五年庚午的春天，金朝打算來進攻，建造烏沙堡。太祖命遮別進行突然襲擊，殺死築堡的人，接著向東略取土地。
原來，太祖向金朝進獻每年固定的貢品，金朝皇帝派衛王允濟到淨州接受。太祖見到允濟，不行禮。允濟回去，準備請求發兵討伐。正好金朝皇帝完顏璟死了，允濟嗣位，即位的詔書送到蒙古，派人傳話要太祖跪拜接受。太祖問金朝使節說：“新皇帝是誰?”金使說：“是衛王。”太祖立即向南方吐了一口唾沫，說：“我以為中原的皇帝是天上的神做，這等無用膽小之人也能做嗎！拜他幹什麼！”便騎馬往北走了。金使回來報告，允濟更加惱怒，想乘太祖下一次進貢時，在邊境貿易的場所將他殺害。太祖知道後，便與金朝斷絕關係，進一步整頓軍隊備戰。
六年辛未的春天，太祖居住在怯綠連河。西域哈剌魯部首領阿昔蘭罕來投降。畏吾兒國君主亦都護前來覲見。二月，太祖親自帶兵南征，在野狐嶺打敗金朝將領定薛，攻取大水濼、豐利等縣。金朝又建造烏沙堡。秋七月，太祖命遮別攻烏沙堡和烏月營，占領了二地。八月，太祖和金軍在宣平的會河川交戰，取得勝利。九月，攻占德興府，居庸關的守將逃跑。遮別接著入關，直抵中都。冬十月，襲擊金朝的群牧監，將群牧監管理的馬匹都趕了回來。耶律阿海投降，到太祖臨時屯駐的地方來謁見。皇子術赤、察合台、窩闊台分別奪取雲內、東勝、武、朔等州。這一年冬天，太祖屯駐在金朝的北部邊境。劉伯林、夾穀長哥等來降。
七年壬申，春正月，耶律留哥在隆安聚合人眾，自稱都元帥，派遣使者前來歸附。太祖攻破昌、桓、撫等州。金朝將領紇石烈九斤等帶領30萬軍隊前來援救，太祖與他們在獾兒觜交戰，金兵大敗。秋天，包圍西京。金朝元帥左都監奧屯襄率領軍隊前來援救，太祖派兵把金軍引誘到密穀口，在那裏迎擊並全部消滅了他們。再攻西京，太祖為飛箭所傷。隻好撤圍而去。九月，察罕攻克奉聖州。冬十二月甲申，遮別攻東京，沒有成功，立即退去。夜間馳還，突然襲擊，占領了東京。
八年癸酉的春天，耶律留哥自封為遼王，改元元統。秋七月，攻占宣德府，接著攻德興府，皇子拖雷、駙馬赤駒先登城，攻克了它。太祖前進到懷來，和金朝行省完顏綱、元帥高琪交戰，金軍敗，追到居庸關北口。金兵占據居庸關自保，太祖命可忒、薄刹守在北口前，自己前往涿鹿。金朝西京留守忽沙虎逃走。太祖出紫荊關，在五回嶺擊敗金軍，攻占涿、易二州。契丹人訛魯不兒獻北口，遮別於是占領居庸關，與可忒、薄刹會師。八月，金朝忽沙虎殺害他的君主完顏允濟，迎接豐王完顏珣立為皇帝。這年秋天，太祖分兵三路。命皇子術赤、察合台、窩闊台為右軍，沿著太行山往南，攻取保、遂、安肅、安、定、邢、沼、磁、相、衛、輝、懷、孟，搶掠了澤、潞、遼、沁、平陽、太原、吉、隰，占領汾、石、嵐、忻、代、武等地，然後回軍。皇弟哈撒兒和斡陳那顏、拙赤歹、薄刹為左軍，沿海向東去，攻取薊州、平、灤、遼西等地然後回軍。太祖與皇子拖雷為中軍，攻取雄、霸、莫、安、河間、滄、景、獻、深、祁、蠡、冀、恩、濮、開、滑、博、濟、泰安、濟南、濱、棣、益都、淄、濰、登、萊、沂等地。又命木華黎攻密州，城下後進行大屠殺，史天倪、蕭勃迭率領隊伍來降，木華黎以皇帝的名義授他們以萬戶之職。太祖到中都，三路軍會合，屯駐大口。
是年，河北郡縣都被蒙古軍攻克，堅守不下的隻有中都、通、順、真定、清、沃、大名、東平、德、邳、海州等十一城。
九年甲戌，春三月，太祖屯駐在中都的北郊。將領們請求乘勝攻破燕京，太祖未同意。於是派遣使節告知金朝皇帝說：“你的山東、河北郡縣都已被我占有，你剩下的隻有燕京城。天既然已使你衰弱，我又逼迫你走上絕路，天將說我什麼！我的軍隊現在要回去，你難道不能來犒勞我的軍隊，借此消除我手下將領的憤怒麼！”金帝於是遣使求和，並派丞相完顏福興送太祖出居庸關。夏五月，金帝遷都於汴，命完顏福興和參政抹撚盡忠輔助太子守忠，留守中都。六月，金朝乣軍的斫答等殺死統帥，率領隊伍前來投降。太祖命三摸合、石抹明安和斫答等包圍中都。太祖自己在魚兒濼避暑。秋七月，金朝太子守忠逃往汴京。冬十月，木華黎征遼東，高州盧琮、金樸等投降。錦州張鯨殺死節度使，自號臨海王，派遣使者前來投降。