十年乙亥春正月，守通州的金右副元帥蒲察七斤投降，授七斤以元帥之職。二月，木華黎攻北京，金軍元帥寅答虎、烏古倫開城投降。便以寅答虎為留守，吾也而代理兵馬都元帥，鎮守該地。興中府元帥石天應來降，以天應為興中府尹。三月，金朝禦史中丞李英等率領軍隊前來援救中都，在霸州發生戰鬥，金軍失敗。夏四月，攻克清、順二州。太祖命張鯨統帥北京十提控的軍隊跟隨南征，張鯨謀反被處死。他的兄弟張致便占據錦州，自稱漢興皇帝，改元興龍。五月庚申，金朝中都留守完顏福興服毒自殺，抹稔盡忠丟下中都城逃走，石抹明安便進入中都鎮守。這一月，太祖在桓州涼涇避暑，派忽都忽等前往中都查收金朝國庫的收藏物品。秋七月，紅羅山寨主杜秀投降，授杜秀以錦州節度使之職。太祖派遣使者前去通知金朝皇帝，要他獻出河北、山東沒有被攻下的各城，去掉帝號改稱河南王，這樣的話可以停戰。金帝不同意。太祖下令命史天倪向南進軍，授以右副都元帥之職，賜給他金虎符。八月，史天倪攻取平州，金朝經略使乞住投降。木華黎派遣史進道等攻廣寧府，守城者投降。這年秋天，攻取的城市有862個。冬十月，金朝宣撫蒲鮮萬奴占據遼東自稱天王，國號大真，改元天泰。十一月，耶律留哥來朝覲，留下他的兒子斜葅充當太祖的侍從。史天祥討伐興州，俘獲興州節度使趙守玉。
十一年丙子的春天，太祖回到廬朐河邊的行宮。張致攻陷興中府，木華黎將其消滅。秋天，撒裏知兀歹、三摸合拔都魯帶領軍隊由西夏前往關中，越過潼關，俘獲金朝西安軍節度使尼龐古浦魯虎，攻克汝州等地，抵達汴京然後還師。冬十月，蒲鮮萬奴投降，送他的兒子帖哥入朝充當侍從。不久再叛，自稱東夏。
十二年丁醜的夏天，強盜祁和尚占據武平，史天祥平定了這起叛亂，並擒獲金朝將領巢元帥獻給太祖。察罕在霸州擊敗金朝監軍夾穀，金方求和，察罕才回軍。秋八月，太祖授木華黎以太師之職，封他為國王，統領蒙古、糾、漢各路軍馬南征。木華黎攻克遂城、蠡州。冬天，攻克大名府，接著向東攻取了益都、淄、登、萊、濰、密等州。這一年，禿滿部百姓叛亂，派缽魯完、朵魯伯前去平定。
十三年戊寅，秋八月，軍隊出紫荊口，俘獲金朝行元帥事張柔，命他繼續保持原來的職務。木華黎從西京進入河東，攻克太原、平陽以及忻、代、澤、潞、汾、霍等州。金朝將領武仙向滿城進攻，張柔將其打敗。這一年，討伐西夏，包圍西夏的王城。西夏國王李遵頊逃往西涼。契丹人六哥占據高麗江東城，太祖命哈真、劄剌帶軍隊將他消滅，高麗王於是投降，請求每年進貢本地特產。
十四年己卯的春天，張柔擊敗武仙，祁陽、曲陽、中山等城投降。夏六月，西域殺害使者，太祖帶領軍隊親自出征，攻克訛答剌城，活捉城中首腦哈隻兒隻蘭禿。秋天，木華黎攻克苛、嵐、吉、隰等州，又向絳州進攻，占領以後將城中百姓全部屠殺。
十五年庚辰，春三月，太祖攻克蒲華城。夏五月，攻克尋思幹城，太祖的營帳屯駐在也兒的石河。秋天，攻克斡脫羅兒城。木華黎攻取土地，來到真定，武仙投降。木華黎便以史天倪為河北西路兵馬都元帥，管理真定府的事務，以武仙作他的副手。東平嚴實帶著彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州30萬戶前來投降，木華黎以太祖的名義授與嚴實金紫光祿大夫、行尚書省事。冬天，金朝邢州節度使武貴投降。木華黎攻打東平城，未能攻下，便留下嚴實看守，撤出圍城軍隊前往洺州，分兵攻取河北諸郡。這一年，授與董俊龍虎衛上將軍、右副都元帥之職。
十六年辛巳，春天，太祖進攻卜哈兒、薛迷思幹等城，皇子術赤進攻養吉幹、八兒真等城，都占領了。夏季四月，太祖屯駐在鐵門關，金朝皇帝派遣烏古孫仲端帶著國書來請求和好，稱太祖為兄，太祖沒有答應。金東平行省事忙古丟掉城池逃跑，嚴實入城鎮守。宋朝派遣苟夢玉前來請求和好。六月，宋朝漣水忠義統轄石珪率領部眾投降，以石珪為濟、兗、單三州總管。秋天，太祖進攻班勒紇等城，皇子術赤、察合台、窩闊台分兵攻打玉龍傑赤等城，都占領了。冬季十月，皇子拖雷攻克馬魯察葉可、馬魯、昔剌思等城。木華黎出河西，攻克葭、綏德、保安、鄜、坊、丹等州，進攻延安，未能占領。十一月，宋朝京東安撫使張琳以京東諸郡前來投降，被授與張琳滄、景、濱、棣等州行都元帥之職。
十七年壬午，春天，皇子拖雷攻克徒思、匿察兀兒等城。還軍途中經過木剌夷國，進行大規模虜掠。渡過搠搠闌河，攻克也裏等城。隨即與太祖相會，合兵攻打塔裏寒寨，攻下了。木華黎的軍隊連克乾、涇、邠、原等州，進攻鳳翔，未能成功。夏天，太祖在塔裏寒寨避暑。西域君主劄闌丁出逃，與滅裏可汗會合，忽都忽與他們交戰，失敗。太祖自己帶兵進攻，捉住滅裏可汗，劄闌丁逃走。太祖派八剌追捕，沒有抓住。秋天，金朝又派烏古孫仲端前來請和，在回鶻國覲見太祖。太祖對他說：“我過去要你的君主將河朔地區都給我，讓你的君主當河南王，彼此罷兵停戰，你的君主不肯。現在木華黎已經奪取了全部河朔地區，你這時才來請求不太晚了嗎?”仲端苦苦哀求，太祖說：“念你遠來不易，河朔既然都已為我所有，關西還有幾座沒有攻下的城，都割付給我，這樣可以讓你的君主當河南王。不要再違背我的意思。”仲端於是回去。金朝平陽公胡天作以青龍堡來降。冬季十月，金朝河中府歸附，授石天應為兵馬都元帥鎮守該地。