屈出律當時因不在大陽汗的營中，故幸免於難。鐵木真為除後患，派軍窮追不舍，一路上擊降東胡、突厥及蒙古在逃諸部殘餘，殺死新乃蠻大汗古出古敦不亦魯、蔑兒乞部長脫黑脫阿等，將屈出律逐出阿爾泰山之西。
鐵木真擊滅蒙古、突厥各部後，統一了大漠，拓地數千裏，乃回到其發祥地——斡難河，於宋寧宗開禧二年、金章宗泰和六年、夏桓宗天慶十二年(1206年)十二月十五日，召開諸部大會，鐵木真被選為大汗，尊號為“成吉思汗”。
《元史·太祖紀》
居庸關之戰
蒙古孛兒隻斤部首領鐵木真統一大漠後，在斡難河畔被蒙古諸部選為大汗，尊號為“成吉思汗”。成吉思汗即位之初，便計劃南下伐金。經過五年的準備，蒙古大軍遂於金大安二年、宋嘉定三年(1210年)南下攻金，連克數城，俘掠甚眾。輝煌的戰果令成吉思汗興奮不已，因此益發輕視金國。
金至寧元年(1213年)，成吉思汗親統大軍再次南下，攻取金之宣德府和德興府，直逼金之中都。金主大恐，急忙派完顏綱等率軍迎擊，結果被蒙古軍擊敗，殘兵敗將奔逃至居庸關北口，為蒙古兵追及，盡被殲滅。因此，蒙古兵進趨居庸關。
居庸關分為南北二口，兩口相距40裏，中間為深澗險穀。金延視此關為護佑中都的天然防線，在此置有重兵，據此天險，真可謂“一夫當關，萬夫莫開”。
金將完顏綱等被蒙古兵殲滅後，守關金將訛魯不花令士兵緊閉關門，並冶鐵灌之。又在關外方圓百餘裏處遍布鐵蒺藜，以阻擋蒙古鐵騎。
鐵木真率軍至居庸關百裏外，戰馬即被鐵蒺藜所阻，無法前進。鐵木真深知居庸關之險，可見今金兵已有防備，硬攻是不行的，隻有設法奇襲之。鐵木真召集部將問襲取居庸關之計，薩巴勒道：“從此而北，黑樹叢中有間道，騎行可一人，臣向嚐過之。若勒兵銜枚以出，終夕可至。”
成吉思汗大喜，乃令部將克特卜齊率一部士兵留在居庸關外佯作攻擊，以牽製、迷惑守關的金兵。他則與驍將哲別、速不台挑選精銳騎兵，在薩巴勒的引導下，悄悄出發，沿桑幹河西行，天黑時，潛入太行山，經過一夜疾行，黎明時分，已至紫荊關。
金廷方喜蒙古軍難逾居庸關，忽得偵報，言蒙古成吉思汗已親率騎兵迂回到居庸關後方，將至紫荊關，乃派奧屯襄率軍前往扼守紫荊險隘。然而為時已晚，金軍趨壘紫荊關時，成吉思汗已率軍過關，抵達五回嶺。
成吉思汗得知金軍來戰，乃派木華黎擊之，雙方戰於五回嶺，金軍大敗。成吉思汗乘勝進擊，順利攻克金之易州、涿州，然後北上，進襲金之中都。進軍時，成吉思汗又派哲別、速不台率一支部隊從小道潛行襲擊居庸關之南口，守關金將措手不及，大敗，哲別、速不台遂占領南口，與還在北口佯攻的克特卜齊遙相呼應，夾攻居庸關北口。訛魯不花不意蒙古兵從背後捅來一刀，自知難敵，遂獻北口投降。
克特卜齊與哲別、速不台會師後，留一部守居庸關，其餘騎兵則與成吉思汗的騎兵一起進圍中都。金廷在此生死存亡係於一線的危急關頭，不團結起來一致對外，反而又生內亂，金軍右副元帥紇石烈執中廢金帝完顏永濟，另立完顏珣為帝。紇石烈執中又派宦官李思忠殺死完顏永濟，自任太師、尚書令、都元帥。一個月後，金將術虎高琪又發動兵變，殺紇石烈執中。完顏珣在內憂外患接踵而至的情況下，遣使向成吉思汗進獻金廢帝完顏永濟之女岐國公主，以及童男童女五百人，另有金帛、良馬、繡衣無數。成吉思汗乃解圍北還。
(《元史·太祖紀》、《元史·木華黎傳》)
蒙古迂道滅金
寶慶三年(1227年)七月，成吉思汗在征討西夏時得疾，臨去世前，以未能滅金為憾，並對諸子群臣麵授滅金方略，道：“金精兵在潼關，南據連山，北限大河，難以遽破。若假道於宋，宋金世仇，必能許我，則下兵唐、鄧，直搗大梁。金急，必征兵潼關，然以數萬之眾，千裏赴援，人馬疲敝，雖至，弗能戰，破之必矣!”
成吉思汗言罷而卒，享年73。其子窩闊台即位。是時，西夏已亡，因此伐金便成為窩闊台的當務之急。恰如成吉思汗所言，金廷認為蒙古大軍滅西夏後，會從西北南侵，故集精兵20萬布防於潼關一帶。蒙古欲突破金之防線，殊為不易。至蒙古窩闊台汗3年，蒙軍在陝西與金軍作戰，可戰果不大，窩闊台乃召諸王大將商議伐金之策，成吉思汗第四子拖雷請窩闊台屏退眾人，密道：“金主廷汴，二十年矣！所恃者黃河、潼關之險耳。若出鳳翔，道漢中，不一月，可抵唐、鄧。金人失險，首尾不相顧，我取之如探囊底物矣!”
窩闊台
拖雷所言，正是成吉思汗之遺策，窩闊台聞之而喜，因此決定派大軍從三路伐金，一路由斡陳那顏統領，從濟南出發，進擊汴京之東；一路由窩闊台親自統領，先攻河中、孟津，以牽製守衛潼關、黃河天險的金軍；第三路即蒙古的迂道伐金部隊，共3萬精騎，由拖雷統領，南下迂回唐、鄧以攻金之側背。