保羅等三人接受了任務，不敢怠慢，立即趕往裏斯本。到了裏斯本，保羅等人很快就盯上了德國官員菲德爾穆克。英國特工們決定讓他們中的女特工苔絲施展美人計接近這個德國間諜，從中摸底。菲德爾穆克果然中計。那是在一個舞會上，豔光四射的苔絲引起了男賓客們的注目，菲德爾穆克自然是向苔絲大獻殷勤者之一。苔絲對菲德爾穆克也情有獨鍾，舞會未完，就坐上了菲德爾穆克的汽車去幽會了。
不到一個星期，菲德爾穆克就與苔絲這個葡萄牙女郎打得火熱，而且毫無戒心。令苔絲驚愕的是，這個領導著龐大的間諜網的德國間諜頭子似乎無所事事，最大的興趣便是跟自己上床。以苔絲的經驗來分析判斷，說菲德爾穆克是個花花公子倒是名副其實，說他是間諜頭子，倒真的是侮辱了苔絲的智慧了。
“我們會不會弄錯了對象？”苔絲疑惑地對他們的三人小組的頭子保羅說，“菲德爾穆克一天到晚什麼都不做，既不見他會見接頭人，也不見他去接情報，他領導的是什麼間諜網？我看他是無所事事的花花公子！”
一天24小時監視著菲德爾穆克的保羅和約翰也挺納悶---菲德爾穆克用什麼時間去搞情報呢？“我想，我可以直截了當地問他。”苔絲毅然地說。保羅瞟了她一眼，冷靜地問：“你有妥善的計劃嗎？說出來聽聽。”
苔絲胸有成竹地說：“我設想這麼幹，我說我想掙點錢，而我的表哥---就是保羅你，在外交部工作，我完全可以從他嘴裏知道許多秘密，我問他德國人肯不肯付錢買這些情報。”
保羅想了想，問：“然後呢？”苔絲笑了笑：“然後我自然成為他間諜網裏的一分子嘛，再憑著他對我的依戀和信任，我相信可以摸清他的間諜網的底細。”
約翰高興地說：“妙！我同意。”
保羅也點點頭：“好！事不宜遲，就這麼辦。”第二天，菲德爾穆克正纏著苔絲要跟她上床，苔絲卻笑著推開他說：“別急嘛！我要跟你說件正經事，你一定要答應我。”
“什麼事？你說吧！”“你先答應我，一定幫我忙。”
“好！我答應幫你的忙，你快說是什麼事！”菲德爾穆克心急如焚。
“我想掙點錢。”苔絲認真地說，“我有值錢的情報賣給你們德國人。”
菲德爾穆克一下子愣住了。“怎麼樣？是不肯幫我的忙，還是不相信我？”苔絲咄咄逼人。
“我、我……”菲德爾穆克一副有口難言的樣子。“我、我、我什麼呢？你表個態啊？”苔絲滿肚子不高興地嬌嗔道，“我還當你是個可以信賴的朋友呢！”菲德爾穆克突然堅決地說：“苔絲，丟掉你幼稚的想法吧！你別去冒這坐牢的風險，弄不好，還會掉腦袋。”苔絲冷笑著說：“怕不怕掉腦袋是我的事，肯不肯幫我掙錢是你有沒有良心的事。既然如此，我們分手好啦！”菲德爾穆克一聽說要分手，真的急了，忙說：“苔絲，你別誤會，我真的是為你好……”
苔絲怎肯相信，執意要走。
菲德爾穆克歎了口氣，無奈地說：“好吧！苔絲，我幫你的忙。”
苔絲高興得親了親菲德爾穆克，說：“我說你是有情有義的嘛！”
菲德爾穆克苦笑著搖了搖頭說：“苔絲，你想掙錢，我一定幫你的忙，但是你得聽我的。”
苔絲溫順地說：“我一定聽你的，你需要什麼情報，我就去打聽什麼。”
“不！”菲德爾穆克堅決地說，“正好相反，你什麼都不要去打聽，隻需要陪伴著我，我一定給你豐厚的情報費的。”
苔絲呆住了：“這是怎麼回事啊？”菲德爾穆克歎了口氣說：“苔絲，你太年輕了，什麼都不懂，幸虧你碰上的是我……”
苔絲嬌嗔道：“我不懂你就告訴我嘛！你從哪弄來情報費？”
菲德爾穆克說：“情報費從哪裏來，你就不用管啦！總之一定給你。”
苔絲笑道：“你是打腫臉充胖子，自己掏腰包吧！別讓我把你掏窮了！”
菲德爾穆克一把摟住她說：“苔絲，我想死啦！咱們親熱吧！……”
苔絲卻不依，在這關鍵問題上，非要把問題弄清楚不可。她輕輕推開菲德爾穆克說：“親愛的，我老實告訴你吧！我真的需要一大筆錢急用，我真的希望你能替我與你們德國的情報機構搭線。我不能用你的錢，再說，你能有多少錢呢？我相信你一定認識裏斯本的德國情報官。我可以給你傭金。”
菲德爾穆克望著苔絲，陰沉地說：“你真的那麼焦急？非要這樣幹不可？”