米斯西歐和梅利斯正在做著發財美夢，全然沒有懷疑，當場與斯蒂夫勒約定下一次在費城機場附近的馬裏奧特旅館會麵，同那位“亞特蘭大經紀人”共同研究交易事宜。
將下次接頭地點定在費城，不僅是聯邦調查局的故意安排，而且對抓捕幾名間諜至關重要。因為隻有當罪犯將贓物轉移出州界之後，才能算是聯邦級大案並構成重罪。
在誘騙計劃的第二個步驟中，又有一名重要角色出場，他就是扮演“亞特蘭大經紀人”的聯邦調查局特工保爾·海斯。他在向梅利斯和米斯西歐作自我介紹時，有意無意地透露了與中國、波蘭、意大利等國際大醫藥公司關係密切。梅利斯和米斯西歐沒有看出破綻，不停地點頭應諾。
本場戲情節簡單，意在擺造型、吊胃口。海斯見效果不錯，立即收場，留下兩張商務名片，約定下次晤談時間便揚長而去。海斯名片上的頭銜屬於亞特蘭大某公司，實際上是聯邦調查局用於掩護的無數掛名公司之一。
費城會麵幾天之後，海斯意外地接到了梅利斯打來的電話。梅利斯劈頭蓋臉地質問，海斯的公司為什麼沒有在佐治亞州登記注冊？
這一問擊中了海斯的要害。他原本就跟這家公司沒有什麼關係，隻是工作需要臨時安了個頭銜，誰知道這家公司有沒有注冊？如果真的沒有注冊，豈不是騙人的空頭皮包公司？如果公司有假，那麼海斯的假麵具就會被撕破了。
海斯心中叫苦不迭，但嘴上卻理直氣壯：“你搞錯了吧，怎麼可能沒注冊呢？”
梅利斯攤牌了：“我已經給佐治亞州政府辦公室打過電話，佐治亞州辦公室用計算機查詢過，沒有查到貴公司的任何信息。”
麵對這種情況，海斯別無選擇，隻能抵賴到底了。他裝出一副不相信的口氣：“不可能吧？是不是哪個環節出了紕漏？計算機那玩意兒不可靠，常常會出問題。”
海斯憑著三寸不爛之舌，終於把梅利斯的疑竇漸漸打消了。事後他才知道，由於聯邦調查局的一位主管官員疏忽，忘記向佐治亞州政府辦公室支付每年15美元的公司注冊金，該公司被從微機名單中剔除。這一典型的官僚疏漏，差點造成難以挽回的損失。
總算有驚無險，一切又恢複了正常。計劃正在一步一步地進行。
疑點重重的結局
與此同時，聯邦調查局特工對米斯西歐的電話進行了竊聽，希望能夠發現他與莫克公司、帕勞公司的內奸秘密聯絡的蛛絲馬跡。另外還派出一個名叫裏查德·史密斯的特工人員，專門負責搜集梅利斯的生活垃圾。終於有一天，他在一卷報紙中發現了一份廣告小樣，其中有個電話號碼正是梅利斯的。原來，梅利斯正在設法出售他的住房。史密斯馬上意識到，他的努力沒有白費。
幾天後，聯邦調查局派出兩名特工人員，假冒有意買房的一對夫妻，前去梅利斯家看房。由於他們事先已經按廣告要求打電話聯係過，急於賣房的梅利斯根本沒有防備，把這對“夫妻”放進了屋。當他們倆的目光集中到書房牆腳的一捆捆標有秘密醫藥資料字樣的材料時，差一點驚叫起來。二人迅速交換了一下目光，之後不動聲色地告辭離去。
聯邦調查局認為現有證據已經充足，決定開始收網。經過協商，梅利斯和米斯西歐同意於1990年8月10日最後成交，一手交錢，一手交貨。海斯建議交貨地點定在亞特蘭大銀行大樓的一個秘密會議室，梅、米二人點頭答應。
這天，梅利斯和米斯西歐準時來到約會地點。米斯西歐右手提著一個黑色公文箱，裏麵是標著有關幹擾素所有情報目錄的29頁報告。早已等在現場的海斯帶來了裝有現金的箱子。三人圍坐在會議桌旁，開始最後交易。