鐵木真13歲那年，幾位小兄弟偶然發生了一次“搶魚”、“搶鳥”事件，鐵木真、哈撒兒與別克帖兒發生衝突。鐵木真、哈撒兒一前一後，射死了別克帖兒。母親悲憤地責打他，教育他，說：現在除了影子之外沒有伴當，除了馬尾巴之外沒有鞭子，越是在這種時刻，越應該兄弟一心，這樣才能擔負起振興家族的大業。經過母親的教育，他真誠地承認了自己的錯誤，表示永不忘記母親的教訓，一定要團結一致，為家族的振興而團結奮鬥。
鐵木真16歲那年，主兒乞人盜走了鐵木真家的9匹銀合馬。鐵木真在追馬的過程中結識了一位知心朋友博爾術。後來博爾術成為蒙古帝國的一員名將，成吉思汗手下的四傑之一。
塔裏忽台本來以為鐵木真一家一定會被餓死，不料訶額侖卻領著孩子們熬了過來，鐵木真長成了少年英雄。於是他聽從祖母的指教，以長輩教訓晚輩的名義，借口鐵木真射殺了弟弟這件事，要捉拿鐵木真。塔裏忽台企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真卻打傷看守逃走了，鬧得那位老太婆（塔裏忽台的祖母）死不瞑目。在此生死關頭，鐵木真巧遇合答安一家。合答安是塔裏忽台捅馬乳奴隸鎖兒罕失剌的女兒，她心地善良，冒著生命危險搭救了鐵木真，並根據“遇客婚”的傳統，二人在羊毛堆裏產生了一段難忘的情緣。鐵木真對恩人加戀人的合答安發誓說：如果能活著逃出去，將來一定要娶她為妻。而作為奴隸的合答安知道鐵木真已經同弘吉剌部的貴族女兒孛兒帖訂了親，少女的心裏隻有一個心願——將來你真有了出頭之日，讓我做一個奴婢，侍侯你一輩子吧！
與塔塔兒部闊亦田之戰後，鐵木真少年時代的救命恩人和情人合答安終於來到鐵木真身邊。這時合答安已經是近40歲的婦人了。可是她一刻也不曾忘記過鐵木真，多少次為了他的平安而祈禱，為他的成功而喜悅。鐵木真也不曾忘過合答安，不料剛一見麵，自己的部眾便殺死了合答安的丈夫傻駱駝，鐵木真非常內疚。其實，合答安對自己的丈夫是無所謂愛也無所謂恨的，她是個奴隸的女兒，一個女奴還敢奢望按自己的意願談婚論嫁嗎？隻是她厭惡傻駱駝跟隨塔裏忽台與鐵木真為敵而已。鐵木真知道合答安成了寡婦，便想實踐自己的諾言，納她為側妃。合答安深愛鐵木真，正因如此她拒絕了鐵木真。因為她不是施恩圖報的人，她知道鐵木真這時需要的是年輕貌美的側妃來調節由於血腥的廝殺帶來的壓力，自己還是堅持實踐自己的心願，給鐵木真做奴婢，侍侯他一輩子。於是她以特殊的身份成為鐵木真的一個家庭成員。不過鐵木真並沒有把她當奴隸看待。
麵對著一個又一個突如其來的災難，鐵木真母子沒有被嚇倒、被征服，而是不息地奮鬥，勇敢地抗爭。在危難中，鐵木真不僅結識了幾個可以生死相托的知心朋友，1206年成吉思汗建立了大蒙古汗國，巧遇品德高尚的恩人與情人，而且“射雕英雄”的名聲也在此時傳遍了蒙古草原，愛和恨的種子在他們心中生根發芽，深深影響了鐵木真兄弟的成長曆程。
鐵木真18歲時，弘吉剌部的德薛禪根據原來的婚約，將自己的女兒孛兒帖嫁給了鐵木真。但美好的生活僅僅過了幾個月，他的妻子就被昔日的仇敵蔑兒乞部的脫脫部長搶走了，並被強迫與赤列都之弟赤列格兒結合。鐵木真殺父之仇未報，蔑兒乞人的奪妻之恨又降臨到他的頭上。為了奪回自己的妻子，他麵對不兒罕山向長生天禱告，決定向強大的敵人蔑兒乞部開戰。
1206年，鐵木真在蒙古的根本之地斡難河源頭舉行庫裏台選汗大會，鐵木真被推舉為成吉思汗，蒙古汗國宣告成立，這在蒙古史乃至中國和世界曆史上都是一件大事。通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。鐵木真分封功臣與諸子、諸弟和功臣，實行了具有草原特色的領戶分封製——千戶、萬戶與諸王製；並創造了畏兀字書，製定了法律製度；征服了林中百姓和畏兀兒族政權。蒙古草原統一的時代終於到來了。
領戶分封製軍隊是國家政權的主要組成部分。有兵就有權，兵強則國固。在以征服戰爭為職業的曆史階段尤其如此。因此，成吉思汗統一蒙古草原後，第一件事就是大封功臣、宗室，把在戰爭中已經實行的千戶製進一步完善和製度化，創立了軍政合一的千戶製，先後任命了一批千戶官、萬戶官和宗室諸王，建立了一個層層隸屬、指揮靈活、便於統治、能征善戰的軍政組織。成吉思汗把占領區的人戶編為95個千戶，分封給開國功臣和貴戚們，分別進行統治。