了無吩咐胡半金，把方圓三十裏內的狗貓牲畜全部捉走，再把石灰粉撒在糧囤山四周，之後所有人閉門不出。胡半金一一照辦。
到了晚上，了無提出鐵籠，揭開黑布。胡半金一瞧，不禁大失所望，籠子裏竟是一隻一尺長短的瘦弱黑貓，更讓人泄氣的是，它居然隻有三條腿，是個瘸貓。胡半金哭笑不得地問：“道長，這瘸貓就是貓王？”
了無擺手笑說：“別看它瘸，它卻正是那無尾鼠的克星。”了無讓所有人回房睡覺，自己給貓王喂了半碗清水，然後把它放了出去。隻見貓王在空氣中嗅了嗅，突然雙眼放光，蹦蹦跳跳地躥入了黑夜。
黎明時分，胡半金被一陣吵鬧聲驚醒，他起身一瞧，就見院子裏圍了一圈人，個個喜形於色，地上躺著一隻死老鼠，正是那隻無尾鼠。胡半金大喜過望，急忙上前對了無抱拳道謝。誰知了無卻拉過他，小聲說：“胡先生先不要高興，這無尾鼠是捉到了，可卻跑了幾隻幼鼠。”了無說，他剛才圍著糧囤山下撒的石灰粉轉了一遍，發現石灰粉上有幾行細小的腳印，這時他才知道那無尾鼠是隻母鼠，他猜測，無尾鼠明白貓王一到，自己在劫難逃，就趁著與貓王周旋時，放走了自己的孩子。“這……這如何是好？”胡半金嚇得臉色發白。
了無沉吟半晌，才說：“如今幼鼠四處逃竄，貓王也無可奈何，希望幼鼠有自知之明，從此不再禍害人。”胡半金卻搖頭說：“老鼠就是老鼠，變不成溫順的綿羊，如果它們回來報複該咋辦？”最後他提出，了無能不能把貓王寄養在他家，等貓王捉住了幼鼠，再把它還給了無。了無不好推卻，隻得答應。臨走，他再三囑咐胡半金：“這貓王隻吃清水素食，絕對不能讓它吃葷腥，而且方圓幾十裏不準其他人家養貓，否則後果自負。”說完，告辭而去。
光陰荏苒，轉眼一年過去了，了無回來取貓，卻見各家各戶一片蕭條景象，尤其是胡家，屋破房漏，好不寒酸。了無大吃一驚，進胡家一看，就見胡半金呆坐在椅子上抽泣。一見了無，胡半金雙眼放光，撲通跪倒：“道長救命。”了無忙問發生了何事，是不是逃走的幼鼠又回來報仇了？
胡半金說：“不是老鼠，把我們禍害成這樣的，正是那三爪貓王！”他說，了無走後不久，那隻貓王突然瘋了，見人咬人，見牲畜咬牲畜，而且它行動敏捷，來去如風，比無尾鼠還難對付，藥餌、夾子、獵犬，啥都對它沒用。而且被它咬傷的人，傷口潰爛見骨，痛入骨髓，不出半月，傷者就會發狂而死。“可憐我兒小山，就是被貓王咬死的，”胡半金號啕痛哭起來。了無呆了，許久才大聲質問：“你們是不是喂過貓王葷腥，而且讓它接觸過其他貓？”
胡半金開始不承認，見了無要拂袖而去，這才點頭承認，說自從貓王來後，不但糧囤未遭鼠害，而且田裏和百姓家也再無鼠跡。他見貓王如此賣力，卻隻吃清水素湯，心裏過意不去，就忘了了無的叮囑，每頓喂它些魚肉，後來胡小山說堂堂貓王沒有個伴兒怎麼行，就弄了隻母貓來。
“天哪！你們這些愚人呀！”了無仰天長歎。他告訴胡半金，這隻三爪貓王生於嶗山三星觀太上老君的神像前，被觀裏的道士養大，吃素食飲清水，每日聽道士誦經，清心寡欲，因此修煉得心聰目明、法力無邊，能降服各種鼠害。但是來到胡家後，它不光吃了大魚大肉，還與母貓****，這樣一來，葷腥汙了它的靈氣，美色蒙蔽了它的慧心，再加上它咬死過許多老鼠，貓齒留有鼠毒，烏煙瘴氣的生活讓它心性變得凶殘暴戾，鼠毒趁機侵入它的身體，終於使堂堂貓王變成了禍害。
胡半金傻了眼。了無從背囊裏取出根竹笛，輕輕地吹起來，悠揚的笛聲叫人心曠神怡。不久，一隻三爪黑貓悄無聲息地奔來，一年不見，當初瘦弱溫順的貓王如今體健身壯，毛發倒豎，雙眼發著凶光。一見了無，貓王就發出一聲淒厲的尖叫，然後衝向了無。胡半金大叫“小心”，了無卻不慌不忙地從腰間取出個黑布袋子，猛地把半空中的貓王罩在了裏麵。貓王被裝進布袋裏，咆哮撕咬，卻怎麼都逃不出去。
了無把布袋掛到腰裏，對胡半金說：“貧道想幫胡先生，不料卻弄巧成拙。其實我早該知曉，一個剛強無欲的人在塵世間過了幾年奢靡放縱的生活，都免不了變得狡詐暴戾，何況是一隻貓呢！”說完，他丟下目瞪口呆的胡半金，飄然而去。