1963年
4月，毛澤東來到杭州，在參加浙江省委組織的舞會上，有的演員把一些杭州的歇後語說給毛澤東、周恩來猜。毛澤東也給大家說了幾句歇後語，把大家逗得樂不可支。他說的歇後語多帶有古典味，如：楊宗保和穆桂英的姻緣——打出來的。周幽王點烽火——一笑值千金。呂布戲貂蟬——英雄難過美人關。林衝上梁山——官逼民反。
[附注]“周幽王點烽火”，周幽王是西周末代君王。“點烽火”故事見《東周列國誌》第二回《褒人贖罪獻美女，幽王烽火戲諸侯》。
12月16日，毛澤東在聽取聶榮臻彙報十年科學技術規劃時發表談話，當毛澤東說到利用激光搞反導彈武器時說：“死光”，組織一批人專門去研究它。要有一批人吃了飯不做別事，專門研究它。沒有成績不要緊。軍事上除進攻武器外，要注意防禦武器的研究，也許我們將來在作戰中主要是防禦。進攻武器，比原子彈的數量我們比不贏人家。戰爭曆來都需要攻防兩手，築城、挖出洞都是防嘛。秦始皇的萬裏長城就沒有多大用處。我們準備做一些蠢事，要搞地下工廠，地下鐵道，逐年地搞。
12月，毛澤東為羅榮桓逝世，作七律《吊羅榮桓同誌》：“記得當年草上飛，紅軍隊裏每相違。長征不是難堪日，戰錦方為大問題。斥鷃每聞欺大鳥，昆雞長笑老鷹非。君今不幸離人世，國有疑難可問誰？”
[附注]“記得當年草上飛”。係借用誤傳為唐末黃巢所作的《自題像》的首旬。
“斥鷃每聞教大鳥”，見《莊子·逍遙遊》：“窮發之北，有冥海者，天池也。有魚焉，其廣數千裏，未有知其修者，其名為鯤。有鳥焉，其名為鵬，背若泰山，翼若垂天之雲，摶扶搖羊角而上者九萬裏；絕雲氣，負青天，然後圖南，且適南冥也。斥鷃笑之曰：‘彼且奚適也？我騰躍而上，不過數仞而下，翱翔蓬蒿之間，此亦飛之至也！而彼且奚適也？’”
1964年
2月13日，毛澤東在北京人民大會堂召開教育工作座談會（春節座談會）。在談到孔子辦學時，毛澤東說：孔夫子隻有六門課程：禮、樂、射、禦、書、數，教出顏回、曾參、子思、孟子四大賢人。毛澤東指出：孔夫子的教學也有問題，沒有工業、農業，是四體不勤，五穀不分，這不行。
毛澤東又說，孔夫子出身沒落奴隸主貴族，也沒有上過什麼中學、大學，開始的職業是替人辦喪事，大約是個吹鼓手。人家死了人，他去吹吹打打。他會彈琴、射箭、駕車子，也了解一些群眾情況。開頭做過小官，管理糧草和管理牛羊畜牧。後來他在魯國當了大官，群眾的事就聽不到了。他後來辦私塾，反對學生從事勞動。
[附注]“四體不勤，五穀不分”，見《史記·孔子世家》。
溥儀時說每月隻有180元薪水，怕是太少了吧！毛澤東對章士釗說：“我想拿點稿費，通過你送給他改善生活，不要使他‘長鋏歸來兮，食無魚’，人家是皇帝嘛。”
[附注]“長鋏歸來兮，食無魚”，見《史記·孟嚐君列傳》。
春，毛澤東在讀《史記》和範文瀾的《中國通史簡編》時，頗有感觸，寫了一道題為《賀新郎·讀史》的詞：“人猿相揖別。隻幾個石頭磨過，小兒時節。銅鐵爐中翻火焰，為問何時猜得？不過幾千寒熱。人世難逢開口笑，上疆場彼此彎弓月。流遍了·郊原血。一篇讀罷頭飛雪，但記得斑斑點點，幾行陳跡。五帝三皇神聖事，騙了無涯過客。有多少風流人物？盜蹠莊蹻流譽後，更陳王奮起揮黃鉞。歌未竟，東方白。”
[附注]據在毛澤東身邊工作的吳旭君回憶：毛澤東《賀新郎·讀史》的寫作時間是1964年春，寫於豐澤園臥室。在那一段時間裏，毛澤東辦公之餘，全是看《史記》和範文瀾著的《中國通史簡編》。同時，毛澤東也叫我讀曆史書，他說，先讀現代史，然後讀古代史、近代史，再讀世界史。毛澤東還給我講了一些關於曆史人物的事。
6月24日，毛澤東在接見外賓時說：孔夫子有些好處，但也不是很好的。我們認為應該講公道話。秦始皇比孔子偉大得多。孔夫子是講空話的。秦始皇是第一個把中國統一起來的人物，不但政治上統一中國，而且統一了中國的文字、中國各種製度如度量衡，有些製度後來一直沿用下來。中國過去的封建君主還沒有第二個人超過他的。可是被人罵了幾千年，罵他就是兩條：殺了460個知識分子；燒了一些書。
8月，毛澤東在北戴河同幾位哲學工作者談話時說：“到現在。《天問》究竟講什麼，沒有解釋清楚。《天問》講什麼，讀不懂，隻知其大意。《天問》了不起，幾千年以前，提出各種問題，關於宇宙，關於自然，關於曆史。”
在談到《詩經》時，毛澤東說，司馬遷對《詩經》品評很高，說是《詩經》三百篇皆古代聖賢發憤之所為作也。大部分是風詩，是老百姓的民歌。老百姓也是聖賢。“發憤之所為作”，心裏沒有氣。他寫詩？“不稼不穡，胡取禾三百座兮？”“不狩不獵，胡瞻爾庭有懸特兮？”“彼君子兮，不素餐兮！”“屍位素餐”就是從這裏來的，這是怨天，反抗統治者的。孔夫子也相當民主，男女戀愛的詩他也收。朱熹注為淫奔之詩。其實有的是，有的不是，是借男女寫君臣。五代十國時蜀國的韋莊，有一首少年之作，叫《秦婦吟》，是懷念君王的。