第三類是包公明察破案的傳說。它可分成兩類，一類是沒把包公神化的，如“包公審石頭”，說的是端州城郊有一個十多歲的小男孩，他賣完糍粑回家途中，坐在一塊石頭上睡著了，醒來後丟了賣糍粑的錢。包公借審問石頭招來看客，偷錢的人也混在其中。石不能言語，包公讓大家拿出銅錢幫助小孩，並將錢投入水罐。小偷投入的錢因為沾有糍粑上的油，水麵泛起油花，遂被包公識破。這類是包公巧智破案的故事。還有一類則把包公神話化了，如“包公入陰間”，說的是他發現一婦人哭喪時裝作悲傷，覺得蹺蹊，便走入陰間，找婦人死去的丈夫問明真相，才知婦人謀殺了親夫，於是將其繩之於法。此類傳說描述的包公能夠出入於地府，具有超人的能力。
乾隆年間，袁樹任肇慶知府時，記錄了一個傳說：過去有一位知府，一日 他的管廚人喝醉了酒，登上烏台（包公審妖怪的地方），揭開瓦往下偷看，竟中黑氣身亡，而知府也發了瘋，最終被撤職。袁樹把聽到的傳說寫信告訴了他的堂兄袁枚，袁枚讀信後十分憤怒，回信說，如果真有其事，“則樓神不法甚矣，斷非包公舊跡，弟何不拆而焚之”。此事亦載於袁枚《子不語》一書。
相傳端州州署有包公大堂，是包公辦案的地方，曆代一直都被小心保存著。清末民初文學家、翻譯家林紓（林琴南）在《鐵笛亭瑣記》中記載：“廣東肇慶府，宋包孝肅出守地也。今其大堂尚存，雙扉緊閉。曆朝太守至此，必焚香禮其門外，加以封條……有人窺堂中，則積墼（土坯）為公案，左右有數廚，其上皆放古牘，塵封徑寸，草生沒踝……屋亦滲漏，惟久久不塌……所奇者，木架之舊牘，在潮濕之老屋中，胡以仍存……意孝肅尚有神靈嗬護其間耶？”
端州這些出神入化的民間傳奇，在包拯離任不久便陸續出現，比之其他地方包括開封帝都都要出現得早些。其他地方流傳的包公故事、傳奇，多在包拯去世之後才出現。包拯的民間傳奇，最早也是出於端州。端州的傳奇故事與後來在全國流傳的包公傳說也有著明顯的區別，端州的包公傳說都和包拯在端州的政績關聯，是在曆史真實的基礎上進行想象虛構的。因為端州地處嶺南，較為偏遠，傳奇故事也就隻在當地流傳，很少被文人墨客收集到書籍中去，因此也就能夠原汁原味地保留下來，形成端州獨有的特色。元朝關漢卿等編撰的雜劇，如《包待製三勘蝴蝶夢》，稍後出現的《百家公案》、《龍圖公案》，至清朝出現的話本和小說如《七俠五義》等，包拯已經是以“包待製”、“包龍圖”的京官身份出現了，而端州的包公傳奇仍然大部分稱包公、包青天。
端州後期出現的包公傳奇，也受了外來文學藝術的影響（也可能是外來文學藝術受到端州包公傳奇的影響）。如《包公審石頭》，就與昆劇《十五貫》況鍾智審簍阿鼠異曲同工。《十五貫》也是根據傳奇故事改編而成為戲曲的，民間藝術難免會相互借用和改造，但卻強烈地體現出地方特色，寄托著地方百姓的理想和願望。端州的包公傳奇就具有這種鮮明的地方個性。一般來說，平民百姓對打官司都是害怕的，萬不得已決不會對簿公堂。他們關心的隻是自家的農家事，希望年景好些，賦稅少些。所以公案類的包公傳奇，端州比之其他地方相對遜色，而為官清廉、鎖妖降怪的端州包公傳奇，就比其他地方顯得更精彩感人。