士兵心裏想：
“我要取回一點兒證據！”
因此，他折下了一個小樹枝。就在他折的時候，樹上“嘩啦！嘩啦！”地響起來。小公主聽見了，她又大聲地喊了起來：
“不好了！你們聽見剛才的聲響了嗎？”
大公主說：
“那是禮炮啊！因為，我們馬上就要救出那些王子！”
後來，她們又來到了另一條林蔭大道上。這裏的樹葉子也閃閃發光，全都是金的。緊接著，她們又來到了第三條林蔭大道上，這裏的樹葉子同樣閃閃發著光，全都是金剛石的。士兵在這兩條林蔭道上，都折下了一個小樹枝兒，而且，每次都響起了“嘩啦！嘩啦！”的響聲。小公主每次都嚇得往後縮，大公主一直說那是禮炮聲。
她們繼續往前走，走啊走，眼前是一條大河。河邊上，漂著十二條小船。每條船上，都端坐著一個漂亮的王子，他們正在等候著十二個公主呢。他們看見公主們來了，各自拉著一個公主上了自己的船。士兵是跟著小公主一起上船的。這船上的王子埋怨地說：
“今天是怎麼搞的？我的船怎麼這麼沉重呢？真讓人不可思議。要是我不使勁兒地劃，船根本不往前走！”
小公主說：
“可能是因為天氣暖和了吧！我覺得很熱呢。”
河的對岸，有一座燈火輝煌、富麗堂皇的宮殿。從那裏傳出了一種讓人興奮和愉快的鼓和喇叭合奏的音樂聲。王子們都劃過去，同公主們上了岸，進到王宮，每個王子都和一個自己心愛的公主跳舞。士兵，一直沒有露出他的真正形體，他同她們一起跳起舞來。小公主手拿著葡萄酒杯，士兵湊過去，把葡萄酒給喝光了。小公主剛想喝，把酒杯放到嘴邊，一看酒杯已經是空的了。小公主非常害怕。可是，大公主卻告訴她不要吵嚷。
她們跳啊跳，一直跳到第二天早上三點多鍾。這時候，她們的鞋也都跳壞了，隻好停下來。王子們帶領公主們渡過河。這一回士兵坐的是最前麵的船，也就是坐在大公主的身邊。到了對岸，公主們和王子們一一告別，商定在明天晚上還來。
上樓梯的時候，士兵搶先跑在前邊，一躍就上了床。公主們已經跳得精疲力盡了，邁著小步，緩緩地一步步走到床邊的時候，士兵早已躺在床上了，假裝打呼嚕呢。她們一聽，說：
“我們不要怕他！”
說完，她們脫下漂亮的衣服，收拾好一切，把跳破了的鞋放在床下邊，躺下睡覺了。
第二天早晨，那個士兵什麼也沒說，他還想看看是不是還有奇奇怪怪的事兒發生。第二天晚上，第三天晚上，他同樣跟著她們一起去跳舞了。那裏的事兒，都同第一天晚上一樣。她們的鞋又都跳破了。就在第三次下去的時候，士兵拿到了證據，就是喝葡萄酒的酒杯。
到了士兵回答問題的時候了。他悄悄地把三個樹枝兒和那個酒杯帶在身上，來到國王麵前。十二個公主就站在門外邊，想聽聽那個士兵到底能說些什麼。國王問：
“我的十二個女兒，夜間是在哪兒把鞋跳破了的？”
士兵回答說：
“公主們是在地下的宮殿裏，同十二個王子一起跳舞，把鞋跳破的。”
士兵把事情的整個經過，全部都報告給了國王。之後，他又拿出了證據。國王立刻把女兒們都召喚出來，問她們，士兵說的話是不是真的。她們一看這些事兒都被發現了，再說謊也沒有用，也都坦白出來了。
因此，國王問士兵，想要哪個公主作妻子。士兵回答說：
“我的年紀已經不小了，我想要大公主作我的妻子。”
就在這天，他們舉行了隆重的結婚典禮。國王答應士兵：自己死後，會把這國家交給他。而那十二個同公主跳舞的王子和公主跳了多少回舞，就會遭受多少天的魔法的折磨。