省境內，人口稠密，經濟發達。
衛國位於華北平原中部，有幾條河流流經全境。可以稱得上水利資源充足，土地平坦、富饒，是農業生產和人類繁衍棲息的肥沃之邦。
孔子一行又渡過濮水，進入郊遂，即被沿途人煙繁盛的景象所吸引。
孔子認為在滿足人們經濟生活需要之後，要對他們施以禮教，這是孔子從魯國出走後暢談的第一條政見。
幾年來的從政經曆，讓孔子更加關注政治經濟環境對實施禮樂教育的重要性。他難以設想，當國家戰爭頻繁，苛賦沉重，人民處於饑寒交迫之時，又如何講究禮儀呢？不講禮儀，又如何使國家繁榮而又充滿文明、誠意祥和的氣氛呢？“倉廩實則知禮節，衣食足則知榮辱”，他從前在齊國聽到的這句話，此時此刻又回響在耳畔。
師生一行人又走了一些天，終於到達了衛國的都城帝丘（今河南滑縣）。他們準備在子路的妻兄顏仇申家住下。
子路向顏仇申說明了來意，顏熱情地表示，請他們留住在他家，並且對孔子說：“難得夫子光臨寒舍。夫子英名，四海皆知，明天早朝我便奏明主公，他定能重用。”
經過幾十天的焦慮、奔忙，疲憊不堪的孔子終於可以輕鬆下來。這一晚，他睡得又香又甜。
衛靈公聽說孔子來了，十分欣喜。他很早就仰慕這聞名於諸侯國的先生。為了贏得一個“禮賢下士”的美名，便非常熱情地接待了孔子一行。
孔子走訪靈公，衛靈公已經年近７０歲，五短身材。見了孔子，說：“夫子博學多才，天下聞名。輔佐魯君治理魯國，成績卓著。又有眾多弟子，也都多才多藝，出類拔萃。今日來到衛國，我很是欣幸。”
衛靈公又問道：“您仕魯期間一年拿多少俸祿呢？”
孔子回答道：“俸粟６萬。”
靈公也照例給孔子６萬。
一年６萬俸粟，當然是一筆很可觀的收入，這足以保障孔子一行近１０人的生活所需。有這樣一筆收入，他們完全可以有自己的館舍而不必再寄宿於顏仇申家了。
孔子客居衛國，可以說是來逃難的，卻得到如此的禮遇，不禁受寵若驚。孔子一再拜謝，感謝衛靈公的美意。
衛靈公說：“衛國自從先祖文公大治以來，曆經６代而始終未能強盛起來。夫子來此，寡人必委以重任，請輔佐寡人，使衛國富強。”
孔子來衛之初，正值魯定公十三年（衛靈公三十八年）。４年後，衛靈公去世。這段時期，衛國的政局和魯國一樣，也很不平靜。
孔子來衛的第一年，就發生了公叔成事件。公叔成是已故賢大夫公叔文子之子，繼父職任衛大夫。此人富甲一方又驕縱，衛靈公一向很討厭他。
這一年冬天，公叔成試圖清除靈公夫人南子的黨羽而被南子告發。第二年春天，衛侯驅逐公叔成及其同黨，公叔成逃到他的采邑蒲（今河南長垣縣）。在那裏發動了叛亂，不久又逃到了魯國。
孔子非常欣賞公叔成的父親公叔文子，對他多有讚辭。還曾經采訪過他的言行，以教育自己的弟子。公叔成也向孔子的學生請教過有關喪禮方麵的知識。
公叔成的問題敗露後，一些無聊的人，開始根據這些情況告發孔子等人與公叔成交往甚密。對於這些讒言，衛靈公竟全部相信了。所以，衛靈公派一個叫公孫餘假的人到孔子住所進進出出，窺探監視。
孔子去哪裏，公孫餘假便如影隨行，似幽靈一般。雖然孔子自認為行得正、坐得端，但這種被監視的生活，還是讓孔子寢食難安，心境難平。
孔子師徒生到衛國已１０個月了，雖拿靈公俸祿，卻受百般猜忌，不能施展抱負，並且衛國政局不穩，於是孔子決定另謀出路。
離開衛國，孔子師徒一行赴著金秋豔陽踏上了去陳國的道路，一路上五彩繽紛的景致，給單調乏味的旅途生活增添了無限樂趣。
忽然，一輛馬車從對麵呼嘯而來，大家的注意力自然全都集中在這輛馬車上了。
來人是一個２０多歲的年輕人，看起來既斯文又善良。此人名叫公良孺，複姓公良，名孺，字子正，陳國人。他慕孔夫子大名，想找到他拜他為師。一個月前，他到魯國，聽說孔夫子到了衛國，等趕到衛國，又聽說夫子又離開了。於是他便追到這裏來了。
孔子看看這位生氣勃勃，英俊而又有禮貌的青年人，從心裏喜歡他，當即答應收他為徒。
於是孔子一行人又多了一個活躍的弟子。奇怪！還是那個金秋的季節，還是那個色彩繽紛的田野，還有黃土飛揚，還有那吱吱呀呀的車輪聲。可是，被公良孺的幽默、愉快所感染，大家都歡快起來。再抬眼望望，山嶺之上，層林盡染，一片豔紅，道路兩旁，菊花點點，酸棗壓枝，颯爽的秋風拂麵，新鮮的空氣，吹拂得人人舒暢，個個輕鬆。
再看看眼前這個師徒隊伍，一行人分坐在７輛車上，成行成隊，馬足得得，威風凜凜，好不氣派！
但是，在到陳國途中有一個叫“匡”的地方，孔子因長相與昔時在此為非作歹的陽虎相似，引起當地居民誤會，遭到匡人的圍困。後來，人們發覺他們言談舉止似乎不對，同時孔子一行人歌唱仁義和禮教，經我方打聽才證實原來並非陽虎，實是孔子，便熱烈地歡迎了他們。
孔子師生經曆了匡地的災難後，驚魂未定。於是，決定改變計劃，不往陳國，調回頭，重返衛國。這次衛靈公態度轉好，表示熱烈歡迎，孔子便想安定下來，暫不作遠遊。
孔子率眾弟子住到了通伯玉家。平日裏，孔子與通伯玉說古道今，給學生們談詩論書，操琴授課，倒也逍遙自在。
魯定公十四年（公元前４９６年）春，孔子正在給學生講周公製作禮樂的功德公孫餘假來到，說衛靈公夫人南子約見，請夫子速速登車進宮。
南子，宋國女子。婚前與家公子有私情而受到宋人譏諷，但為人聰慧機敏，年輕美貌，深受衛靈公寵幸。南子也因衛靈公對她寵愛有加，而對朝政有很大的幹預力。她也景慕孔子的名望，想看看這位名人是個什麼樣子。因此，提出約請。
孔子雖猶豫不決，但最終還是去了。南子答應，竭力向主公稟明為其謀一份職位，可是冬去春來，一切如故，孔子隻不過是陪衛靈公讀書，談古論今和踏青罷了。這引起了人們對孔子的議論，孔子感到萬分失望，離開了衛國。
孔子一行告別了通伯玉、顏濁鄒等老朋友，告別了前後居住過５個年頭的衛國帝丘城，奔向宋國。宋國是孔子祖先生活過的地方，也是他妻子的故鄉。孔子作的這個決定，弟子們也都讚同。
連行數日，車馬勞頓，終於來到了宋國境內，那是一個夏日的清晨，陣雨過後，空氣清新，涼爽宜人，風塵仆仆的師生頓覺心曠神怡，放眼望去，一派生機盎然的景象，有孩童在嬉戲，農民在鋤草，婦女們在織布。這情景，與衛國風雲突起的氣氛正好形成鮮明的對照。孔子在車上舒展了一下身子，臉上綻開了久違了的笑容。
天氣酷熱，於是大家把車趕到了一棵大樟樹下，各自找個蔭涼的地方歇息去了。
過了一會兒，孔子見大家有了些精神頭。於是對大家說：“這裏地麵平坦，涼風習習，我們就在這裏演練禮儀如何？”
可是當他們剛坐定，一個名叫桓魁的人帶了５０多個武士來砍倒大樟樹，將孔子師徒驅走了。孔子一行忙逃往鄭國，司馬桓鵬等人在後虛張聲勢，假裝追趕。
孔子一行人在鄭國彙合後，由子貢求見鄭聲公，可是此時年方２０的鄭聲公卻無心政事，成天沉迷於聲色文馬之中，看宮妓樂舞。鄭君的昏庸讓孔子師生失望而去，前往陳國。
陳國是南方的一個小國。相傳國君是舜的後代，都城在宛丘（今河南淮陽）。孔子到了宛丘，便直奔陳大夫司馬貞子府上。經過司馬貞子推薦，第二天，陳國國君緡公便派使臣來請孔子進宮。
陳緡公以貴賓之禮相待，並與孔子談論了國家強盛與否的問題，孔子認為國家強盛與否絕不取決於疆域的大小。
陳緡公聽得很有興致，又向孔子提出了許多問題，孔子都耐心地作了解答。陳緡公對孔子的為人才學佩服得五體投地，在場的大臣也頻頻點頭，交口稱讚。
陳緡公驚歎孔子的才能，正巧司馬貞子祖傳九曲明珠的線已斷了，孔子在緡公的許可下，將珠帶走，約定３日後歸還。
孔子帶著九曲明珠去找泄莊的采桑女。其實，穿珠的方法很簡單，“以蜜汗潤珠眼，以蠶絲粘螞蟻尾，同放在匣中，隻需一夜功夫，螞蟻定能引線穿珠。”當孔子還珠時，滿朝驚歎！
自此以後，緡公時常請孔子到宮中求教各種問題。孔子便滔滔不絕地論講天下事，陳公也從心裏讚佩孔子。
陳緡公對孔子雖然十分敬重，但是，陳國畢竟隻是一個小國，夾在楚吳之間苟延殘喘，孔子的宏圖難以施展，隻得天天講“禮”談“樂”，研究學問，搜集各種資料，為以後的著書立說作些準備。
但是，好景不長，後來鄰近的晉國、楚國及遠在南邊的吳國都相繼來犯，陳國一片混亂。孔子在這種環境中，自覺長此待下去，也不是良策，決定離開陳國。
孔子打算應佛肸的邀請到中牟去。
佛肸，晉國範氏中行氏家裏，任中牟宰。中牟為範氏中行氏采邑，離衛西北邊境不遠（今河南鶴壁市西約１５裏）。
魯哀公元年（衛靈公四十一年）１１月，趙軼率領軍隊討伐朝歌（今河南鶴壁市南約７０裏）進攻範、中行氏。這時，佛肸中牟發動叛亂，歸傾衛國，並向孔子發出邀請。孔子考慮應邀前往。
前往晉國去，這一直是孔子的心願。晉是春秋時期最有影響力、號召力的大國，在那裏從政，介紹自己的學說，其影響遠非它國可以比擬。
孔子早在仕魯之前，就對晉國的政局十分關心。眼下趙、魏、韓、知四族與範、中行氏的宗派鬥爭處於相持階段，他期望會見擔任執政的趙鞅，能夠為緩和、平息晉國的動蕩局勢及其未來發展提供幫助。大約在１１月，孔子便攜帶子貢等人赴晉。
衛與晉是鄰國。從衛都東行，渡過黃河，再往西南，便至晉邊境。使孔子意外的是，當走到黃河東岸，還沒有離開衛境，就聽到趙軼殺害了兩位賢人竇嗚犢和舜華的消息，他感到十分懊喪，於是決定不去了。
師徒一行，繼續奔波在周遊列國的旅途之中。這次目的是楚國。
一天，孔子師徒來到陳蔡之間方圓８００餘裏的廣漠地域。此地由於戰爭頻繁，人煙又稀少，實際上是一片廢墟。因此，當他們來到這裏時，立即陷入了前不挨村，後不著店的困境。他們隨身攜帶的糧食己經在路上吃掉了一多半，隻有來些野菜，摻合著米粒煮粥充饑罷了。
突然有一夥人把他們包圍在那裏。原來這支隊伍乃是陳緡公派來逼孔子回陳的。陳緡公在孔子走後非常後悔當初沒有把師徒留下來。君臣經過一番商議，才決定派出一夥人來，隻圍困，不傷害。等到孔子師徒饑渴難忍，實在熬不下去的時候，再逼孔子改變決定，放棄赴楚的想法。
在半饑半飽的熬煎之下，孔子師徒被圍住了３天。到了第三天，糧食早已經被吃得顆粒皆無，就全靠野菜野果應付了。孔子卻堅持照常跟學生們講學、誦詩、彈琴，他用心良苦，用聖賢的道理教導學生，古人的範例激勵學生，也想用自己的情緒去感染學生。其實，孔子也是凡人，隻是他想用自己的信仰體現對學生的熱愛，一再地抑製自己罷了。
第四天，子路氣呼呼地從外麵回來。
孔子從子路和其他一些弟子情緒低落中感受到一種危機。一種比絕糧更嚴重的思想危機在動搖自己的後繼者。他把子路叫來說：
“《詩》裏說：‘不是野牛，不是老虎，徘徊曠野，是何緣故？’我的信仰不對嗎？為什麼在此受困？”
子路說：“我們在魯國被驅逐，在陳國也沒有受到重用，在宋國遭到了伐樹之難，目前又跑到這裏來挨餓……究竟是為什麼呢？難道是老師的仁德不夠，人們才不相信老師？難道是老師的智慧不夠，人們才不按老師的主張去做？”
孔子瞪起眼睛上上下下，左左右右地打量著子路，仿佛要重新認識他這個一直追隨他３０年的弟子，仰天長歎一聲說：“怎麼能這麼說呢？你以為每個有仁德的人都會有好下場嗎？如果每個仁者一定會得到信任，伯夷、叔齊就不會餓死在首陽山上，如果每個智者必然得到重用，那麼王子比幹就不會橫遭剖心之禍。所以，一個有修養，有仁德的人決不會因為一時的窮困而改變氣節。”孔子就是這樣，明明知道有了大學問、好品德不一定被賞識，但他仍然要“知其不可而為之”。