更為重要的是，在東北廣闊土地上，特別是在遼東爭霸上，明、蒙、後金三股勢力中，明國必欲滅掉後金，起碼是要打敗後金軍，將其逐回建州老巢，收複遼東失地。後金是想占領遼東，席卷全遼，進而揮師入關，占據北部中國，再顯五百年前宋遼金時期的大金國汗風采。明與後金之間是勢不兩立，不共戴天。而蒙古各部，還沒有出現胸懷雄才大略能夠統一各部的大汗，在遼東爭霸上，現在隻能居於從屬地位，隻能跟隨明國或後金國之中的強者當名隨員。但是，蒙古各部又人多勢眾，誰能爭取到蒙古，誰的勝算就大得多。
所以，努爾哈赤很早就想拉攏蒙古，後來在征戰過程中，便逐漸形成了一套完整的方針，就是爭取蒙古，使其從助明轉為助金，聯合蒙古一起抗明，吸收部分蒙古貝勒台吉和部眾定居後金國，加入後金軍。這樣一來，就解除了後顧之憂，脫離了西、北夾攻的危險，削弱了明國的勢力，壯大了後金國聲勢。
在漠南蒙古各部中，努爾哈赤首先著重爭取近鄰科爾沁部，再及內喀爾喀五部，然後對付察哈爾林丹汗。
通常認為，努爾哈赤爭取蒙古的主要手段，是許以官職，聯姻婚娶，采取和平的、友好的方法，而不是以武力相逼。這是一種錯覺，這種看法與曆史實際出入很大。努爾哈赤確實想通過好言相勸，許以重賞，聯姻婚娶，把蒙古各部的貝勒、台吉吸引過來，但是，隻靠這種方式是難以奏效的。蒙古貝勒、台吉是否願
意與後金聯合，是否臣服英明汗，隻靠聯姻是不行的。這不是個人願望所能決定的，而是實力在起作用。要想使“四十萬蒙古”從高居女真之上的盟主，下降為“三萬女真”之盟兄弟及臣僚和附庸，是很難辦到的，蒙古汗、貝勒怎能僅僅憑與努爾哈赤結為親家，娶其女為妻，嫁自己的格格為其妻、媳，就願棄尊趨卑，在往日的下屬麵前俯首稱臣，跪拜朝賀？況且一些蒙古貝勒、台吉還和努爾哈赤有過節，還曾趁其勢尚不強之時，以眾壓寡，參加了“九部聯軍”欲置建州於死地的古勒山之戰。那時的“九部聯軍”三萬將士之中，就有科爾沁部翁阿岱、莽古思、明安三位貝勒率領的近萬名蒙古士卒。隻是在努爾哈赤屢戰屢勝，大敗明兵的軍威震懾之下，及本部遭到強敵吞並的威脅下，才使一些蒙古貝勒台吉轉換了態度，接受了努爾哈赤的爭取。科爾沁部的情況就是這樣的。
古勒山戰敗之後第二年，曾在古勒山之戰中戰敗，“棄鞍赤身，體無片衣，騎驏馬脫出”的明安貝勒，才與內喀爾喀的勞薩貝勒，對建州“遣使通好”。明萬曆三十六年（1608 年），建州兵攻烏拉部的宜罕山城，科爾沁部翁阿岱貝勒與烏拉布占泰貝勒合兵，見敵兵勢大，知不能敵，於是撤兵返部。萬曆四十年，努爾哈赤聽說明安貝勒之女“頗有淑範”，遣使前去求婚。雖然此女早已許與他人，但麵對已經滅掉哈達、輝發的聰睿恭敬汗努爾哈赤的求婚，明安毅然決定，拒絕先許之婿，親自送女前來。努爾哈赤大喜，“以禮親迎，大宴成婚”。這是努爾哈赤第一次與蒙古貝勒結為姻親，影響很大。萬曆四十一年正月滅烏拉，建州勢力更加壯大。萬曆四十三年正月，孔果爾貝勒送女來，嫁與努爾哈赤，設大宴，此妃最長壽，順治十四年被康熙帝尊封為“皇曾祖壽康太妃”。
隨著努爾哈赤勢力的增強，後金國的迅速擴大，一些蒙古貝勒、台吉爭相遣使請求和好，聯姻婚娶。滅掉烏拉的第二年，萬曆四十二年，皇八子皇太極娶莽古思貝勒之女為妻，後為太宗之孝端文皇後。天命六年三月下遼陽，進駐遼東之後，英明汗努爾哈赤威震東北和內蒙，各部蒙古貝勒、台吉都遣使通好，送女來歸。天命八年五月十八日，聞科爾沁部孔果爾貝勒之女將由其兄穆齋台吉送來，嫁與皇十二子阿濟格為妻，汗命齋桑古阿哥、多鐸阿哥、索海總兵官、達爾漢副將於 60 裏外，宰 2 牛設宴迎接。二十日穆齋台吉及妹來到都城，英明汗之諸福晉率諸媳，宰牛羊。汗率諸貝勒、大臣出禦八角殿，新媳入殿叩拜汗父，大設筵宴。第二年五月二十八日，明安貝勒之子桑噶爾寨台吉送女來，嫁與皇十四子多
爾袞。又過了一年，天命十年二月，莽古思貝勒之子齋桑貝勒，命子吳克善台吉送其妹來到都城，將女嫁與四貝勒皇太極，後為太宗之孝莊文皇後，生子康熙帝。
努爾哈赤對吳克善以禮相待，並賞賜許多緞、蟒緞、毛青布、翠藍布、金、銀、人口、甲胄等。
同時，科爾沁部諸貝勒與建州的友好往來也相對比較頻繁。明安貝勒的長子伊都齊爾台吉、次子哈坦巴圖魯、第四子桑噶爾寨、第五子巴都瑪等，都曾送馬為禮，前去後金，努爾哈赤予以熱情接待，回贈厚禮。明安貝勒也曾親自前往建州，受到女婿努爾哈赤隆重接待，屢設大宴，厚贈馬匹甲鞍。
雖然一些科爾沁部的貝勒、台吉有時也見財起意，劫持後金人員獵捕的禽獸，努爾哈赤頗為不滿，但依舊持寬容態度，並未發兵往征，而是致書科爾沁部有關貝勒、台吉，據理批評說：舅舅阿布泰的包衣阿哈前往馬拉捕貉，獲貉 76 隻，“皆被科爾沁的蒙古人奪去”。“放鷹網之人告稱，進網之鳥及鷹網，皆被科爾沁之蒙古人掠去”。“烏拉、葉赫乃我管轄之地，爾科爾沁蒙古人為何來我地奪我所獲之物耶？”金國勢力猛急劇擴展，明國無法招架，漠南蒙古各部中最強之部察哈爾部林丹汗難與匹敵，兼之，林 1 丹汗欺淩各部，處在這樣明顯的局勢麵前，科爾沁部絕大多數貝勒、台吉完全轉變了態度，甘心投靠金國，如像奧巴、齋桑等貝勒轄領部眾，降服金汗，為其外藩。現以奧巴為例，作些闡述。
奧巴之父翁阿岱貝勒，曾參加葉赫國主布齋貝勒組織的“九部聯軍”，進打建州，大敗之後，與建州通使和好。天命九年二月，因擔心林丹汗來侵，奧巴約集一些貝勒、台吉，遣使持書；來到遼陽，請求與金國聯盟。來書寫道：鄂（奧）巴洪台吉等，致書於明掩眾光、威震列國、睿主陛下：吾嫩江台吉等聞汗諭，莫不欣服。然主持其大事，裁之自汗，吾等莫有敢違命者。但察哈爾汗及喀爾喀，都知吾等與大國同謀，必來征伐，將何以為我謀也，惟汗籌之而已。努爾哈赤遣巴克什庫爾纏、希福等去往科爾沁部，“與鄂巴、阿都齊、達爾漢、岱青、蒙果爾各台吉等會盟”，宰牛馬，置白骨、血、土、酒、肉各一碗，焚香而誓曰：“滿洲、科爾沁二國，因有察哈爾欺淩之情，故以盟言昭告天地，願同心合意。既盟之後，滿洲、若為察哈爾饋贈所誘，中其巧計，不令科爾沁知，而先與之和者，穹蒼不祜，降以災殃，如此骨暴血出土埋而死。若科爾沁為察哈爾饋贈所誘，中其巧計，不令滿洲知，而先與之和者，穹蒼不祜，降以災殃，亦如骨暴血出土埋
而死之。”誓畢之後，庫爾禪與科爾沁使者來到都城遼陽，努爾哈赤命四大貝勒及德格類等八位台吉，亦宰白馬與烏牛，對來使“同前立誓書而焚之”。
雖然奧巴等貝勒的來信對努爾哈赤恭敬有加，聲稱一切惟其定奪，但是觀看雙方盟誓之文，則隻是以“有察哈爾欺淩之情”，所以雙方聯盟相抗，並未含有尊汗為君的意思，如果背誓違盟，雙方遭受同樣災殃，可見，這依舊是金國與“科爾沁國”兩國平等之盟。
然而，不久，林丹汗遣使誘勸，奧巴等貝勒動搖了，原已約請努爾哈赤於天命十年六月在某地與努爾哈赤會晤，商議抗察之事，屆期努爾哈赤到達約定地點，奧巴卻借故未來。本來林丹汗可以借此機會挑撥科爾沁與金國的鬆散聯盟，可是他卻放棄了這個良好機會，反而變本加厲地要征月科爾沁全部，欲於十月出兵滅掉奧巴。奧巴聽說後大驚，急忙連續遣使向金國汗求救。第一次使者於十年八月初九日將求救信送與金國汗，信中說：“我二國曾宰白馬烏牛，歃血為盟，願合為一，遇有敵兵，必互相救援”，現聞林丹汗欲來兵，請汗派遣援兵，並“乞助千人”炮手武器。努爾哈赤回信勸其堅守城郭，“發炮手八人”前去。此時努爾哈赤明顯仍對奧巴的失約耿耿於懷，故未滿足其求兵的請求。第二批使者是同年十一月初五日到達新都沈陽的，這次是“五使告急”，努爾哈赤雖然正在準備大舉征明，十分繁忙，兵力也不宜分散，但依然果斷決定急援科爾沁。僅僅過了 5天，初十日即率諸貝勒、大臣統領大軍出發。到了開原鎮北關後，命三貝勒莽古爾泰、四貝勒皇太極及阿巴泰等貝勒，領精騎五千前往。金兵到達林丹汗之屬地農安塔。此時，林丹汗已圍攻奧巴之城數日，攻之不下，聞聽金兵前來援助，倉皇夜遁，解了奧巴之圍。
這次行動，使奧巴等貝勒、台吉完全堅定了依金抗察的決心。第二年，天命十一年五月，奧巴率領科爾沁部重要貝勒、台吉前往沈陽拜謁國汗。努爾哈赤聞悉，“以鄂巴（即奧巴）乃一國貝勒之長”。就命三貝勒莽古爾泰、四貝勒皇太極偕諸貝勒遠迎，行走三日，在中固城遇見鄂巴一行，行接見禮，大宴。到範城郊外，奧巴宰牛羊，宴請莽古爾泰等貝勒，諸貝勒設宴回請。二十一日來到沈陽郊外，努爾哈赤出郭迎十裏，奧巴同和爾和岱、拜思噶爾兩位台吉拜見英明汗，複詣汗膝下，再拜抱膝，進獻貂皮、貂裘、駝、馬。努爾哈赤賜奧巴貝勒及其弟兄雕鞍、馬匹、金頂帽、錦衣金帶。奧巴等貝勒非常高興，奧巴求娶汗之女，努爾
哈赤以親弟舒爾哈齊貝勒之孫女敦哲格格嫁其為妻。
六月初六日，兩國結盟立誓。努爾哈赤立誓說：“我本順天安命之人，因被明國並察哈爾、喀爾喀欺淩，難於隱忍，乃昭告於天，天遂祐之”。
察哈爾、喀爾喀連兵襲擊科爾沁部，奧巴立誓說：“吾科爾沁貝勒等，自事紮薩克圖汗以來，效忠於察哈爾、喀爾喀、未有纖微過惡，今欲相好而不得，彼惟知劫殺不已，將我科爾沁部諸貝勒虜殺幾盡，又無辜而殺我達賴台吉。後齋賽又殺我六貝勒。因屢被劫害，不圖和好，吾等故成敵也。彼又謂我敢於相抗，合兵相加，幸皇天默佑獲免，又得滿洲汗協助，吾不敢忘天所祐汗所助，故來此謁汗，祝天地盟好。若渝盟忘恩，仍與察哈爾、喀爾喀相和者，天降以災危……”
奧巴的誓言，說明了由於察哈爾、喀爾喀汗的侵虜劫殺，使他們不得不叛變於此，來歸順金國汗。
努爾哈赤於六月初七日賜奧巴為土謝圖汗，賜其兄圖梅為岱達爾漢，弟布達齊為紮薩克圖都棱，弟和爾和岱為青卓禮克圖，並賜盔甲、衣服、銀器、雕鞍、蟒緞、布帛。奧巴弟兄謝汗賜以名號之恩。初十日，奧巴等告辭返回其部。
之後，天聰汗皇太極繼續實施聯姻科爾沁、厚待科爾沁政策，科爾沁部蒙古成為最為效忠清帝的藩部。
喀爾喀部包括駐牧開原、鐵嶺、沈陽、廣寧邊外的漠南蒙古喀爾喀五部，就是達延汗第九子納力布喇之子孫為首領的紮魯特部、巴林部、甕吉喇特部（翁吉喇部）、巴嶽特（巴約特）部和烏齊葉特部。
喀爾喀五部前後出現了一批驍勇剽悍屢掠明國的酋長。例如，巴林部的速把亥，其季弟烏齊葉特部的炒花，其妹夫花大。甕吉喇特部的媛兔，號稱巴哈達爾漢，其父兀班係速巴亥之三弟，熳兔之弟伯言，伯言之子宰賽（介賽、齋賽），等等。其中，齋賽與後金一直為敵。
齋賽之父伯言，驍勇剽悍，數次入掠明境，斬殺明國兵民，明臣稱其為“大酋”。萬曆二十二年十月，伯言聚眾入邊，敗於明遼東總兵官董一元手下，中箭而亡。此時齋賽年幼，臨危不懼，根據自己的力量積極拓展勢力，策略地對待明朝，避免明軍過早征剿，爭取明的好感，恢複爭戰之前的市賞待遇，增加經濟收入，同時抓緊有利時機，努力練兵牧馬，加強軍事力量，僅僅過了 14 年，就成為與察哈爾部林丹汗並駕齊驅的蒙古“名酋”，多次領兵入邊，掠取明國境內的
人口、牲畜和財帛，襲殺明兵。
萬曆三十七年三月，遼東巡按熊廷弼分析遼東危急情勢時說：十餘年前，“土蠻憨以十萬騎蹂河西無寧歲”，而“河東則奴酋在我卵翼，宰賽父中箭死，尚孤弱”，所以河西急而河東緩。“十數年來，奴酋、宰賽等日強”，河東急而河西緩矣。第二月，明兵部尚書李化龍奏稱：“河西插漢最強”。“河東宰賽最強，去秋慶雲堡之人，驅掠甚慘”。過了五年，萬曆四十二年八月，遼東巡按翟鳳種更詳細地記敘了宰賽強悍多次入掠的情形。他說：宰（賽）、媛（兔）二十四營，環繞於開原一帶，歲為邊患。其中最黠驁難製者，莫如宰賽。萬曆二十五年，要挾不遂，殺我慶雲守堡王鳳翱。三十五年，執殺慶雲守備熊鑰。三十六年，強挾秋賞，連搶二次，殺掠無算，秋賞因此遂許。今又挾加名賞，突犯內。要挾一番，增益一番。將興問罪之師，彼之精騎動以萬計，而我之羸卒不滿二千。
明臣所述齋賽在 10 年左右的迅速發展，以及其勢力之強盛，後金也有同感。
《滿文老檔》太祖朝卷十一，對齋賽作了如下描述：“蒙古喀爾喀五部，兵多畜旺國富，原歸齋賽統轄，恃其強盛，藐視諸國，欺壓、淩辱、掠奪和殺害，諸國之人似憎恨魔鬼一樣憎恨齋賽，齋賽亦不視已為人，比喻自己為飛翔於天空之鷙鳥，或野獸中之凶猛之虎。”努爾哈赤對喀爾喀五部努力爭取和好，一些喀爾喀貝勒、台吉也同意與建州汗友好往來。萬曆二十二年，科爾沁部明安貝勒、內喀爾喀部勞薩貝勒遣使前來建州，為漠南蒙古與建州往來之始，之後“蒙古各部長遣使往來不絕”。過了一年，萬曆三十二年，喀爾喀五部的巴約特部部長達爾漢巴圖魯貝勒之子恩格德爾台吉“又引蒙古喀爾喀部五貝勒之使，進駝馬來謁，尊太祖為昆都侖汗，從此蒙古朝賀不絕”。昆都侖汗意為“恭敬汗”。
十年後，萬曆四十二年四月十五日，內喀爾喀之紮魯特部右翼首領鍾嫩送女來建州，嫁與恭敬聰睿汗之次子代善為妻。四月二十日，紮魯特部左翼首領內齊送妹來建州，嫁與莽古爾泰為妻。十二月，此部另一貝勒額爾濟格送女來，嫁與德格類為妻。
然而，喀爾喀五部之中的此外一些貝勒、台吉卻一直與建州不和，特別是翁吉喇特部首領齋賽勢力強太之後，統治五部，更是與建州作對，仇視建州，曾三次與明朝挾賞立誓，要共征建州。早在萬曆二十五年，齋賽便娶葉赫金台石貝勒已經許聘給代善之女。萬曆四十三年齋賽堂兄媛兔之子莽古爾岱又娶金台石早巳
許聘與努爾哈赤的“葉赫老女”。
後金天命四年（1619）三月，努爾哈赤統率八旗軍，大敗明兵於薩爾滸，六月取開原，七月二十五日下鐵嶺。當天晚上，齋賽偕紮魯特部巴克貝勒、巴雅爾圖、色本等貝勒台吉，還有科爾沁部明安貝勒之子桑噶爾寨等二十人，領兵萬餘，來到鐵嶺城外，伏於高梁地內。第二日天明之時，後金軍牧馬小廝出城牧馬，齋賽揮兵攻擊，斬殺百餘人，奪馬千匹。後金軍出城相助，發現來者是齋賽蒙古，欲戰，“又無上命，不戰，而吾人已被殺”，故隻是追躡其後。努爾哈赤聽說後問：
“何為不戰？可急擊之。”大貝勒代善回答說：“今一戰，恐貽後悔。”代善雖未說明為什麼會“貽後悔”，但明顯是因齋賽乃喀爾喀五部之首，兵強馬壯，交戰既未必能勝，又怕日後與喀爾喀五部結下仇怨，成為敵國，留下隱患。
努爾哈赤曆數齋賽之過，斷然決定進攻。說：何以悔之耶？據知此乃齋賽兵也。我所聘葉赫金台什貝勒之女，齋賽奪而取之，一也。又曾侵我兀紮魯屯，二也。無故執我使臣和托，以鐵索縛之，和托逃走返回時，途中為明國所殺，三也。
我不堪明之虐害，興師征討，彼與明同謀，對天地立誓伐我以索厚賞，四也。又與明通事說：賜我重賞，（我）倘不征伐滿洲，上天鑒之。遂斬斷白牛之腰，於馬上以手對天灑祭牛血，五也。今又先殺我之人，六也。因此戰之，我何悔耶！
努爾哈赤下令進攻。大貝勒代善領兵追擊，殺其兵至遼河，生擒齋賽及其子色特奇爾、柯希布克，以及紮魯特部巴克、色本貝勒兩兄弟和科爾沁部明安貝勒之子桑噶爾賽，共六位貝勒，又俘獲齋賽貝勒之妹夫和親信大臣岱噶爾塔布囊及大臣十餘人、“兵一百五十人”，全殲其軍。
毅然進攻，大獲全勝，雖然是努爾哈赤指揮水平之高的體現，得勝之後，如何處理齋賽，則是對金國汗領導才幹的又一次考驗。齋賽一貫與建州作對，招致努爾哈赤對其產生六恨，使他非常氣憤，“常思擒之”。甚至有一天的晚上，他夢見天鵝等群鳥在空中往來飛翔，於是拿起網來，網住一隻白鳥，大喜叫道：“吾擒得齋賽矣”。現在，既然擒得齋賽父子及其大臣，依照常情，一般人會下令將其淩辱之後斬殺，以泄心頭之恨，但是，努爾哈赤沒有這樣做。他先將齋賽一行囚於鍾樓內，第二天，七月二十七日，讓齋賽等叩拜英明汗。努爾哈赤命將齋賽部臣博羅齊等十一人釋放，令其返回其部，告訴部中之人，齋賽兵敗，父子被擒之事。過了三天，努爾哈赤又說：既已收養齋賽，盡殺齋賽之兵，恐其所屬之國
人、畜群為其他貝勒奪取，將囚禁的 140 名兵士釋放，命其回國，“保護其國無夫之婦、失父之童及牲畜”。
努爾哈赤不殺齋賽父子及其他十幾位貝勒大臣，是非常正確的，極為睿智。
若殺掉齋賽，除了激起對方妻室兒女親友臣屬的無比憤恨、結下更大更深的仇恨之外，產生不了其他的效果。相反，齋賽與喀爾喀五部的其他幾十位貝勒台吉，都是達延汗第九子納力布喇之子孫，他們與齋賽，或為同一祖父之堂兄弟堂叔侄，或為同一曾祖父，可以說是骨肉之親。他們對齋賽之死，既有為親人報仇的心情，又有唇亡齒寒之恐懼，況且與齋賽一同被俘的還有紮魯特部的巴克、色本弟兄兩位貝勒。如果齋賽被斬，喀爾喀五部眾貝勒恐將一致抵抗，不僅會使努爾哈赤爭取喀爾喀五部和好，共抗明國，齊攻察哈爾的聯盟計劃失敗，而且與他們結下大仇，驅其與明國聯盟抗金。而留下齋賽，作為人質，反而可以使喀爾喀蒙古投鼠忌器，不敢得罪後金，進一步還可促使雙方聯盟，有了這樣多的益處，又何必非要斬殺齋賽呢。
不久，努爾哈赤又釋放了齋賽的兒子克實克圖、色特希爾及紮魯特部巴克之弟色本貝勒，賜以蟒衣、裘、帽、靴、帶、鞍、馬，送回老家，又許諾待金國與喀爾喀五部貝勒同征明國，得廣寧後就決定齋賽的歸期。
努爾哈赤下的這著妙棋成功了。在努爾哈赤大敗明軍、生擒齋賽的無比軍威的震懾下，在努爾哈赤留養齋賽的絕妙高招的促使下，喀爾喀五部各位貝勒決定與後金和好結盟。他們先於八月底遣使來到建州請求饒怒齋賽，不要斬殺。說：
“若念該齋賽貝勒之罪，汗將誅之矣！以我喀爾喀五部諸貝勒之故，請宥其罪，而豢養之……悉聽汗命。”九月初五日，努爾哈赤致書喀爾喀五部貝勒，曆數齋賽之罪後說道：“天以齋賽與我，致使屢與我為敵之齋賽被擒，即欲殺之，然念爾喀爾喀卓禮克圖貝勒及額布特德依、洪台吉等，故留齋賽於此。”喀爾喀部諸貝勒於十月二十二日遣使來到建州，讚成聯盟說：“明國乃敵國也，如征之，必同心合謀，直抵山海關，負此言者，天地鑒之。”十一月，努爾哈赤派額克星額等五位使臣，齎誓書，前往喀爾喀結盟，一起對抗明國，誓書說：“蒙皇天後土枯我二國同心，”“故我二國對天誓之”。“恭敬英明汗之十部執政貝勒，喀爾喀五部之執政貝勒”，“以誠信之言誓告天地。我二國素與明國為仇，今將合謀征之。
何時與明國修好，必共同商議而後和之”，“若毀天地之盟”，殃及十部執政貝勒
和喀爾喀五部執政諸貝勒。在誓書上簽名的有杜棱洪巴圖魯等喀爾喀五部的 27位貝勒、台吉。
兩年後，喀爾喀五部以牛馬羊萬頭來贖齋賽，並以其二子一女為質，努爾哈赤令齋賽立誓說：“倘齋賽不念養父之恩，不思眾弟之情，歸故土後，複生貳心，則天必譴責，降罪於身，以至於死。”齋賽誓畢，努爾哈赤賞賜裘靴帽帶弓箭雕鞍及馬一匹甲百副，於天命六年八月十五日讓其返回喀爾喀。4 個月以後，又釋放紮魯特部巴克貝勒返回。在這樣“恩威並舉”的影響下，喀爾喀五部中勢力最強的翁吉喇特部首領齋賽貝勒，最終被英明汗努爾哈赤駕馭住了，使他斷絕了與明朝的關係，歸順於後金國汗。
後金國汗努爾哈赤與喀爾喀五部貝勒的盟誓，雖然隻是平等協商，商定對明一致行動，和則同和，戰則同戰，並未規定喀爾喀部尊努爾哈赤為君，雙方依舊平等關係，不是上下隸屬關係，但以前去喀爾喀蒙古依從明帝，取其賞銀，助明攻金相比較，畢竟是一個可喜的大變化，也算是努爾哈赤爭取蒙古政策的一大勝利。這個勝利來之不易，是千軍萬馬衝鋒陷陣連克強敵的結果，努爾哈赤高超的領導方能和英明的對蒙策略，也起了相當作用。要鞏固這一成果，還需繼續努力，不然，誓書將會成為一紙空文。就在 27 位蒙古貝勒台吉對天盟誓的半年之內，一些人就將誓辭拋在腦後，與後金為敵。身為努爾哈赤親家、大貝勒代善的嶽父鍾嫩貝勒、其弟昂安貝勒以及珠徹特扣肯貝勒等，就背棄盟約，派兵攔劫後金使者，奪走馬羊 367 匹。後金遣往喀爾喀五部的使者回來向汗稟報：“五部貝勒等已負盟矣”。兩次求見鄂巴岱青，都不容相見。五部的使者也不來後金了。都棱洪巴圖魯說，我的兒孫們俱已變心，背盟，我沒有辦法駕馭他們，但我自己是絕不負汗的。
對此，努爾哈赤采用了征討亂者寬待降人的措施。天命八年四月，以紮魯特部鍾嫩貝勒、昂安貝勒屢次以兵劫掠我使者齎往科爾沁的皮裘衣服及馬牛，努爾哈赤遣阿巴泰、齋桑古、嶽托三位台吉，領兵三千往征，斬昂安父子，“盡獲其妻子、軍民、牲畜”，並俘鍾嫩之子桑圖之妻。桑圖來信，請求寬恕，並來叩拜，努爾哈赤歸還其妻子。天命十一年四月，以喀爾喀五部貝勒背，盟，私與明國講和，殺金國斥堠兵，獻首級於明，獲取厚賞，又屢劫金國使者財物牲畜。努爾哈赤大怒，遣軍征討，斬巴林部額布格岱洪巴圖魯貝勒之子囊努克，“獲人畜五萬
六千五百”。十月，新汗皇太極又派軍征討紮魯特部，斬鄂爾齋圖貝勒，俘獲巴克等十四位貝勒、台吉。
正是在金軍所向無敵軍威震懾下，在努爾哈赤“逆者以兵臨”。“順者以德服”
的政策影響下，在齋賽、巴克等貝勒戰敗被擒或死亡的實際事例的教訓下，使喀爾喀五部絕大多數貝勒著實感到與金和好是惟一的生存之路，才下定了與金聯盟歸順金國汗的決心。兼之，察哈爾部林丹汗又派兵侵襲喀爾喀五部，更促使他們迅速投奔金國。努爾哈赤實現了與喀爾喀五部長期聯盟且居主導地位的願望。一些貝勒、台吉還自願歸服，率領部眾移居金國，為英明汗努爾哈赤出力效勞。
察哈爾部林丹汗，自稱大元可汗，兵強馬壯，不斷發動拓展勢力的戰爭，既征伐曾經服屬於察哈爾的科爾沁、喀爾喀等部，又常常襲掠邊境，成為明朝之大患。但是隨著後金的興起，明朝固然視建州為不共戴天的大敵，林丹汗也不願後金占據遼東，威脅自己稱霸大漠和遼東的企圖，所以，當明以“市賞”相誘，林丹汗便表示願意幫助明國，攻打後金，盡管因為具體“封賞”條件沒有談妥，明蒙雙方聯合征金的戰爭未能進行，但是林丹汗始終對後金持敵視和敵對的態度。
天命四年（1619）十月，林丹汗遣使致書努爾哈赤，威脅後金不得侵擾廣寧，態度極為蠻橫。其書說：“四十萬蒙古國之主巴圖魯青吉思汗諭：致問水濱三萬諸申（女真）之主聰睿英明汗安居無恙耶！明國與我二國，昔為仇敵。我聞午年至未年，爾騷擾明國。此未年夏，我親至廣寧，降服其城，收取貢賦。倘爾出兵廣寧城，我將不利於爾。我二人素無釁端，若我所服之城，為爾所得，則吾名安在。若不聽我此言，則我二人之是非，天將鑒之。”這封信中，林丹汗擺出數十倍於後金的強國大元可汗的架子，訓斥弱小國主努爾哈赤，不準他進攻廣寧（實際上是不許他攻取遼東），因為廣寧（乃至遼東）已是林丹汗降服之城，如果後金小汗不聽從此令，則將幹戈相見，襲取建州，“不利於爾”。這時的林丹汗，“乃控弦數十萬”蒙古之主，頻頻擊敗其他蒙古貝勒，勒取明國貢銀，兵強勢盛，咄咄逼人，他的威脅，非同小可，不能等閑視之。
麵對林丹汗的恐嚇和敵對言行，剛毅英勇的努爾哈赤毫不畏懼，複信痛加反駁斥責。天命五年正月十七日，努爾哈赤在長達千言的罕有長信中，以犀利的文筆，把林丹汗抵露得淋漓盡致，駁斥得體無完膚。這封長信主要講了六個問題。
其一，斥其撒謊，以少冒眾。信中寫道，當年元大都被明軍攻克之時，“四十萬
蒙古盡為明人所擄，逃出者僅六萬人”。並且，這 6 萬人裏，右翼 3 萬之眾的 1萬屬鄂爾多斯，1 萬屬十二土默特，1 萬屬阿索特永謝布，這 3 萬之眾與爾無關。
左翼三萬之眾，亦不盡屬於爾。“以不足三萬之眾，仍然引昔日之陳詞，自詡四十萬”，天地豈不知之！其二，炫己之勇，誇己之強。努爾哈赤在信中既歡欣又驕傲地聲稱，蒙天地眷佑，“以哈達國、輝發國、烏拉國、葉赫國及撫順、清河、開原、鐵嶺等八大地畀我矣”。
其三，蔑視恐嚇，仍將伐明。回信斥其不許後金攻打廣寧之威脅，聲稱林丹汗“抗拂皇天”，“倒行逆施”，對天地眷佑之（英明）汗加以蔑視。回信還不留情麵地諷刺其沒有能耐，無力“不利於”為“天地嘉許賜以福祿”的後金國汗，征明之戰必將繼續進行。
其四，敗軍之汗，何敢言勇。回信中寫道，“我征明之前，爾巴圖魯青吉思汗（林丹汗）曾興師征明，敗，盡棄盔甲、駝隻、一應器械，空身得脫”。“後又進兵，格根岱青貝勒之侍衛被殺於水中，數十人被俘，徒勞而返”。爾兩次征明，擊敗何處勁旅？俘獲多少人眾？克取何處大城？“爾若能收複所失之大都及三十萬蒙古之眾”，而出此“不利於（我）”之言，才算不為過。
其五，領賦之因。回信寫道，林丹汗誇稱廣寧為其取賦之地，卻不知，明國給與林丹汗之“賦”，是“微薄之財”，而且此賜之財，並非明國畏怯林丹汗對明、“興兵轉戰，多克城池，故爾與之”，而是由於“我之征明，殺其男，留其女，明畏我威勢，為誘爾而給與之財耳”。
其六，蒙金聯合。信中寫道，“我二國語言相異，然而服裝發式相同。爾之來書“當言：我素與明有讎，汗兄征明，願天地眷佑，多克其城，敗其勁旅，並願與汗兄共同征討與我有讎之明國”。乃爾不務大業，惟利是圖，蔑視中傷於我，“天地豈不鑒之耶”。
努爾哈赤不僅敢於書寫回信，對自稱大元可汗的強部察哈爾林丹汗據理反駁，針鋒相對，嬉笑怒罵，奚落譏諷，並且在實際行動中也是力抗其威，發兵交戰。當奧巴遣使呈述林丹汗興兵攻彼時，努爾哈赤立刻遣派四大貝勒統軍往援，要與察哈爾兵大戰一場，林丹汗一聽金兵將至，十分害怕，趕忙撤退。幾年以後，繼承父汗之位的天聰汗皇太極，更把征服察哈爾作為國之要務，一再派兵往征，最後逼得林丹汗狼狽而逃，死於大草灘，妻、兒降金。