大賀氏部落聯盟的建立，使契丹族的曆史發展進入了一個新的階段，推動著契丹族不斷發展壯大。隨之而來的就是契丹族與唐朝的矛盾衝突時斷時續、時戰時和，日趨緊張，日益激烈。
公元660年（唐顯慶五年），窟哥死後，契丹部落聯盟長、鬆漠都督阿卜固聯合奚族反唐。5月，唐朝任命定襄（今山西大同）都督阿史德樞賓為行軍總管，領兵北伐。12月，唐將薛仁貴、辛文陵與契丹戰於黑山（今內蒙古包頭西北）。契丹大敗，阿卜固被擒，解送到唐東都（洛陽）。契丹遭到沉重的打擊。
公元679年（唐調露元年），唐單於大都護府突厥貴族立阿史那泥熟匐為可汗。突厥部落反唐，進攻定州（河北定縣），煽動契丹發兵侵掠營州。唐營州都督周道務遣戶曹唐休璟領兵鎮壓，契丹慘敗。
唐武則天統治時期，契丹族進一步發展。這時，大賀氏聯盟長被唐賜姓名李盡忠，與妻兄歸誠州刺史、部落長孫萬榮仍都接受唐營州都督趙文翽的管轄。公元696年（武周天冊萬歲二年），由於趙文翽驕橫，經常侵侮契丹，待其酋長如奴仆，又不肯救濟部落饑荒，引起契丹族不滿，李盡忠與孫萬榮聯合舉兵，攻陷營州，殺死趙文翽。盡忠占據營州後自稱“無上可汗”，叛唐自立。契丹與唐開始了正麵衝突，展開了空前的激戰。唐派鷹揚將軍曹仁師、金吾大將軍張玄遇等28員將領，率大軍攻打契丹，雙方戰於西硤石黃獐穀，曹仁師戰死，張玄遇，麻仁節均被契丹俘虜，唐兵慘敗。隨後武則天又以堂侄，右武衛大將軍武攸宜為清邊道大總管領兵出擊。同時招募各族的奴隸，由官府出錢向奴隸主償還身價，把奴隸編入軍中派往前線參戰。唐還和突厥默啜可汗約好，要求其自北方來夾擊契丹。雖然唐軍聲威浩大，兵多勢眾，但武攸宜卻害怕契丹而不敢前進。契丹孫萬榮率部眾夜襲檀州（今北京市密雲縣），唐將張九節招募敢死士緊急迎戰，孫萬榮失敗，逃入山穀。李盡忠在作戰中敗死。突厥乘機從後路邀擊契丹軍隊，擄走了大量的契丹人口。由此，唐拜默啜為立功報國可汗。
李盡忠死後，孫萬榮收集餘部，重整軍兵，勢力複熾，曾派部將駱務整、何阿山等率契丹兵深入冀州（今河北冀縣）境內，殺死唐刺史陸寶積，擄掠數千人口。武則天再命夏官尚書王孝傑、羽林衛將軍蘇宏暉等領兵十七萬討伐契丹。兩軍相遇，激戰至東硤石穀，唐軍大敗，王孝傑戰死。孫萬榮率眾乘勝屠掠幽州（今北京市）。武攸宜此時正軍駐漁陽（河北薊縣），聞訊大懼，又不敢進發。武則天再遣武懿宗，婁師德，沙吒患義等率二十萬大軍前來迎擊。而孫萬榮仍繼續南下進軍至瀛洲（河北河間縣）屬縣，勢不可擋。武懿宗率軍至趙州（河北趙縣），聞聽契丹軍隊逼迫在近，不得不退守到相州（河北南部）。這時唐將楊玄基督率依附唐的奚族兵力從後方掩擊契丹，契丹部將何阿山被俘，駱務整降唐。孫萬榮收拾殘兵，奮力回擊，遭到奚兵的圍攻，契丹兵潰敗，孫萬榮又被唐張九節伏兵邀擊，逃脫後被家奴殺死，首級被張九節斬下送至長安。餘眾投降奚族和突厥族。
契丹族與唐朝的這次激戰是契丹族發展史上的一個重大事件。雖然唐軍取得了最後勝利，但契丹族曾經多次深入唐境，打敗唐軍，斬殺唐將，使得唐朝不得不三番五次調兵遣將，先後動用了幾十萬兵力，又聯合突厥、奚族的力量。說明契丹族已經強大起來，敢於和強盛的唐王朝爭人奪地，針鋒相對。畢竟契丹族勢單力孤，不能與唐朝抗衡。
大賀氏部落聯盟遭到唐朝的沉重打擊後，力量衰微，一度轉而依附於突厥。公元715年（唐玄宗開元三年），西突厥中一些部落不願服從默啜，陸續降唐，突厥衰落，契丹聯盟長失活乘機也率部落聯盟依附於唐朝。次年，唐玄宗封李失活為鬆漠都督，靜析軍大使，八部落的長官仍稱為刺史。公元717年，唐因契丹內附，又在柳城（遼寧朝陽）建置營州，統轄契丹諸部。
公元718年6月，失活死，弟娑固繼任聯盟長，承襲唐官職為鬆漠都督、靜析軍大使。這時，契丹部落聯盟軍事首領，靜析軍副大使可突於想與之爭權。11月，娑固與唐公主入朝長安，受到玄宗賞賜，返回契丹後即被可突於發兵圍攻。娑固投依唐營州都督許欽澹。許欽澹令薛泰領州兵與奚部落長李大酺及娑固合兵攻可突於。娑固及大酺戰敗被殺。可突於另立娑固從弟鬱於為大賀氏聯盟長。