五、為建立民主聯合政府而鬥爭
為了在抗日戰爭勝利後繼續推一黨專政、堅持獨裁統治，國民黨於1943年3月以蔣介石的名義出版了《中國之命運》一書，為掀起第三次反共高潮製造輿論。《中國之命運》的要害是：宣揚中國封建時代的宗法製度，鼓吹“一個主義、一個政黨、一個領袖”，攻擊共產黨及其領導的人民軍隊和抗日根據地是“割據地方”、“妨礙統一”。6月，又乘共產國際執行委員會主席團宣布解散共產國際之機，通過報刊大肆叫囂“解散共產黨，交出邊區”，並指使何應欽、白崇禧、胡宗南調集兵力進犯延安。
對國民黨挑起的這次反共高潮，共產黨及時反擊。從7月1日起，延安《解放日報》連續發表《中共中央為抗戰六周年紀念宣言》《起來！製止內戰！挽救危亡！》《全體人民動員起來，把敢於向邊區進攻的反動派打出去！》等社論和宣言，毛澤東還親自寫了題為《質問國民黨》的專文。7月9日，延安各界舉行集會，朱德、劉少奇、賀龍等到會講話，號召邊區軍民嚴陣以待，保衛抗日民主根據地。此前，朱德分別致電蔣介石、何應欽、胡宗南，要求他們停止進攻。蘇、美、英等國也警告蔣介石不要挑動內戰。迫於國內外的壓力，蔣介石不得不中止第三次反共高潮。
蔣介石集團頑固堅持一黨專政、排斥異己的倒行逆施，激起全國人民特別是大後方人民的強烈不滿，加大了中間勢力對國民黨的離心力，在道義上和行動上支持共產黨。中國民主政團同盟主席張瀾在1943年為紀念“九一八”事變12周年發表題為《中國需要真正民主政治》的文章，要求國民黨立即放棄一黨專政，結束黨治，實行民主政治。對於大後方興起的民主運動，共產黨堅決支持。
為了打敗日本侵略者並在抗戰勝利後共同改造和建設中國，共產黨主動與國民黨重開談判。1944年1月16日，毛澤東約見國民政府派駐延安的聯絡參謀郭仲容，要他通知國民黨中央：中共中央擬派周恩來、朱德、林伯渠三人同行或從中選擇一人去重慶進行談判。2月2日，國民黨中央複電同意。2月17日，毛澤東又通知郭仲容，先派林伯渠去西安進行談判。
1944年5月2日，雙方談判代表林伯渠、王若飛和張治中、王世傑到達西安。從5月4日至11日，先後談判五次。林伯渠提出，談判以3月12日周恩來在延安紀念孫中山逝世19周年的演講中提出的五點要求為基礎。這五點要求是：承認共產黨在全國的合法地位；承認陝甘寧邊區和各抗日根據地為共產黨領導的地方政府；承認八路軍、新四軍及一切敵後抗日武裝為共產黨管轄的部隊；恢複新四軍的番號；撤銷對陝甘寧邊區及各抗日根據地的封鎖和包圍。王世傑等提出先談軍事問題和邊區問題。林伯渠同意。會談中，雙方各執己見。但是，一致同意將會談意見整理成文字材料分別報送兩黨中央。然後於5月17日同飛重慶繼續談判。
5月22日，林伯渠將中共中央向國民黨中央執委會提出的20條《關於解決目前若幹急切問題的意見》，交給張治中、王世傑轉送蔣介石，作為談判基礎。張治中、王世傑拒轉。林伯渠電請中共中央，6月3日得到複電，將20條改為12條，其他問題作為備忘錄。這12條的主要內容是：實行民主政治與言論、出版、集會、結社及人身之自由；開放黨禁，承認中共及各抗日黨派的合法地位；中共軍隊應編為16個軍47個師（每師1萬人），目前至少要給5個軍16個師的番號；對八路軍和新四軍所需武器、彈藥、糧食、經費等充分供應；承認陝甘寧邊區及華北、華中、華南敵後各抗日根據地民選政府為合法的地方政府，解除對陝甘寧邊區和各抗日根據地的經濟封鎖與軍事包圍；釋放葉挺、廖承誌、毛澤民、楊之華、羅世文、車耀先等被捕人員。上述各項要求，均遭國民黨拒絕。