成吉思汗十九年，班師返漠北。
成吉思汗二十一年，率軍10萬殲滅西夏軍主力（次年西夏滅亡）。成吉思汗正欲集中全力攻金，於二十二年七月十二（1227年8月25日）在六盤山下清水縣（今屬甘肅）病逝，年66歲。臨終遺囑：利用宋金世仇，借道宋境，聯宋滅金。其子窩闊台和拖雷遵此遺策，於窩闊台汗六年（1234）滅亡金朝。
一代天驕成吉思汗生於12世紀60年代初期（1162）。當時，中國北方處在女真族的金朝統治之下。大漠南北草原各部還各自獨立，互不統屬。金朝對其實行“分而治之”和屠殺掠奪的“減丁”政策。1146年，蒙古部首領俺巴孩汗被金熙宗以“懲治叛部法”的名義，殘酷地釘死在木驢之上。蒙古部落聯盟曾經組織了多次反抗鬥爭，他們的幾代先人為此付出了鮮血與生命。在這種社會環境下出生的鐵木真，自然也將對金國的勝利看作是他一生中最主要的奮鬥目標。
他一直把這個仇恨記在心裏，正是這種幾代冤仇導致了草原內外的長期征戰，鐵木真的母親訶額侖夫人出身於弘吉剌部，同蔑兒乞人赤列都結親。1161年秋，蒙古乞顏部首領也速該在斡難河畔打獵，發現了途經蒙古部駐地的訶額侖。他在幾位兄弟朋友的協助下，根據當時的“搶親”傳統，打敗了蔑兒乞人，搶來了訶額侖夫人，於是訶額侖成為也速該的妻子。第二年，也速該活捉了塔塔兒部首領鐵木真兀格，恰好這時第一個兒子降生了。為了慶祝戰爭的勝利，也速該給自己剛剛出生的長子取名為“鐵木真”。鐵木真9歲那年，父親被塔塔兒人鐵木真兀格之子劄鄰不合毒死。也速該死後，俺巴孩汗的孫子泰赤兀部的塔裏忽台乘機興風作浪，他煽動蒙古部眾拋棄鐵木真母子，使他們一家從部落首領的地位一下子跌入苦難的深淵。
鐵木真18歲時，昔日的仇敵蔑兒乞部的脫脫部長又搶走了他的妻子。鐵木真向蔑兒乞部開戰，打敗了蔑兒乞人。1184年前後，鐵木真被推舉為蒙古乞顏部的可汗。鐵木真稱汗引起了雄心勃勃的劄木合的忌恨，劄木合糾合塔塔兒、泰赤兀等13部向鐵木真發動了“十三翼之戰”。在鐵木真一生所經曆的60餘場戰爭中，這是惟一一次沒有打勝的戰爭。
隨著自己力量的不斷強大，鐵木真開始向殺害父祖的敵人發動進攻。打敗了主兒乞部，其首領被殺，部將木華黎父子則投到鐵木真帳下。後來木華黎成為鐵木真的第一名將，被封為太師國王，讓他獨當一麵地經略中原。
草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉劄木合為“古兒汗”，即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。他們組成了12部聯軍，向鐵木真和克烈部發動了闊亦田之戰。劄木合率領的烏合之眾經不住鐵木真、王汗聯軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了，劄木合投降了王汗。隨後鐵木真進攻塔塔兒部，其首領劄鄰不合戰敗後服毒自殺，塔塔兒部另一首領也客扯連投降。鐵木真追擊泰赤兀部，在指揮作戰中被泰赤兀部將射中脖頸，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部眾就向鐵木真投降了。
泰赤兀部的覆滅，鏟除了鐵木真進一步統一蒙古各部的巨大障礙，而其手下幾員部將如神箭手者別、納牙阿等卻成為鐵木真征服天下的得力助手和一代英雄。後來遠征西遼消滅曲出律的是他們，第一次在西征中者別和速不台作用最為特殊，追趕蘇丹的是他們，活捉禿兒罕太後的是他們，打敗羅斯基輔大公的也是他們。
1202年秋，鐵木真集中兵力，消滅了其宿敵塔塔兒部。1203年秋，鐵木真襲擊了一直與自己爭戰不休的王汗的金帳，王汗父子被打敗。1204年成吉思汗征服乃蠻部。
王汗隻身一人想投奔乃蠻部，在乃蠻邊界被邊將當作奸細殺死，王汗的兒子桑昆也身死異鄉。
強大的克烈部被消滅了，鐵木真占據了水草豐美的東部草原——呼倫貝爾草原。在蒙古草原上隻剩下乃蠻部還有力量能夠與鐵木真對抗，敗於鐵木真之手的各部貴族先後彙集於乃蠻汗廷，企圖借助太陽汗的支持奪回自己失去的牛羊和牧場。但草原人民並不希望部落林立的局麵重演，而未經戰陣、不自量力的太陽汗也不堪一擊，經過納忽崖之戰，貌似強大的乃蠻部被徹底消滅。
鐵木真9歲那年，父親帶他到弘吉剌部去求親。弘吉剌部的智者德薛禪將自己的女兒孛兒帖許配給鐵木真。但也速該在返回蒙古草原途中，被塔塔兒人的鐵木真兀格之子劄鄰不合毒死。也速該臨終前要求其部眾，將來為他報仇時，高於車輪的塔塔兒人要統統殺掉。也速該死後，鐵木真一家在草原上艱難度日。訶額侖夫人將家族振興的希望寄托在鐵木真兄弟身上，尤其是長子鐵木真，希望他能成為將來蒙古部的首領。但鐵木真的異母弟別克帖兒並不服從他的權威，已經有了領袖感覺的鐵木真是不能容忍這種挑戰的。