軍旗獵獵，車馬簫簫。
二十萬大軍向西挺進，越過阿爾泰山，像是在披著雪衫的大山上複蓋了一層雜色的氈毯；
進入準噶爾盆地，馬群猶如天邊滾動過來的濃重烏雲、戰士就像漫天落下的飛雁。
宿營在額爾齊斯河源頭，猶如上天在這裏降下了一個繁華的都市。
都市在移動著，軍隊後麵還滾動羊群和牛群。那既為了追趕草場，也是活的軍糧庫。(蒙古軍隊出入隻飲馬乳，或宰羊為糧。一匹牝馬的奶可以供三個人食用。即使沒有馬乳、羊肉，他們還可以射獵兔鹿、野豬為食，所以蒙古軍隊屯數十萬師不用舉煙火。)
車帳如雲，將士如雨。
二十萬披堅執銳的大軍浩浩蕩蕩向西進發。
“飛箭諜騎”天天都有飛報：
一二一八年歲未派出的術赤、者別等的三個圖門士兵，經過兩個月的艱苦跋涉，越過了阿爾泰山、準噶爾盆地，又翻越了天山。已經於一二一九年早春到達伊犁河邊。
術赤、者別軍團駐紮在伊犁，一麵休整，一麵派人偵察，等待大汗的中軍。
成吉思汗率領大軍於初春時節離開母親山不爾罕山，經過兩個多月的進發，到達天山已是暮春季節了。
盡管已是暮春，天山腳下早已一片蔥綠，但四千米雪線上卻還是冰封雪蓋。沿著術赤和者別軍開辟的通路，成吉思汗發現初溶的雪中埋著東西，命人扒開，竟是戰馬和人的屍體，一路扒去，盡是僵硬了一冬的戰士和軍馬，還有數不清的輜重。
原來術赤和者別派出“飛箭諜騎”時，不讓他們向成吉思汗報告開辟前進通路的艱苦卓絕。隻是報告他們勝利到達的消息。
而成吉思汗從他們開辟的山道兩側看到了已經吃盡肉的戰馬遺骸和戰士僵屍，以及半露在雪地中的大量輕裝簡行拋下的輜重。他已經知道了這支先鋒部隊是何等艱苦卓絕，作出了何等巨大的犧牲。
他覺得術赤與自己真是相像，即使身上有了巨大的創痛，他也不會嚎叫，隻會舔去傷處的鮮血，然後再去廝拚。
他怎麽會不是蒼狼呢，他是一頭地地道道的蒼狼啊!
成吉思汗命令“飛箭諜騎”通知術赤、者別就地補給，一方麵令大軍加快行軍速度。
司軍需的闊闊出令後續輜重帶上了術赤、者別軍遺棄的全部軍需品。
由於雪山阻隔，後續的牛群和羊群就隻能留在準噶爾盆地邊緣水草豐盛的地方等待夏日了。
向各地派出征集兵馬的使者都帶領著浩浩蕩蕩的隊伍彙進了鋼鐵的洪流。阿力麻裏的斤(的斤：突厥語可汗子弟專用詞，相當於漢語太子)雪格諾克和海押立的斤阿爾思蘭率所部兵馬率先趕到。
阿力麻裏和海押力原都是哈拉魯突厥人，是菊兒汗治理的一個屬國，菊兒汗各派了一個監國與雪格諾克、阿爾思蘭共同治理海押力和阿力麻裏。當菊兒汗逐漸衰微的時候，鄰近的侯王起兵造反，鄰國忽炭的蘇丹也起兵攻打它。多疑的菊兒汗一邊發兵征討忽炭，一邊向海押立求援，他有他的目的，如果海押立方麵不從，他就可以將阿爾思蘭父親置於死地，把海押立徹底收歸已有。如果他出兵討伐不力，他可以說他對穆斯林溫情脈脈，同樣可以把他除掉。
阿爾思蘭父親的好友沙木兒將軍向他透露了這一陰謀，對他說：“菊兒汗肯定要對你下毒手，你的妻子兒女也肯定要遭殃。替你子女的前途著想吧!我看你不如服毒自盡，以此擺脫這不幸的人生和殘暴的菊兒汗。那時我一定替你說話，讓你的兒子繼承你的位子。
確實沒有別的逃生之路、避難之所，阿爾思蘭的父親就服毒自盡了。沙木兒遵守諾言，向菊兒汗進言，為阿爾思蘭謀得了繼承權，當然少不了派一名監國去監視他。有一天成吉思汗興起的消息傳到了海押力，長大了的阿爾思蘭再也不能忍受了，他斬了專橫暴虐的監護官，投奔了成吉思汗，受到了成吉思汗的歡迎。對他恩渥有加。
雪格諾克世家則是另一番情景，他的父親俄紮兒是一條勇猛絕倫的好漢，也是一名俠盜，他憑他的勇力逐漸統領了阿力麻裏這樣的重鎮，還攻占了普剌(波斯語“鋼”，在賽裏木湖附近)，成吉思汗的宿敵屈出律屢屢發大軍攻打他，使他屢遭慘敗，於是他派一名使者前去朝拜成吉思汗，向他提供屈出律的情報。
俄紮兒獲得了成吉思汗贈給的一千頭羊的禮物。
有一天俄紮兒在自己的獵場上打獵時，被屈出律派出的暗殺隊逮住，把他帶到阿力麻裏城門前，向阿力麻裏挑戰，並逼迫他們投降。阿力麻裏人關閉城門，堅不出戰。屈出律的人就把俄紮兒殺死在城下。
俄紮兒死後，他的兒子雪格諾克獲得了大汗的垂青，讓他繼承俄紮兒的之位，並將術赤之女許配給了雪格諾克。
另一支軍隊來自畏兀兒，畏兀兒首領叫巴爾術阿爾特
，他親率所部兵馬趕到額爾齊斯河與巴爾克什湖之間的低地，等待與成吉思汗大軍會合。
畏兀兒與蒙古之間有著一種十分融洽的臣屬關係，先前畏兀兒曾被西遼征服過。西遼又稱哈剌契丹，是契丹的一支，契丹朝在中國東北被後崛起的女真族推翻，即將滅亡之時，王族耶律大石在帶部眾二百人向北方蒙古逃亡，本來他們準備聯合蒙古向女真族報複，但蒙古受到了女真族的壓力不敢助他，無奈隻得向西，一直到了吹河之畔(今哈薩克斯坦境內)的東突厥斯坦，趕走了當地的卡拉汗王朝的國王，建立了西遼。耶律大石死後，他的妻子塔布燕、兒子夷列、女兒普速完、孫子直魯古等相繼繼承。西遼曾有他的強盛時期，也曾征服過河中塞爾柱克王朝和畏兀兒。統治過從畏兀兒到河中的廣大土地，在這大片土地上過去都是信奉伊斯蘭教的土耳其人所建立的王朝，獨有耶律大石在這裏建立了信奉佛教的國家。
西遼的當今皇帝是直魯古，是一個昏庸無能的人，他向畏兀兒派了一名監國大臣，這名監國大臣作威作福，不尊重伊斯蘭，對畏兀兒的首領巴爾術阿爾特和將領百般淩辱，因此成了畏兀兒上下痛恨的對像。
成吉思汗統一蒙古後，巴爾術阿爾特審時度勢，決心脫離西遼，和東方新興的蒙古建立良好的外交關係，當蒙古出兵征討西遼不斷勝利的消息傳到畏兀兒時，巴爾術阿爾特下令把少監和他的隨從圍困在哈剌火者城(今新疆高昌)的一所房屋中，眾人齊心合力，硬是把牆推倒，把監國大臣和他的隨從壓死在廢墟中。
成吉思汗知道巴爾術阿爾特的意向後，立即派布托出使高昌城，巴爾術阿爾特對成吉思汗主動遣使感激莫名，立即派鳥馬兒王子帶領塔兒伯等大臣前去朝拜成吉思汗，得到了成吉思汗的優禮相待。
鳥馬兒王子對成吉思汗說：“我們如同撥雲見天日，如同冰河被解凍，聽到您的名字我們的百姓就歡欣不已，您如有意恩賜，我們希望得到您的金帶、大紅衣，巴爾術阿爾特願意做您的第五子，為您效勞。”
成吉思汗聽了鳥馬兒王子的話，便要巴爾術阿爾特
親自入朝，他說：“你回去告訴你的父親，我賜給他我的女兒，從此他就是我的第五子，巴爾術阿爾特可以親自帶了金、銀、珍珠、布帛等等來迎親。”
巴爾術阿爾特很快成行，滿載榮譽歸去，當成吉思汗的大軍討伐他的死敵乃蠻後裔屈出律和脫黑脫阿時，巴爾術阿爾特奉命率領武士從畏兀兒出師助戰。受到了成吉思汗的嘉勉和賞賜。
而此番接到成吉思汗“飛箭諜騎”傳來的詔書自然又是迅即點兵出戰。
作為屬國依附大國而生存，這倒也是生存競爭中的金科玉律。
對於臣服的國家和人民，成吉思汗照例是優渥有加。這是他自己的律條，至死不變的律條。
這三個小國的支援隊伍人數雖然不是很多，但都是久經沙場的武士，成吉思汗很看重他們，也因為此，在戰場一線多了許多了解當地風俗民情、戰場環境和地理特點的向導，無疑力量大增。
他們等待大汗的命令，隨時出發。
成吉思汗派“飛箭諜騎”向三位汗王發去了嘉獎令。
向西夏派出的使者則帶來了不好的消息。