埋葬完父親以後，小高爾基和外祖母回到家中，外祖母對他說：“現在，你的父親沒有了，家裏沒有了經濟來源，所以我們必須離開阿斯特拉罕，重新回到下諾夫戈羅德城。”
聽她這樣說，小高爾基本想去詢問一下自己的母親。但他看見，自從父親生病並被人抬走以後，母親就像變了一個人一樣，她不再將自己打扮得漂漂亮亮的，臉上也沒有了常見的笑容，這讓小高爾基非常不習慣。
好在，他的外祖母是個慈祥的老太太，她安慰小高爾基說：“這些天，你就不要去煩你的母親了，她的心裏不好過呢！”
為了讓小外孫開心一點，外祖母把小高爾基抱在懷裏，給他講起了故事：
“在天堂的草地中央，有一座山崗，山崗上麵有一個藍寶石寶座，上帝就坐在這個寶座上麵。那兒有許許多多的菩提樹，為了使上帝的信徒們高興，菩提樹永遠是枝繁葉茂的，那裏沒有冬天也沒有秋天，花兒永過也不會調落。”
“上帝的身邊有無數天使，這些天使有時繞著上帝歡快地飛翔，有時像白鴿兒一樣飛到人世間，然後再飛回天上，把凡界的事兒報告給上帝。上帝對每一個人都是公平的，因此，我們在下麵必須要做一個好人，不然就會得到上帝的懲罰。”
老人講故事的時候，聲音很低，很神秘，她俯下身子湊近小外孫的臉，睜大眼睛注意地看著外孫子，仿佛是往小高爾基的心裏灌輸一種使他振奮的力量。
小高爾基第一次聽到這麼美妙的故事，感到非常有趣。他聽完一個故事後，意猶未盡，便要求外祖母再講一個。
外祖母見他那麼感興趣，也總是興致勃勃又給他講一個。外祖母在講故事的時候，有時還故意作出故事中的一些頑皮動作逗樂小高爾基。一個一個的故事，使小高爾基暫時忘記了自己的父親，也忘記了變得有些讓他不習慣的母親。
不久，小高爾基和母親跟著外祖母踏上了開往下諾夫戈羅德城的輪船，從此以後，小高爾基將開始新的生活。
此時的小高爾基還少不更事，他覺得眼前的一切都是那樣的新鮮。在船艙裏，他伸直了脖子望著船艙外的一切，對什麼事物都感到好奇。
外祖父一家在船到達下諾夫戈羅德城的時候，迎接了他們，小高爾基第一次見到祖父就沒有好印象。
外祖父卡希林是一個矮小幹瘦的老頭，他走到小高爾基麵前，詢問道：“你是誰家的孩子呀？”
小高爾基抬頭望了他一下回答說：“我，我是從阿斯特拉罕來的，是從一條船上跑下來的。”
卡希林先生聽了小外孫的話感到非常好笑，他沒等小高爾基說完，就推開小外孫對女兒瓦爾瓦拉說：“天啦！他說的什麼呀？”然後就隻顧著跟女兒聊了起來。
外祖母又把自己的兒子和媳婦們介紹給小高爾基：“來吧！我的孩子，你都來認識一下，這是你的米哈伊洛舅舅，這是雅科夫舅舅，這是娜塔莉婭舅媽，這是你的兩位表哥，他們都叫薩沙，還有你的表姐琳娜，以後我們大家就是一家人啦！”
小高爾基挨個禮貌地向親人們問好，此時的他知道了那個叫作米哈伊洛的舅舅是母親的大弟弟，他像外祖父一樣幹瘦，把黑頭發梳理得非常整齊，雅科夫舅舅則是母親的小弟弟，他的頭發是淺色的，打著卷兒，顯得非常精神。娜塔莉婭舅媽是米哈伊洛舅舅的妻子，她挺著大大的肚子，穿著鮮豔的衣服，和外祖母走在最後。
小高爾基第一次與外祖父家的人見麵，就感到在這些親人裏麵，不論是大人還是小孩，都對自己充滿著敵意。特別是自己的外祖父，他那刀子一樣的眼神，讓年幼的高爾基產生了一種莫名其妙的恐懼感。他不知道這到底是什麼原因，隻好緊緊地跟在外祖母的身後。