太祖將軍隊移到斡難河的源頭，策劃攻打汪罕，又派二名使者前往汪罕那裏，假裝傳達哈撒兒的話，說：“我的哥哥鐵木真太子現在不知下落，我的妻子老小又在大王您那裏，即使我想走，能走到那裏去呢!大王如果能夠寬恕我以前的錯誤，想念我過去的好處，我立即就來投奔您。”汪罕相信這番話，就派人跟著二名使者前來，用皮囊盛血準備與哈撒兒訂立盟約。到了以後，太祖立即以二名使者為向導，下令兵士銜枚禁止說話，連夜趕往折折運都山，出其不意，襲擊汪罕，將他打得大敗。克烈部百姓都投降了。汪罕和亦剌合脫身逃走。汪罕歎氣說：“我被兒子害了，今天的禍事後悔也來不及了。”汪罕在逃走的路上，遇到乃蠻部的將領，被殺。亦剌合逃到西夏，靠搶劫維持生活，很快便為西夏打敗，逃到龜茲國。龜茲國君主發兵討伐，將他殺死。
太祖滅汪罕以後，在帖麥該川舉行盛大的狩獵活動，發布各種命令，凱旋而歸。這時乃蠻部君主太陽罕心裏妒忌太祖的才能，派人去和白達達部首領阿剌忽思商量說：“我聽說東方有稱帝的人。天上沒有二個太陽，百姓難道能有二個君主嗎?您能增加我右翼的力量，我將奪過敢於稱帝者的弓箭。”阿剌忽思立即將這個情況報告太祖，沒有多久，他帶著全部百姓前來歸附。
甲子年，太祖在帖麥該川舉行大聚會，商議討伐乃蠻部。許多人都認為現在是春天馬正瘦，應該等待秋高氣爽馬長膘再出兵。皇弟斡赤斤說：“應該做的事，要早下決心，怎麼能用馬瘦作理由呢！”別裏古台也說：“乃蠻部要奪我們的弓箭，是看不起我們，我等理當共生死。他倚仗國大而吹牛，如果乘其不奮發起攻勢，可以成功。”太祖很高興，說：“以這樣的人去作戰，還愁打不贏嗎!”便出動軍隊討伐乃蠻部，駐軍於建忒該山，先派虎必來、哲別二人為前鋒。太陽罕從按台來，駐軍於沆海山，和蔑裏乞部首領脫脫、克烈部首領阿憐太石、猥剌部首領忽都花別吉，以及禿魯班、塔塔兒、哈答斤、散兄兀等部會合，兵勢相當盛大。這時我方隊伍中的瘦馬因受驚跑到乃蠻部營中，太陽罕看見，與大家商議說：“蒙古的馬如此瘦弱，現在應該引誘他們深入，然後和他們交戰將他們俘虜。”將領火力速八赤對他說：“先前的國王作戰，一往直前，不讓敵人看見自己的背和馬的尾巴。現在您提出這樣拖延的方針，是不是心中害怕呢?如果害怕，為什麼不讓後妃來統領軍隊!”太陽罕很生氣，立即拍馬往前要與太祖交戰。太祖讓哈撒兒負責中軍。這時劄木合跟隨太陽罕前來，看見太祖的軍隊整齊肅靜，對身邊的人說：“乃蠻部剛出兵時，看待蒙古軍如同羊羔，意思是說連蹄皮也留不下。現在我觀察他們的氣勢，恐怕已不同於過去了。”就帶自己部下軍隊逃走了。這一天，太祖與乃蠻部大戰直到日落，擒殺太陽罕。各部軍一時都潰散，夜間在非常危險的地方奔走，從山崖掉下去死掉的不可計數。第二天，剩餘下來的都投降了。於是朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散隻兀四部也都前來投降。
接著又出征篾裏乞部，該部首領脫脫逃往太陽罕的哥哥卜欲魯罕那裏，他的部下帶兒兀孫獻上自己的女兒求降，很快又叛變了。太祖到泰寒寨，派孛羅歡、沈白二人帶著右軍前去將帶兒兀孫平定了。
乙醜年，太祖出征西夏，攻克力吉裏寨，經過落思城，掠取了大量百姓和駱駝回來。元年丙寅，太祖大會諸王和群臣，樹起九遊的白旗，在斡難河頭登上了皇帝的位置。諸王、群臣一起尊稱之為成吉思皇帝。太祖即帝位後，發兵再去打乃蠻部。這時卜欲魯罕正在兀魯塔山打獵，將他捉住帶了回來。太陽罕的兒子屈出律和脫脫一起逃到也兒的石河邊。
太祖開始談論討伐金朝之事。以前金朝殺害太祖同族鹹補海罕，太祖想報仇。恰巧金朝投降的俘虜陳述金朝皇帝完顏璟任意施行暴虐的統治，太祖於是決定加以討伐，但是沒有敢輕舉妄動。二年丁卯的秋天，太祖再征西夏，攻克斡羅孩城。這一年，派遣按彈、不兀剌二人出使乞力吉思。不久野牒亦納裏部、阿裏替也兒部都派使者來貢獻名貴的鷹。三年戊辰的春天，太祖從西夏回來。冬天，再次討伐脫脫和屈出律罕。斡亦剌部等和我軍前鋒遭遇，沒有交戰就投降了，便以他們作向導。到也兒的石河，討伐蔑裏乞部，將它消滅了。脫脫中箭身亡。屈出律罕逃往契丹。
四年己巳的春天，畏吾兒國前來歸附。太祖進軍河西。西夏國王李安全派長子率領軍隊來作戰，被我軍擊敗，副元帥高令公成了俘虜。攻克兀剌海城，俘虜西夏的太傅西壁氏。進至克夷門，又擊敗西夏軍隊，俘獲其將領嵬名令公。包圍中興府，引黃河水來衝灌這座城。但是水堤決口，水往外流，隻好撤圍還師。太祖派太傅訛答進入中興府，向西夏國王招降，西夏國王獻女兒請求和好。