宋美齡的臆測不是沒有理由，問題是張學良在1934年從歐洲回來時，就已直率地向蔣氏夫婦提出了停止內戰、進行改革、準備抗日的建議。幾年來，蔣介石並沒有接受這些逆耳忠言，宋美齡也沒有勸誡蔣介石，不僅喪失了一個改革的可貴時機，而且錯誤地把一支有迫切抗日意願的軍隊推向內戰的前線。1936年10月下旬，第一次入西安督導“剿共”時，綏遠抗戰的硝煙未散，蔣介石卻在要求抗日的東北軍、十七路軍將士麵前大談“日本還遠著呢，可是共產黨就在我們眼皮底下”。蔣介石堅定的“剿共”意圖和動搖的抗日態度同張學良、楊虎城迫切的團結抗日要求的衝突，並不是宋美齡的人身魅力能夠調和的，必然會通過某種非正常的途徑發生碰撞，這是宋美齡沒有意識到的。
早在西安事變前一個多月，西安的形勢就出現了一些不同尋常的跡象。10月27日，蔣介石在張學良、楊虎城陪同下去王曲軍官訓練團訓話，當最高領袖大講“攘外必先安內”的老調時，會揚秩序就很亂，會場上“安內攘外”的標語也不知何時被換上了“安內讓外”。可見，下級軍官的情緒，張、楊也不一定能完全控製。後來，在12月12日淩晨捉蔣行動中的混亂秩序再度表明東北軍將士心中已鬱積了極深的怨氣。
1936年10月31日，是蔣介石的50歲生日，29日，蔣介石離開西安去洛陽。10月30日，閻錫山去洛陽給蔣祝壽，特意繞道來西安與張學良密商要向蔣介石提一下團結抗日。張學良同蔣介石的意見分歧在31日第一次明朗，而宋美齡當時感受到的依然是全國統一形勢大好。
10月31日上午9時，各界在洛陽西宮軍分校廣寒宮禮堂為蔣祝壽。五十華誕，五十知天命，此乃蔣介石人生中的一大慶典，蔣介石發表了《五十生日感言》，德國元首希特勒、日本首相廣田皆來電致賀。慶典儀式熱鬧非凡，全國各地政界軍界要員紛紛前來祝壽。慶典之後舉行了別開生麵的飛行表演，這是侍從室號召全國人民為蔣介石祝壽募捐的50架飛機，分10隊，每隊5架在空中作各種精彩的飛行表演。宋美齡把從上海帶來的兩個特大生日蛋糕切開，分給當地30個團體的每個代表。隆重的生日慶典讓不少人都開始相信，中國已獲得永久的統一。
張學良和閻錫山是祝壽行列中職位最高的，他們都當過蔣介石的陸海空軍副總司令。在宴會中二人始終在蔣介石左右相伴，慶祝活動一結束，張學良和閻錫山就去拜見蔣介石，希望能說服蔣介石抗戰。
蔣介石見二人反對“攘外必先安內”的既定政策，大為惱火，衝著張、閻質問道：“別的你們不要說了，我不要聽。我現在隻要你們答複我一句話：到底是我該服從你們呢，還是你們應該服從我？你們說！”
第二天，張學良就離開洛陽返回西安。張學良對同機的何柱國說：“閻百川飽經世故，昨夜勸我不能再談停止內戰、共同抗日之事，我已決心不再談了。”又說：“我現在想什麼，連我太太也無從知道。”
蔣介石在洛陽的一個多月裏，調兵遣將，部署一場大規模的“剿共”內戰。他把解決兩廣事件的嫡係和精銳部隊約30個師的兵力北調，集結在平漢線的漢口至鄭州段和隴海線的鄭州至靈寶段，伺機開入陝甘；同時下令擴建西安和蘭州機場，將用麥、棉借款在美國購買的100架新式戰鬥機、轟炸機都部署在西安、蘭州機場。另外，他又馬不停蹄地偕夫人宋美齡飛太原、飛濟南、飛綏遠，先後會見閻錫山、韓複榘、傅作義，安撫和策動非嫡係勢力，集中力量，緊密配合，共同“剿共”。
同時，蔣介石為盡力延遲全麵抗戰，極力壓製全國日益高漲的愛國運動。11月23日，蔣介石屈從日本壓力，下令逮捕了上海的救國會領袖沈鈞儒、章乃器等7人，製造了“七君子事件”。對此，張學良十分氣憤，立即飛赴洛陽，勸蔣釋放七君子，並遞交了請戰書。
一心要消滅紅軍的蔣介石，不但拒絕了張學良釋放七君子和援綏抗日的請求，而且將張學良為國為民的坦蕩胸襟譏諷為：“張學良要求帶兵抗日，而不願‘剿共”此其作事無最後五分鍾之堅定力也。”斷然在請戰書上批下了：“時機尚未成熟”6個字。
張學良在洛陽幾次向蔣諍諫均遭拒絕和痛斥後，心情沮喪。回到西安後，他向楊虎城袒露心跡，進行了一次推心置腹的談話，商量最後的辦法。楊虎城提出了“挾天子以令諸侯”的打算，令張學良大吃一驚。
東北軍的軍心此時已為察綏抗戰動搖，蔣介石認為“剿共”的事業將因之功’虧一簣，為了扭轉局勢，他決定再度進駐西安，以姿威懾。12月4日，蔣介石再次來到西安，駐臨潼華清池。到達西安機場時，有數百個東北軍官列隊歡迎，他們學表示想向委員長麵陳關於“剿共”和“抗日”軍事的意見，這是一次變相的請願。