明元帝擔心中劉裕之計，最終沒有同意崔浩的建議，讓司徒長孫嵩掌管山東的各項軍事，派遣振威將軍娥潔、冀州刺史阿薄幹，率領步兵和騎兵共10萬人屯聚在黃河北岸。他又派出幾千名騎兵，沿著黃河北岸隨劉裕的大軍向西行進，並且時不時地襲擾，使得他們的軍隊不能很快地向西行進。晉士卒在黃河南岸，用長繩牽引戰船，風大浪急，有的牽繩突然折斷，戰船漂流到北岸，船上的晉軍全都遭到北魏軍隊誅殺劫掠。劉裕派軍還擊北魏軍隊，東晉軍一上岸，北魏軍就逃走，等東晉軍回到船上，北魏軍又返回岸邊。夏季，四月，劉裕派白直隊主丁，統率武士七百人，戰車一百輛，登上黃河北岸，在距河岸一百步的地方，構築新月形戰陣，以河岸作為月弦，兩端抱住河道。每個戰車上布置七個武士。新月陣布置完畢，在陣中豎起一個白色的羽旗。北魏軍隊不知道這是什麼意思，都不敢輕舉妄動。劉裕先派寧朔將軍朱超石嚴加戒備，準備出戰，等新月陣中的白旗一舉起來，朱超石率領兩千人飛奔而至，進入新月陣，攜帶大弩一百張，每個戰車上增加到二十人，並在車轅上安置了防箭木板。北魏軍看到戰陣已經完成，開始進攻包圍。長孫嵩又率三萬騎兵作為後繼援軍，從四麵八方向新月陣展開肉搏衝鋒，東晉軍的強弓不能阻止敵人的勢頭。當時，朱超石另外還攜帶了大鐵錘和鐵一千支，這時朱超石命人把鐵折成三四尺長，用大鐵錘打鐵，一下去，能貫穿三四人。北魏士卒招架不住，一時間全都四處潰散，爭相逃命，陣亡將士的屍體堆積成山。東晉軍在戰陣中斬殺了北魏冀州刺史阿薄幹，北魏軍敗退，逃回畔城。朱超石率領寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖乘勝追擊，又一次大破北魏軍，斬殺和俘虜敵人數以千計。
拓跋嗣聽到報告後，後悔沒有采用崔浩的建議。
五月二十四日，東晉齊郡太守王懿投降了北魏，他上書給北魏朝廷：“劉裕現在洛陽，應該迅速發兵切斷他的歸路，可以不戰而勝。”拓跋嗣覺得他說得有道理，表示讚許。當時，崔浩正在為拓跋嗣講解經典，拓跋嗣便問崔浩對這件事的看法：“劉裕討伐姚泓，果真能攻克嗎？”崔浩肯定地說：“一定能夠攻克！”拓跋嗣問：“為什麼！”崔浩解釋道：“當年姚興喜歡追求虛名而不做實事，他的兒子姚泓生性懦弱，身體多病，兄弟之間爭權奪勢，不能團結一心。如今劉裕乘人之危，他的將士勇猛善戰，訓練有素，有什麼理由不能取勝！”拓跋嗣又問：“劉裕與慕容垂相比誰的才華更為出眾？”崔浩說：
“劉裕勝過慕容垂。慕容垂憑借父兄的資蔭，複興故有的基業，國人都投靠他，就像夜間的昆蟲飛向火光一樣，對此稍加憑借，就能輕而易舉地建功立業。而劉裕則出身微賤貧寒，沒有一尺土地可以憑借，卻消滅了桓玄，興複了晉朝宗室的統治。在北方生擒慕容超，在南方砍下盧循的首級，所過之處，沒有敵手，他如果不是才智過人，怎麼會這樣呢？”拓跋嗣說：“劉裕既然已經進入函穀關，一時不能前進，也不能後退，而我們以精銳騎兵直搗他的老巢彭城、壽春，劉裕將會怎麼樣！”崔浩回答說：“如今我們西麵有夏國赫連勃勃，北邊有柔然，他們都在時刻窺伺我們的行動，準備乘機來攻。陛下既然不能親自指揮軍隊，我軍縱然有精兵，卻沒有良將，長孫嵩的長處是善於治理國家，短處是不善於用兵，根本不是劉裕的對手。我軍大舉興兵遠征，看不到實際利益，不如暫且按兵不動，靜觀事態的發展。劉裕攻克秦國後回來，一定會篡取皇帝寶座。關中地區漢族、戎族雜居一處，風俗強悍。劉裕打算用教化荊州、揚州百姓的方法統治函穀關和秦國這一帶的百姓，這就好像沒有翅膀想飛，沒腳想走路一樣，是根本行不通的。劉裕雖然會留下軍隊駐守，可一時人心難以信服，誌趣習俗又不一樣，恰好為別人入侵提供了好條件。現在秦國的百姓在一兩年內不會被他製服。希望陛下趁此機會停止出兵征討，讓百姓休養生息，觀察局勢的變化，秦國的地盤終究會為我國所有，我們便能坐享其成。”拓跋嗣聽完崔浩的分析，笑著說：“你分析得很周詳。”崔浩又說：
“我曾經私下評論過近世的將領和宰相，比如王猛治理國家，是苻堅的管仲；慕容恪輔佐幼主，是慕容暐的霍光；劉裕平定桓玄禍亂，是司馬德宗的曹操呀。”拓跋嗣又問：
“赫連勃勃這個人怎麼樣？”崔浩說：“赫連勃勃當年國破家亡，孤身一人，寄食在姚家門下，接受姚氏的官祿。他不但不想報答姚氏的恩情，反而乘人之危，占據一方地盤，與四鄰結下了仇怨。像他這樣的小人，雖然能強大暴虐一時，終究要被別人吞並。”拓跋嗣認為崔浩說得有道理，非常高興。君臣二人一直談論到深夜，拓跋嗣把三十升禦用青白色醅酒和一兩水精鹽賞賜給崔浩，說道：“我聽了你一席話，就像品味這鹽和酒的滋味一樣，所以我想和你一起共享這種美好的感受。”然而，拓跋嗣還是命令長孫嵩、叔孫建各自挑選精兵備戰，如果劉裕再向西部深入，他們則從成皋渡黃河南下，進攻彭城、沛郡；如果劉裕推進很慢，則仍繼續在岸上緊緊跟隨。