江蘇省作為全國服務外包行業的領軍者，憑借自身獨特的資源優勢和雄厚的產業基礎，南京將發展服務貿易、服務外包作為轉變經濟發展方式、推動全市經濟轉型升級的重要抓手。目前，江蘇省已經擁有五個全國性的服務外包示範城市和六個省級的服務外包示範城市，具有其他省難以匹敵的政策優勢。正是在國家和省級政策方針的共同支持下，江蘇省的服務外包企業有機會充分利用難得的政策優勢，進一步深入開發自身的資源優勢，積極投入到全國服務貿易蓬勃發展的巨大浪潮中。根據商務部最新公布的全國服務外包示範城市綜合評價結果，2018年南京在全國31個服務外包示範城市和11個服務外包申請城市中排名第一，服務外包行業發展的卓越成績取得了權威的肯定。在省內服務外包企業的共同努力下，江蘇省服務貿易得以蓬勃發展和創新，從而有機會促使此次以南京為中心的深化服務貿易創新發展的試點工作在到期時可以取得令上級及群眾滿意的理想工作成果，進而有機會為未來服務貿易創新發展在全國範圍內的進一步推廣落實做好鋪墊，發揮好模範帶頭作用。
2 基礎設施不斷完善，承接外包的規模和領域不斷擴大
江蘇省地處“一帶一路”的交彙點、長江經濟帶的龍頭地帶和長三角的核心區域，省內經濟發達、人口密布、城鎮化發展處於較高水平，交通便利且公鐵水空運輸方式齊全，具有發展服務外包業獨特的區位優勢。在政府財政的大力支持下，江蘇省的年度交通投資屢創曆史新高，綜合交通設施水平不斷提升，2018年的主要建設成果包括：時速200公裏的快速鐵路1811公裏，時速250公裏以上的高速鐵路846公裏，長三角核心區（滬寧杭）已經形成了“一小時高鐵圈”，高速公路也實現了從“縣縣通”到“縣城通”的跨越；跨江通道也由原來的11座增加到14座，建成了全國最大的內河水運工程長江南京以下125米的深水航道二期工程和連雲港30萬噸級的航道一期工程等，內河航道總裏程和密度均已經位於全國第一；萬噸級以上的泊位數和億噸級大港數均居於全國第一；城市軌道交通的開通裏程也增至640公裏，總裏程位居全國第四；與此同時，南京祿口機場二期工程和徐州觀音山機場二期工程正式建成啟用。江蘇省的交通基礎設施正在鐵路、水運和空運等領域全麵邁進，形成了多個交通樞紐，立體的交通走廊正在形成並不斷完善，為江蘇省服務外包行業的發展提供了十分完善的交通基礎設施條件。
江蘇省企業“走出去”承接國際外包項目的步伐逐步加快，承接所涉及的領域也越來越廣泛，其中承接機場、港口、公路和鐵路等建設的項目逐漸增多，對外投資和承接項目的領域逐漸擴展到礦產資源開發、新能源（太陽能、風能等）開發、房地產開發、農業項目開發、工業及生活垃圾發電、汙水與汙染處理、服裝與印染行業、工業裝備製造業等多個領域。
3 國際服務外包承接地主要集中在蘇南地區
江蘇省服務外包業的發展排名一直位於全國前三的領先地位，發揮著模範帶頭作用，但是江蘇省服務外包行業發展與區域經濟發展不平衡相對應，存在著十分明顯的區域發展不平衡現象。從蘇南到蘇中，再到蘇北，省內服務外包業的發展水平呈現逐漸下降的顯著趨勢，蘇南地區服務外包業的發展十分迅速且規模較大。迄今為止，江蘇省已經擁有五個國家級別的服務外包示範城市，分別為南京、蘇州、無錫、南通、鎮江。這五個示範城市，以南京、蘇州為首，帶動全省服務外包業發展，形成產業集聚，其中，南京和蘇州的各項指標一直在全國範圍內名列前茅。蘇南地區的製造業中外商直接投資金額總量較大、產業分布相對集中，經濟基礎較好，且交通方便、勞動力儲備較豐富，為國際服務外包的發展奠定了堅實的基礎。然而，蘇北地區由於經濟較為落後，缺乏相對完善的基礎設施和人力資源，其服務外包行業的發展與蘇南地區相比存在較大差距。據統計，2018年蘇北地區的服務外包接包金額隻占據了全省服務外包接包總額的5%左右，與蘇南地區之間的差距十分明顯。
4 離岸外包業務主要集中於信息技術外包，但結構在不斷完善
江蘇省服務外包的業務所涵蓋的領域比較狹窄，且整體所處的層次還比較低，離岸外包業務主要分布在IT技術、軟件、工程技術、生產設計、研發人力和資源管理等方麵。據統計顯示，江蘇省服務外包以較為低端的信息技術外包（ITO）為主，而在服務外包業務中所處層次更高的業務流程外包(BPO)和技術性知識流程外包(KPO)的份額則相對較少，有待進一步依賴發展提高。
江蘇省作為全國服務外包發展較快的一個省份，其發展結構和發展速度緊緊跟隨著國際服務外包發展的步伐，在發展信息技術外包的同時，也更加注重知識流程外包和商業流程外包這類高附加值的服務外包模式的開發與發展。近些年，江蘇省服務外包業不僅在接包總量上取得了快速發展，同時外包業務水平也在逐步提升，承接外包的業務結構不斷優化，信息技術外包(ITO)、知識流程外包(KPO)、商業流程外包(BPO)的離岸執行額一直維持著穩定上升的狀況，ITO、BPO發展狀況良好。以BPO為例，2013年BPO離岸執行額僅占全國離岸服務外包總額的14%，到2018年全國占比上升至40%左右。
5 投資結構持續優化，為服務外包行業發展提供寶貴機遇
改革開放以來，伴隨著經濟體製的改革和省內經濟的進一步發展，江蘇省第一產業投資占比逐漸降低，第二產業投資的占比小幅震蕩減少，與此同時，第三產業的投資占比迅速提升。自黨的十九大以來，江蘇省進一步深入推進供給側結構性改革，把發展先進製造業和現代服務業作為調結構、轉方式、促升級的工作重點內容，優化全省的投資結構，努力推動省內經濟實現高質量的增長。2018年，江蘇省第一產業、第二產業、第三產業的投資結構已經整體呈現二、三產業協調發展且第三產業占比逐步提高的良好態勢。
服務外包行業作為當前第三產業中新興服務貿易的代表性產業，在全省投資結構不斷優化的大環境下可以為服務外包行業的發展提供寶貴的機遇。相對以往而言，可以獲得更多的發展資金支持和政策鼓勵，有利於進一步擴大省內服務外包行業的發展規模，拓展服務外包行業涉及的行業領域，完善服務外包行業的產業結構。
6 高新技術產業蓬勃發展，為服務外包發展奠定基礎
高新技術產業是國民經濟中具有先導性和戰略性的重要產業，加快發展高新技術產業，對於推動產業轉型升級和構建現代產業體係具有重要作用，是提升經濟發展質量水平和實現新型工業化的必然選擇。十八大以來，為了推進我國工業化的進程，適應產業結構轉型升級的需要，江蘇省不斷加大對高新技術產業的投資，僅2013—2017年五年間，全省累計完成高新技術產業投資377393億元，建成投產高新技術產業項目37733個，高新技術產業投資規模迅速提升，對省內投資的拉動作用逐漸顯現，成為全省投資增長的重要“新引擎”，為江蘇省高質量的發展提供強大動力。十八大以來，高新技術產業的投資增速一直處於較高水平，除個別年份外，其投資增幅一般均高於同期的社會總投資增幅，2018年更是達到了152%，是全省投資增速的28倍。在高新技術產業投資的蓬勃發展下，省內逐漸形成了以智能裝備、電子及通訊設備、新材料、醫藥製造業投資為主體，新能源、儀器儀表、電子計算機及辦公設備、航天航空製造業為支持的高新技術產業投資的新局麵。以2018年為例，居於前四位的高新技術行業投資額占比分別為電子及通訊設備製造業（331%）、智能裝備製造業（282%）、新材料製造業（121%）和醫藥製造業（114%）。
服務外包行業作為以互聯網信息技術發展作為支撐的新型服務行業，是現代高端服務業的重要組成部分，具有科技含量較高的重要行業特征。省內高新技術產業的蓬勃發展可以為服務外包行業提供一定的技術和設備支持，有利於發展處於外包價值鏈較高端的知識流程外包和商業流程外包，提高省內服務外包的業務水平和優化省內服務外包的業務結構，有助於提高江蘇省服務外包行業的市場競爭力和行業收益。
7 民間投資異軍突起，為服務外包業增加資金支持
黨的十八大以來，民間投資進一步發展壯大，2012年全省民間投資完成額為212935億元，總量首次超過2萬億元，2017年全省民間投資達到374855億元，是2012年的18倍。2013—2017年，全省民間投資累計完成額為1563205億元，年均增速120%，高於同期全部項目投資增幅12個百分點。為了響應社會需求和政策號召，進一步繁榮民間投資，2018年江蘇省政府出台了《關於進一步激發民間有效投資活力，促進經濟持續健康發展的實施意見》。該《意見》強調支持民間資本PPP項目，不斷擴大基礎設施和公共事業領域開放。據統計，2018年江蘇省麵向社會公布了11個PPP項目，總投資達5084億元，吸引民間資本1427億元。
在國家政策的積極支持和推動下以及江蘇省民間資本的發展壯大，政府與社會資本合作（PPP）將成為江蘇省外包企業承接國際服務外包業務的主要運作模式，主要涉及港口建設、公路建設、鐵路建設、能源開發、信息技術、產業園規劃等項目的承接與投資。政府和民間資本的共同合作有助於促進社會資本融合流通，分攤投資主體的投資風險，提高社會資源的配置效率和投資項目的管理水平，從而為提高服務外包行業的資金規模和拓展投資領域提供更為充足的資金支持。
8 教育事業的跨越發展，為服務外包業發展提供智力支持
隨著江蘇省教育投入的持續增加，教育規模不斷擴大，教育質量不斷提升，教育改革不斷深入發展。2018年江蘇省各級各類教育在校學生達13897萬人，平均受教育年限達95年，義務教育普及目標已經達成。截至2018年，江蘇省共有普通高校167所，普通高等教育本專科在校生1806萬人，每萬人中大學生2485人，研究生在校人數為194萬餘人，高等教育毛入學率為583%，江蘇省的教育發展已經躋身於全國教育先進之列。與此同時，江蘇省各級政府把文化教育作為財政支出的重點領域，依法加大對教育事業的經費投入，2018年江蘇省地方教育經費總投入達到2837億元，其中，財政性教育經費達到2202億元，占教育經費總投入的776%。
留學歸國人員是寶貴的人才資源，為了更好地貫徹創新驅動發展戰略、科教興國、人才強省戰略和人才國際化戰略，以高精尖缺人才作為重點，出台了一係列吸引留學人員回國創新創業的相關戰略舉措。截至2018年，江蘇省累計吸引留學人才近20萬人。
江蘇省教育的蓬勃發展為省內經濟的蓬勃發展提供了優質的人力資源儲備。服務外包行業作為以互聯網信息技術發展作為支撐的新型服務行業，是現代高端服務業的重要組成部分，具有科技含量高、國際化程度高和吸納大學生就業空間廣闊的顯著特征，省內優質且豐富的人才儲備可以為服務外包行業的發展提供較為充足的智力支持。
（二） 江蘇省服務外包發展的環境分析
1 國際環境
（1） 貿易保護主義抬頭，世界經濟複蘇進程緩慢
2008年世界金融危機給全球經濟帶來了巨大衝擊，發達國家相繼推出量化寬鬆政策，世界經濟在重重艱難中緩慢複蘇。隨著發達經濟體經濟逐漸複蘇，全球經濟整體逐漸趨於穩定，但世界經濟的整體增長狀況依舊十分緩慢，全球經濟複蘇的進程漫長而曲折。目前，世界經濟仍處在全球金融危機之後的深度調整期，全球經濟總體增長處於溫和而不均衡的狀態，結構性調整有待加快速度。一方麵，發達經濟體增長複蘇的同時出現分化；另一方麵，新興經濟體和發展中經濟體麵臨本國經濟結構的艱難調整，增長速度開始放緩，國際經濟發展的前景不容樂觀。
未來幾年，全球產能過剩壓力依然較大，發達經濟體人口老齡化、高福利弊端、經濟虛擬化問題依然存在，金磚國家為首的新興經濟體增長進一步放緩。與此同時，貿易保護主義在美國政府的作用下將進一步加劇，從而使得世界經濟複蘇的步伐難以加快。全球經濟增長有待於各國政府進一步推進國內產業的結構性改革，擴大基礎設施投資，進一步推進貿易投資自由化並改善商業條件、提高生產率。服務外包行業發展的驅動力源自降低成本、提高效率和增加價值，金融危機對世界經濟的打擊固然在很大程度上影響我國服務外包行業的發展前景，對江蘇省服務外包企業獲得新的發包機會也會產生相應的阻礙。然而，從某種程度上來看，機遇與挑戰並存，經濟不景氣的時期也是服務外包行業發展難得的機遇期，麵對國內如今相對低迷的外包市場行情，江蘇省服務外包企業應當積極發揮自身的積極性，製定具有前瞻性和可行性的發展戰略，充分利用自身資源優勢並對企業進行創新升級，努力提高自身的實力，為江蘇省企業能夠在未來服務外包行業的繁榮市場中屹立不倒奠定堅實的實力基礎。
（2） 發達國家人口老齡化日趨嚴重，外包機會增多
根據聯合國公布的《世界人口展望》報告，2018年全球總人口約為7594億，發展中國家的人口占據世界人口的絕大部多數（超過80%）。其中，中國和印度依舊是全球人口最多的兩個國家，分別占全球人口總數約19%和18%，預計2027年印度人口將超過中國成為世界第一人口大國。由於世界人均壽命延長和生育觀念改變等原因，今後幾十年全球人口老齡化問題將更加嚴重。據聯合國預計，到2050年，世界人口總數將達97億，到2100年，全球人口將接近110億，屆時全球人口增長將降至零。全球平均生育水平從1990年每名婦女平均生育32個孩子降為2018年每名婦女平均生育25個孩子，到2050年，這一數字將繼續下降到22。與此同時，全球人均預期壽命已經從1990年的642歲增加到了2019年的726歲，到2050年可能增加到771歲。以日本為代表的發達國家麵臨嚴重的老齡化問題，據聯合國預計，到2050年，日本65歲以上的老年人數量將達到近4000萬，而那時日本的總人口可能減少到105億左右。而25—64歲的勞動人口可能隻有4500萬，每11個勞動力就要供養一名老年人，而目前這一比例是18，為全球最低。由此可見，發達國家的青壯年在人口結構中的比重逐漸降低，社會經濟發展所需要的青壯年勞動力相對供應不足。發達國家勞動力市場目前所麵臨的這種不利現狀無疑會對其承接離岸服務外包造成一定阻礙，而擁有比較充足青壯年勞動力資源的我國則有機會彰顯承接離岸服務外包的勞動力優勢，有利於我國企業承接國際產業轉移，促進國內產業結構優化升級。
（3） 新一代信息技術為外包發展提供新動力
21世紀是信息科技的時代，信息技術成為當代世界經濟增長的新動力。信息科技產業已成為世界各國，特別是眾多發達國家競相投資、重點發展的戰略性產業部門，希望能夠通過搶占科技信息高峰在未來的經濟發展中繼續保持領先地位。近十年來，以移動互聯網、社交網絡、雲計算和大數據為特征的第三代信息技術蓬勃發展，為服務外包的發展提供了新動力。由於網絡互聯的移動化和泛在化、信息處理的集中化和大數據化、信息服務的智能化和個性化，第三代信息技術又被稱為“新一代信息技術”。未來信息網絡發展的趨勢之一是實現物與物、物與人、物與計算機的交互聯係，將互聯網拓展到物端，通過泛在網絡形成人、機、物三元的完美融合，進入萬物互聯的新時代。
近期，第五代移動通信技術（5G）的誕生和推廣在全球範圍內引起了廣泛關注，中國的科技實力得到了國際社會的廣泛認可，也成為通信業、社會大眾以及學術界探討的熱點話題。而5G網絡的主要優勢在於，數據傳輸速率遠遠高於以往的蜂窩網絡，最高可達10 Gbit\/s，比目前的有線互聯網都要快，比先前的4G LTE蜂窩網絡要快100倍。另一個優點則是響應時間更快，低於1毫秒，而4G為30—70毫秒。由於數據傳輸的大幅增速，使世界範圍內的信息交流變得更加便利，因此，可以為江蘇省承接國際服務外包提供有力的技術支持，行業的工作效率也會因此得到有效提高，有利於服務外包行業在全球範圍內的蓬勃開展。
商務部數據顯示，2018年我國實現服務進出口總額524萬億元人民幣，同比增長115%，服務貿易規模再創曆史新高，連續5年保持全球第二位。2009—2018年，我國服務外包執行金額從2001億美元增至14502億美元,年均增長率近25%，加快產業向高端化、數字化、融合化、標準化方向創新發展,向高技術、高附加值、高品質、高效益方向轉型升級,成為數字經濟時代提升我國全球價值鏈層次的戰略選擇。
（4） 離岸接包市場的國際競爭加劇
全球外包業務的離岸發包市場由美國、歐洲和日本等發達國家和地區主導，這些國家和地區離岸業務發包規模占全球發包市場的近九成。而與之相對應的，以中國，印度為代表的新興經濟體則是國際服務外包市場上的主要接包國。全球離岸接包市場競爭較為激烈，印度、愛爾蘭、加拿大和中國組成了軟件接包國家的第一梯隊，合計市場占有率約為67%；菲律賓、墨西哥和俄羅斯組成了第二梯隊，合計市場占有率約為13%；澳大利亞、新西蘭和馬來西亞等國家組成了第三梯隊，合計市場占有率約為8%。根據管理谘詢公司科爾尼以國家作為單位，分別從金融吸引力、勞動力人口技能水平及可獲得性、綜合營商環境和數字化能力四大維度出發，對信息技術外包服務(ITO)、業務流程外包服務(BPO)和語音服務等服務領域進行綜合評估，從而得出全球離岸服務目的地指數。根據2019年全球離岸服務目的地指數（GSLI)顯示，印度、中國和馬來西亞三國繼續穩居世界前三，而美國和英國今年則首次躋身前十。
由於離岸外包是全球化的競爭，競爭的主體參與者雖然是企業，但國家的整體競爭力至關重要。很多發包商往往是先考慮目的地國家，再考慮目標企業。由於相對低成本，發展中國家在全球競爭中具有一定的比較優勢。與經濟較為發達的國家相比，中國企業承接服務外包企業的國際化程度較低，全球化運營能力還不夠強，因而承接離岸外包的能力較弱，國際市場開拓相對困難。與信息技術水平較高的印度等國相比，中國企業的國際化水平和技術水平還有一定差距。雖然中國正在逐漸喪失勞動力低成本優勢，但是中國在東亞地區仍有一定的接包優勢。中國與日本、韓國因為同在“東亞文化圈”內，有著相對深厚的曆史淵源，同時兼具地理相近、文化相通等優勢。中國獨有的學習日韓語言文化的優勢是中國相對於其他競爭國家，如印度、菲律賓、俄羅斯、波蘭、越南等國所無法企及的，隨著中日韓等國之間經貿合作日益深化，人文交流日益頻繁，中國相對擁有較多的通曉日語韓語和軟件的複合型人才，人力資源的質量較優且成本較低、合作優勢十分明顯。因此，即使中日韓關係因為政治因素降溫，但中國仍然是日本韓國的服務外包產業的發包首選。事實上，在日本的軟件外包產業中，60%以上的離岸服務外包業務由中國企業進行承接。當前，印度、俄羅斯、韓國、菲律賓、新加坡和泰國等新興經濟體均在一定程度上放鬆了對服務業的管製，紛紛采取措施為承接國際服務外包創造有利的國內發展條件。與此同時，美國、德國以及其他發達國家憑借其資金，技術、人才、管理、和地理交通等各方麵的優勢，也積極參與到承接國際服務外包業務的競爭中來，市場競爭進一步加劇。
（5） “一帶一路”倡議為發展服務外包提供新空間
自2013年9月習近平主席提出建設“一帶一路”（“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”）的倡議構想以來，中國推進“一帶一路”倡議的步伐開始不斷加快。該倡議將通過政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通的“五通”方式，為中國營造一個良好的區域國際環境。目前，中國已經與沿線國家達成了一係列國際共識，簽署了一攬子合作協議，正在穩步推進“一帶一路”倡議的實施，從而促進中國與沿線各國經濟合作與發展，以及區域穩定和繁榮。其中，主要內容有：加強貿易投資合作，促進國際貿易繁榮；以交通基礎設施為突破，優先部署中國同鄰國的鐵路、公路項目；搭建融資平台，打破互聯互通的瓶頸，建立亞洲基礎設施投資銀行，同時，中國還將出資400億美元成立絲路基金；加強與周邊地區的人文交流，夯實亞洲互聯互通的社會根基。
隨著“一帶一路”倡議的進一步實施，中國與沿線國家的投資和貿易聯係將大大加強，在中國輸出資本和技術的同時，服務也將跟隨著一起“走出去”，這無疑將給我國服務外包帶來了極為難得的新發展機遇，有可能成為經濟發展新的增長極，在未來將形成由發達國家、新興市場和國內市場共同組成的多元化服務外包市場。
2 國內環境
（1） 國民經濟發展進入“新常態”階段
中國經濟在經曆十多年的經濟高速增長後，經濟總量大幅增加，引起了世界的矚目驚歎。然而近幾年GDP的增速卻逐漸放緩，經濟發展由高速增長轉為中高速增長，從2010年的106%下降到2014年的73%，再到2018年進一步下降到66%。與此同時，經濟結構不斷優化，逐步由要素驅動和投資驅動轉為創新驅動。2018年是中國宏觀經濟需要全體社會高度關注的一年，中國經濟發展全麵步入新常態的新階段，內部增長速度換檔期、經濟結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期三期疊加，所麵臨的經濟下行壓力需要利用新一輪全方位改革開放和新一輪供給側結構性改革來進行化解和對衝，迎來了中國經濟結構轉換的關鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期。在此背景下，服務外包行業作為新型服務業的代表，江蘇省應當抓住寶貴的曆史機遇積極發展服務外包，並以此推進產業結構的優化升級，為經濟發展貢獻力量。在新發展理念下，江蘇全麵落實供給側結構性改革的部署，全省固定資產投資的增幅穩中趨緩，進入中高速的穩定增長階段，更加注重投資的結構、質量和效益。
目前，中國正處於產業轉型升級、結構調整的關鍵時期。盡管目前我國仍然處於工業化發展階段，科技進步對經濟增長的支撐作用不斷增強，然而事實上，服務業對GDP增長的貢獻率已經超過製造業，我國產業結構正在逐漸由工業主導型向服務業主導型進行轉變，服務業發展的增速較快，已經成為中國吸收外資的重要領域。根據商務部的數據顯示，2018年中國吸收外資額達88561億元人民幣，同比增長09%，規模創曆史新高。在主要投資來源地中，新加坡、日本、英國、美國實際投入金額同比分別增長81%、136%、1501%和77%，“一帶一路”沿線國家實際投入金額同比增長132%。數據顯示，服務業已經成為外商投資的首選產業，2018年服務業吸收外資的占比達681%，其中，服務貿易占對外貿易總額的比重逐漸提升到146%。在全球經濟下行趨勢和國內經濟增速放緩的雙重壓力下，服務貿易成為中國經濟新的增長點和重要突破口。隨著我國經濟發展階段的逐漸演變和國家產業結構的有序調整，我國服務業的發展必將迎來蓬勃發展的美好春天，而代表新型服務業發展方向的服務外包行業也將因為置身其中有機會獲得突破性的發展機遇。
（2） 人口紅利逐漸喪失，成本優勢不再突顯
中國作為世界人口大國，勞動力資源十分豐富，勞動力成本相對於經濟較為發達的國家而言處於較低水平，正是在人口紅利的支持下，廉價而豐富的勞動力資源為我國經濟曾經的高速發展貢獻了不容忽視的重要力量。然而，隨著我國經濟發展水平的不斷提高，生活成本的逐漸上升和文化教育的廣泛普及，我國職工的工資水平也隨之上升，企業的勞動力成本較以往大幅提高，企業的勞動力成本優勢逐漸式微。與此同時，我國人民幣經曆了持續多年的升值過程，這些因素使得我國勞動力的平均成本較以往大幅上升，在國際社會上的人口紅利優勢逐漸消失。正是在這一大背景下，不少原本在中國設立工廠的外國勞動力密集型企業，甚至本國的一些勞動力密集型企業為了節約勞動力成本開始將戰略目光轉向經濟發展水平較低、勞動力成本較低的東南亞地區，因此，我國的一些外商投資開始轉移到東南亞地區。目前，江蘇省服務外包企業的業務以勞動密集型的低端服務外包為主，一旦勞動力成本顯著增加，則原本的競爭優勢就很難突顯，進而導致省內服務外包行業的國際競爭力隨之下降。
（3） 豐裕的人才儲備為服務外包升級奠定基礎
中國作為世界上人口最多的國家，人口眾多，人力資源非常豐富。隨著中國義務教育的全國普及和高等教育的不斷發展，2018年九年義務教育鞏固率為942%，比上年提高04個百分點，同時，高等教育的毛入學率達到了481%，即將由高等教育大眾化階段進入普及化階段，大學畢業生人數呈現逐年增加的趨勢，而持續增長的高校畢業生將為服務外包產業的發展提供了充足的基礎人才支撐。
隨著國內經濟的不斷發展，人們的可支配收入不斷增加，越來越多的經濟能力允許的學生選擇出國留學，而這些留學歸來的學生絕大多數選擇回國擇業，這些同時具備語言和技能優勢的國際化人才具備從事服務外包行業的獨特優勢。隨著中國在世界舞台上的崛起，歸國的留學人員數量大幅增長。1978—2007年的30年間，中國總共約有121萬人到海外留學深造，累計隻有32萬人回國。而在2008—2012年間，出國與回國的人數分別為140萬和80萬，短短5年裏的回國人數就是前30年總和的約25倍。
與此同時，國內經濟的繁榮吸引了一些長期移居海外的華人回國發展，這些在歐美等發達國家已經站穩腳跟，甚至成功創辦自己公司的優秀華人，不僅擁有拓展國內外市場所需要的技能、人脈和國際交流能力，還為我國帶來了豐裕的外商直接投資，給中國企業帶來了寶貴的知識資本和管理經驗。
二、 江蘇省服務外包發展中存在的主要問題
（一） 服務外包規模不斷擴大，但發展速度逐漸放緩
從2007年開始起步，得益於國內經濟發展的利好環境，在國家和省級政策的大力支持下，這些年來，江蘇省的服務外包行業的發展趨勢十分迅猛，在全國範圍內處於領先地位。2008年全球金融危機爆發後，江蘇省服務外包行業依舊維持著高速發展的利好態勢，且2008年全年服務外包合同額首次突破了10億美元，達到2442億美元。之後的2009年、2010年服務外包合同額同比增長率均維持在30%以上。到2018年為止，江蘇省全年服務外包合同額已達到450億美元。
雖然規模和領域都在持續擴大，但近幾年省內服務外包業的發展速度有所放緩。以服務外包離岸執行額為例，2007年為26億美元，此後開始快速增長，2018年已達2215億美元，從2007年到2018年江蘇服務外包實現了突破式增長，外包的規模不斷擴大，這也說明江蘇服務外包能力有了大幅的提升。近幾年，雖然省內服務外包的規模仍呈現逐年增長的基本態勢，但增速卻在持續下降，在2013年之前，江蘇省服務外包增速始終保持在30%以上，而從2014年開始，江蘇省服務外包業的發展增速一直處於30%以下且呈現繼續下降的基本態勢。究其原因：一方麵，由於江蘇省服務外包規模不斷擴大，使得服務外包離岸執行額的基數也在不斷擴大，江蘇省服務外包增長的剩餘空間相對縮小，進而導致增速相對下降；另一方麵，也與世界整體經濟疲軟，政局動蕩的現狀有關，當前經濟仍處複蘇階段，再加上歐債危機，英國脫歐，美國發起貿易戰等因素使得世界發展的前景並不明朗，發達國家出於國內經濟發展、促進就業等考慮，發包與以往相比並不積極，同時，來自國內其他地區的強有力的服務外包競爭者以及其他發展中國家接包的低成本優勢也不同程度上分割了國際外包市場的份額，綜上，在這些因素的共同作用下，江蘇省服務外包的增速逐漸下滑。
（二） 外包結構不斷優化，但業務主要集中在中低端
江蘇省服務外包近些年不僅在總量上取得了快速發展，同時服務外包業務的質量水平也在逐步穩定提升，承接服務外包的業務結構不斷優化，信息技術外包(ITO)、知識流程外包(KPO)、商業流程外包(BPO)的離岸合同執行額一直維持著穩定上升的狀況，ITO、BPO發展狀況良好。以BPO為例，2013年BPO離岸執行額占全國離岸服務外包總額的140%，到2018年全國占比上升至365%。而江蘇省作為全國服務外包發展較快的一個省份，其發展結構、發展速度緊緊跟隨著國家的腳步，也更加注重知識流程外包和商業流程外包這類高附加值的服務外包模式的開發與發展。以知識流程外包為例，2016年、2017年、2018年的全省知識流程外包額分別占省內服務外包總額的306%、381%、404%，說明江蘇省外包產業的結構總體呈現不斷優化的良好態勢。
目前，服務外包業務主要分為ITO、BPO、KPO三類，相比較來看，KPO業務的技術要求和附加值含量最高，BPO業務次之，ITO業務在三類中最低。在服務外包領域，中低端業務競爭最為激烈，主要依靠是低勞動力成本優勢取勝。就江蘇省服務外包產業結構來看，依舊以中低端產業為主。雖然商業流程外包(BPO)和知識流程外包(KPO)近幾年也在維持著快速發展的趨勢，但在服務外包總量中的占比依舊過低，信息技術外包(ITO)依舊占據著主要地位。從近幾年的數據來看，兩者相加的數量額依舊沒有超過信息技術外包的數額。雖然江蘇省開始慢慢從中低端外包向高端服務外包轉型，但就服務外包業這類知識密集型產業的需求來看，江蘇省服務外包業整體的創新能力和知識技術水平還是有所欠缺的，而這些局限性因素往往也會影響省內BPO和KPO的發展，這也是BPO和KPO占比過低的主要原因之一。但隨著江蘇省服務業技術水平的進一步提升和創新優勢的不斷突顯，江蘇省服務外包的發展會更加趨向高技術知識密集型的中高端業務。
（三） 外包產業集聚在蘇南地區，區域發展十分不均衡
江蘇省服務外包業常年位於全國前三的區間內，具有領頭軍的作用。迄今為止，江蘇省已經擁有五個國家級別的服務外包示範城市，分別為南京、蘇州、無錫、南通、鎮江。五個示範城市以南京、蘇州為首，帶動全省服務外包業發展，形成產業集聚。南京和蘇州的各項指標一直名列前茅。2016年的全球服務外包大會上，南京市與北京市並駕齊驅，被評為服務外包行業最具影響力城市。2018年，南京以其6067億美元的服務外包離岸執行額位列全國之首。但江蘇省服務外包行業存在著較為明顯的區域發展不平衡。從蘇南到蘇中、蘇北，全省服務外包業水平呈現逐漸下降的顯著趨勢。蘇南地區服務外包業發展十分迅速，蘇南五市中的南京、蘇州、無錫、鎮江就占據了江蘇省五個國家級服務外包城市中的四個名額。其中，南京市服務外包總額常年位居全國首位，蘇州市也緊隨其後，全國排名一直穩居前四。僅剩的另一外包示範城市南通位於蘇中，而蘇中也隻有南通的服務外包業處於較好狀態，其餘城市的服務外包發展仍處於較低水平。而就蘇北的服務外包業整體發展來看，發展水平遠遠低於蘇南地區，據統計，蘇北的服務外包接包金額隻占據了全省服務外包接總額的5%左右。
（四） 外包業務市場國過於集中，“一帶一路”市場開拓仍不足
隨著國家“一帶一路”相關政策的不斷推進，為我國發展服務外包進一步拓寬了市場。2018年，江蘇承接“一帶一路”沿線國家和地區的離岸業務執行額達33．5億美元，占全省離岸業務執行額比重達156%，取得了突破式的成績，“一帶一路”沿線國家和地區外包業務市場的開拓為江蘇省服務外包市場多元化發展奠定了良好的基礎。但是，長期以來，江蘇省離岸外包業務的發包國以歐美國家為主，2018年，來自美國、歐洲、中國香港、中國台灣、韓國和日本的離岸業務額占比達79%，由此可見，江蘇服務外包的發包國家過於集中，因而省內外包業務發展就容易受這些國家政治經濟環境變化的影響，這也是近幾年江蘇省服務外包業務增長速度有所下滑的重要原因之一。因此，江蘇省不僅要努力維護已有的主要歐美外包市場，還要進一步加大對“一帶一路”國家服務外包市場的開拓，努力形成服務外包行業多元化市場的發展格局。
（五） 缺乏承接國際服務外包的高素質專業人才
服務外包業作為知識密集型產業，對勞動力的教育水平、知識和創新等方麵有著較高要求，高素質的人才投入對整個產業的發展起著積極的促進作用，而服務業、服務外包業的快速發展，同時也有效促進了勞動力水平的提升，兩者之間是相輔相成的關係。
江蘇省作為全國知名的教育大省，擁有的高等院校數量排名全國第一，從理論上來看，我省理應具有比較充足的高質量人才儲備，但是事實上，省內服務外包行業的人才結構不盡完善，比例失調，尤其是擅長外語和具備實質實踐操作能力的複合型人才嚴重缺乏，大部分從業人員由於知識能力限製，隻適合從事中低層次的非核心軟件外包業務，導致服務外包的整體水平較為低下。
（六） 承接服務外包的企業實力有限
目前，江蘇省服務外包相關企業的國際化水平較低，全球化的運營能力較弱，承接離岸外包的能力較低，國際市場開拓困難，相關設備也不夠完備。本土實力不強的服務外包企業一般難以走出國門，需要積極依托省內部分企業對世界各國和地區的直接投資，借助其資源網絡，通過承接跨國公司業務，同時掌握國際市場信息，汲取更多國際服務外包的承接經驗以增強競爭力。
綜合來看，要提高省內服務外包產業的國際競爭力需要接包企業在參與國際服務外包業務競爭時做到有效借助省內資源建立接包企業、省內高校和科研院所的發展聯盟，實現大學與科研機構的創新研發資源和企業的經營管理資源的優勢互補以及研發鏈和產業鏈的有機結合，還需要接包企業運用知識產權法律規則保護屬於自己的知識產權，建立企業自主創新發展體係。
（七） 承接國際服務外包的企業融資困難
事實上，江蘇各地區的服務外包產業整體還處於全球價值鏈的比較低端的不利位置，跨行業整合水平還不夠，企業的優勢和競爭力相對有限。而企業對於高附加值環節的開拓升級以及行業合作共贏需要通過加大資金投入來進行進一步的探索發展。省內的服務外包企業絕大多數是中小型企業，資產規模較小、運營管理製度存在缺陷、社會誠信體係建設相對滯後以及缺乏資產和其他實物抵押品等原因，行業內較為普遍地存在著“融資難、融資貴”的問題。如何通過金融手段創新和政府財政支持促進省內服務外包企業的融資信息與金融機構提供的金融服務間進行快速對接，加大金融支持服務外包產業發展的力度、構建更加完善有效的服務外包產業投融資體係，已經成為江蘇省發展壯大服務外包產業，在推動服務外包產業升級優化的重要問題。
（八） 知識產權保護環境仍不理想
服務外包產業的發展與知識產權保護力度密切相關，我國的知識產權保護力度雖然與過去相比提升不少，但社會上仍舊存在著很多侵占他人創意成果的剽竊行為，與發達國家相比，知識產權保護的環境不甚理想。由於離岸外包是全球化的競爭，競爭的主體參與者雖然是企業，但國家的整體競爭力至關重要，很多發包商往往是先考慮目的地國家，再考慮目標企業。我國對於知識產權保護的相對疏忽，無疑在某種程度上影響我國服務外包企業在國際市場上的形象和接包合同額，從而製約了我國服務外包產業的發展。
三、 江蘇省發展服務外包的對策建議
近幾年，國際貿易和投資的發展前景不甚樂觀，服務外包逐漸成為當前跨國投資領域的新趨勢，這是當前江蘇省經濟發展中一個難得的機遇。而抓住這個機遇需要江蘇省政府充分重視服務外包行業的發展，從實際出發來製定相關的政策安排，為省內服務外包行業的發展指引方向，保駕護航，對此應當做到以下幾點：
（一） 加強服務外包人才培養，引進優秀專業人才
由於服務外包行業發展的國際性、多樣性和快速性，服務外包行業對人才在技能和素質等方麵的要求也越來越高，服務外包人才的培養和積累對於促進服務外包發展，推動服務業結構升級起著重要的作用。雖然江蘇省一直致力於對於人才培養的投入，不斷增添相關的培訓機構單位和聘用相關的專業人才教學，但是當前江蘇省服務外包行業的人才結構不盡合理，尤其是中高端從業人才和複合型人才相對匱乏。服務外包人才的培養方式一直是需要不斷改進的。學校或機構可以提供相關的社會實踐項目，理論與實踐的結合式教育模式比傳統的教育模式更貼合現代企業的真正需求，尤其是對於高端的服務外包人才。
對此，政府應當鼓勵社會各界積極開展各式各樣的服務外包專業人才培訓活動。江蘇省作為文化名省，高等院校眾多，其中不乏教學質量較高的知名高校，優秀人才儲備較為豐富，但是缺少服務外包行業所急需的複合型優秀人才。因此，江蘇省政府和相關教育部門應當加大對服務外包人員教育培訓的支持力度。其中，各大高校也應當為相關專業的在校大學生進行服務外包有關的培訓交流，支持高校以人才需求為導向，調整和優化服務外包專業教學和人才結構，依照服務外包人才相關標準有的放矢地組織實施相應的教學活動，進行課程體係設置改革試點，鼓勵高校和企業創新合作模式，積極開展互動式人才培養，共建實踐教育基地，加強高校教師與企業資深工程師的雙向交流，形成江蘇省服務外包人才定製化培養“升級版”。在社會上，政府要支持省內的服務外包培訓機構開展大學生崗前培訓，鼓勵省內服務外包培訓機構積極開展具有國際認可資質的服務外包中高端人才培訓，從而能夠讓更多的有誌於從事服務外包行業的社會群體了解和掌握服務外包行業的專業知識技能，為江蘇省服務外包行業的發展貢獻智慧和力量。此外，省政府有關部門應該製定出具有足夠吸引力的優秀人才引進政策，加大服務外包行業的宣傳力度，加速引進其他地區高質量的高端服務外包人才和來自其他國家具有國際服務外包從業經驗的人才，吸引鼓勵海外留學人員回國從事服務外包產業的相關工作。
（二） 解決企業融資問題，加快服務外包企業發展步伐
從全省來看，省內接包企業的固定資產比重小，可供抵押和擔保的資產少，但接包的前期研發費用較大，資金回收期較長，企業資金壓力大、融資需求強。而商業銀行風險投資體係的不完善以及缺乏對服務外包企業的了解，使得企業在融資方麵存在許多障礙，加之風險投資機製不健全，企業融資渠道狹窄，製約企業發展。為了促進我國服務外包產業的健康迅速發展，江蘇省政府不斷加大財政扶持力度，改善財政資金政策結構，提高資金使用的效率，從實質上加速產業發展壯大，改善江蘇省服務業指引資金支出結構，促進相關企業大力開展國際服務外包業務的研究、人才培訓、公共服務、資格認證等。提高財政資金的運營效率，通過發展全球服務外包產業將本省的基礎服務外包指引到正確的發展道路上來，促使服務外包不斷擴大。
此外，政府應當為具有發展潛力的中小型服務外包企業提供相應的信用擔保，加強基金建設，鼓勵優質的服務外包企業發展，對於發展迅速的服務外包企業給予一定的政策支持和資金獎勵。在調控方麵，政府可以健全稅務政策，發揮稅收的杠杆作用，對於跨國企業、中小型企業適當減免稅務，以此來增加江蘇省服務外包業的吸引力。針對全省服務外包行業中的成熟企業數量偏少的問題，政府應該努力發揮政策和政府投資型基金的作用。
在“一帶一路”政策下，江蘇省應繼續加強省內“一帶一路”建設規劃，並由政府出麵，抓住國際合作機會，鼓勵外商投資，積極引進外資，以此來解決中小企業前期資金短缺問題。另外，包括江蘇“一帶一路”投資基金在內的政府型投資基金也可以解決一部分中小企業資金短缺的問題，對有潛力的企業注入資金援助，使得企業度過研發前期，幫助企業模式升級，加快企業發展步伐。如此一來，省內成熟企業的數量和質量都會有所提升，從而能夠推動服務外包行業的發展。與此同時，省政府應當通過完善規章製度和提高行政效率，適當降低服務外包企業的獲得資金的門檻來鼓勵省內服務外包企業的發展，相關服務外包登記注冊部門對於從事服務外包的企業在進行審批和登記時，可以在不違背國家現有法律法規的基本前提下，給予一定程度上的手續便利，為服務外包企業的發展保駕護航。
（三） 發揮產業集聚效應和學習效應，促進區域產業平衡發展
江蘇省以南京和蘇州的服務外包園區作為中心，形成了服務外包行業的產業集聚。南京和蘇州的工業園區發展速度較快，因而，所處的產業鏈位置也較為高端，知識產權保護等法律意識也較為強烈。就全省區域發展不平衡的現狀來看，相關管理部門可以借助蘇南產業鏈的力量，發揮產業集聚效應，通過園區合作來實現園區間的二包、三包，這樣既能帶動蘇中、蘇北的落後園區的發展，也使得較為先進的園區能夠專注於高端外包業務。另外，政府也可以出台相關的幫扶政策，加強園區間的交流與學習，讓先進的園區有對象、有目的地來幫助落後地區的園區建設，讓落後園區學習先進園區有關管理、生產、法律等方麵的模式，以此來解決蘇北、蘇中的服務外包園區落後的問題，推動區域平衡發展。
與此同時，不同區域的服務外包企業應充分發揮各自的比較優勢，積極開展服務外包業務，把江蘇建成我國乃至世界發展服務外包的重要承接地。首先，江蘇應認真總結蘇州、無錫和南京服務外包行業發展的經驗，盡快向其他城市進行試點推廣。其次，重點鼓勵蘇中、蘇北地區積極舉辦各種形式的專題招商活動，宣傳投資環境，提高知名度。其中，可以學習無錫的招商經驗，在班加羅爾、孟買、東京設立商務代表處，宣傳無錫的投資環境和優惠政策。最後，各地采取差別化策略。江蘇各個城市在發展服務外包的時候應采取差異化、專業化的發展道路，發揮區域優勢，形成特色鮮明的產業，整合載體及服務資源，推動各區域服務外包協調健康發展。
（四） 加強科技研發投入，充分利用技術溢出效應
1 加強科技研發投入，提高自主創新能力
為提高江蘇省服務外包行業的發展水平，政府需要完善相關政策，鼓勵服務外包企業進行自主創新。政府鼓勵與推動服務外包企業通過自主創新從“中國製造”到“中國創造”轉變。政府可以通過設立消化吸收專項基金等方式推動企業做好引進與消化、吸收、創新、再出口工作，鼓勵和支持服務外包企業依靠自主創新實現轉型升級，建立對自主創新企業的金融扶持政策，建立稅收優惠政策，鼓勵有能力的企業積極上市獲得創新資本，還應當建立多重融資渠道，保障研發項目有持續的資金投入，通過資本市場的進入為自主創新能力提供必要的財力支持。
與此同時，企業應當加強創新文化建設，重視創新意識培養。建立符合科學發展規律的創新意識，營造寬鬆自由的創新環境，強化創新意識的培養，加強企業創新文化的積澱與傳承。服務外包企業可在觀念和製度上推動自主創新文化建設，建立“產權清晰、責權明確、政企分開、管理科學”的現代企業製度，以企業使命與願景目標驅動自主創新能力培養。
2 加強國際交流合作，充分利用技術溢出效應
作為服務外包的發包方，相對於接包方來說，具有較為先進的管理經驗和技術水平，通過加大與發包方的關聯度，可以更有效地促進發包方的技術溢出，從而更加有利於服務業技術進步，推動服務業結構升級。對此，省內服務外包的接包企業應當與發包企業建立長期信任的合作機製，要努力做到保質保量地完成所承接的服務外包業務。這意味著，不僅要加強承包企業和發包企業在原材料采購等方麵的後向關聯度，更應當加強在技術和創新方麵的前向關聯度，如技術研發和創新等。此外，省政府應實施相應的積極政策措施來吸引跨國公司研發中心進駐江蘇，從根本上提高省內服務外包行業整體的技術水平，促進省內服務業結構優化升級。
（五） 加大知識產權的保護力度，打造江蘇服務外包品牌
1 加大知識產權保護力度
國際服務外包是知識密集型行業，不尊重知識產權就很難發展服務外包，跨國公司在考慮外包服務時，對承接地的知識產權保護狀況十分看重，因此，一定要重視知識產權和信息安全保護工作，努力營造有利於服務外包企業健康發展的優良環境。雖然近年來江蘇知識產權保護工作取得了很大成效，但仍需要進一步完善相關工作，切實保護服務外包過程中涉及的知識產權，解除國際發包商的後顧之憂，促進江蘇國際服務外包產業的快速發展。
為此，首先，要增強全民知識產權保護意識，尤其是要加強對員工的知識產權保護和保密的教育，在全省營造誠信為本的良好氛圍。其次，完善知識產權保護法規體係。各地應該積極宣傳《專利法》《著作權法》《商標法》《省軟件產業發展促進條例》等法律法規，學習昆山製定《昆山市軟件服務外包知識產權保護的若幹意見》，指導服務外包企業建立完善的知識產權管理與保密製度，鼓勵企業申請知識產權，幫助企業規避知識產權風險。最後，加大對侵權行為的打擊力度。加強知識產權保護工作，建立知識產權舉報投訴服務點，受理服務外包知識產權侵權的舉報投訴，依法規範市場經營秩序，打擊各類侵犯知識產權的違法行為，為服務外包企業創造良好的經營環境。
2 打造江蘇服務外包品牌
在世界經濟一體化和全球化建設的大背景下，服務外包企業一般很難從戰略高度上認識到樹立品牌的必要性與緊迫性，也鮮有企業將品牌打造與推廣放在企業整體發展戰略的重要位置，難以直接利用服務外包品牌去拓展市場的力量，大部分企業隻是被動地承接業務。江蘇省接包企業在參與國際服務外包業務競爭時的實力不強，沒有有效借助外部資源建立接包企業、省內高校和科研院所的發展聯盟，使大學與科研機構的創新研發資源和企業的經營管理資源沒有形成優勢互補、實現研發鏈和產業鏈的有機結合、運用知識產權規則保護屬於自己的知識產權、建立企業自主創新發展體係。本土實力不強的服務外包企業往往難以走出國門，為提高省內服務外包企業的競爭力，政府需要通過製定相關政策支持具有潛力的服務外包企業發展，爭取打造出國家級的知名品牌。比如，對獲得“中國優秀軟件產品”稱號和對通過CMM\/CMMI認證的服務外包企業給予一定的福利，還可以對企業的名稱認定及相關專利著作權登記費用予以貼補。擴大外包企業總體規模，打造服務外包旗艦企業，形成承接服務外包的品牌優勢。江蘇應支持本省服務外包企業擴大規模，鼓勵服務外包企業通過資產重組、收購、兼並和境內外上市等方式打造出一批有規模、有影響力的區域性服務外包龍頭企業，帶動越來越多江蘇企業在服務外包市場中參與競爭。參考文獻
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第三章江蘇省旅遊業發展報告
一、 江蘇省旅遊業發展的現狀分析
（一） 旅遊業發展機遇
1 政策機遇
近年來，國家及江蘇省相關部門先後通過製定法律法規、出台係列產業政策、使用相關行政手段來優化旅遊產業融合發展的製度環境，對相關產業進行扶持，鼓勵旅遊產業與其他產業加快融合發展。2018年3月國辦印發《關於促進全域旅遊發展的指導意見》提出:要進一步加大旅遊產業融合開放力度，提升科技水平、文化內涵、綠色含量，增加創意產品、體驗產品、定製產品。要把旅遊業列為國民經濟社會發展的中重要支撐，發揮旅遊“一業興百業”的帶動作用，促進其它相關傳統產業提檔升級，孵化出一批新產業、新業態。為加快旅遊強省建設，近年來，江蘇把發展全域旅遊列為推進“兩聚一高”新實踐，建設“強富美高”新江蘇的重要抓手，把全域旅遊創建工作、旅遊產業融合發展列入經濟發展的重要項目，提上重要工作日程。結合江蘇旅遊產業發展的實際情況，江蘇先後出台了《江蘇省全域旅遊示範區創建工作指南》及產業融合發展實施方案，促進江蘇旅遊產業轉型升級、提質增效。
2 技術機遇
原國家旅遊局頒布的《旅遊+互聯網行動計劃》文件指出“互聯網正在深刻改變著世界經濟發展和人們的生產生活方式，推動全球旅遊業全新變革發展，旅遊與互聯網的深度融合發展已經成為不可阻擋的時代潮流”。旅遊業是我國國民經濟中重要的綜合性產業，是國民經濟產業結構優化升級、融合發展和“互聯網+”行動的重要領域。當前互聯網信息技術正全領域地推動著旅遊產業與其他產業融合發展，是旅遊產業與其他產業融合發展的最主要的支撐手段。旅遊業與互聯網產業的融合發展，不僅迅速地改變了旅遊者的消費習慣，不斷催生出新業態、新產品，拓寬旅遊經濟產業麵，拉長傳統旅遊產業鏈，形成包含內容更豐富的現代旅遊經濟產業集群，進一步改變、提升其他傳統產業附加值，同時對旅遊相關產業的商業管理模式、產品促銷模式等方麵也帶來了重要的改變。目前，江蘇正積極推動科學技術在旅遊業的運用。一方麵，通過實施“旅遊+互聯網”戰略，推動全省智慧旅遊建設，實現大數據、物聯網、雲計算等信息技術在旅遊業的運用，建立南京等7個“國家智慧旅遊試點城市”，11家省級智慧旅遊示範基地和19家示範單位；另一方麵，推動全省旅遊資訊平台由PC端向移動端、由傳統媒體向社交媒體、由網站向網群延伸發展轉變，整合推出江蘇旅遊微博、微信、微視頻和手機客戶端“三微一端”平台，還開發應用全國首個省級旅遊市場客情監測與分析係統等。
3 市場機遇
旅遊產業是一種消費導向型產業，旅遊產業融合發展必須緊貼消費需求，不斷滿足旅遊者的消費需求。江蘇提出到2020年人均年出遊4、5次的發展目標，旅遊產業已經成為江蘇“五大幸福產業”之首，成為人民幸福生活的剛需，市場發展前景巨大。隨著社會的發展和人民可自由支配收入的增加，當前江蘇旅遊消費已從大眾旅遊時代邁入新旅遊時代，市場消費需求正日益呈現出個性化、碎片化、多元化、精細化等典型特征。消費需求改變和消費升級對旅遊產品的供給提出了全新的要求，這也必然推動旅遊產業供應鏈隨之發生變化，成為旅遊產業與其他產業融合發展的根本動力，從而更好地滿足人民群眾對於“美好生活”的需要。
（二） 旅遊業發展趨勢預測
1 抓住趨勢布局仍有意義，前期精細化探索可以介入
雖然總體的經濟形勢嚴峻，但十九大提出當前的主要矛盾是“人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”這一判斷極具前瞻性。因此，把握趨勢，提前布局，即便是在經濟相對不景氣的時期也是非常有意義的。下麵列舉三個明顯的趨勢。首先就是新生代消費趨勢。根據2018年的統計，90後人群174億，00後人群147億，新生代人群共同撐起超3億的大市場。這一塊陣地對於互聯網企業而言是最敏感的，因此，它們對新生代的研究最為透徹，引導消費最為徹底。娛樂、動漫、美妝、旅遊、美食，這些主題被互聯網企業已經用到極致，被互聯網企業借助迭代。2018年，旅遊行業也有部分企業順利地抓住了一波潮流，那就是“網紅”景區及“網紅”項目，阿裏飛豬抓住了新生代海外自由行的熱潮在“雙十一”實現了銷售大增長，2019年新生代的消費會轉向何方，旅遊企業還需要貼近新生代的需求動向，及時跟進。第二個明顯的趨勢就是老齡化趨勢。2016年我國65歲以上年齡的老人總數15億，占人口比例108%，預計到2020年，我國65歲以上人口將達到25億，老齡化的趨勢在中國是非常顯著的，但直至目前，中國仍然是一個以家庭養老為主體的方式在維係運轉，中國老齡化趨勢對於社會養老的需求巨大，這一個領域的探索在近年來正在增速，但是供給缺口依舊巨大，模式探索仍在進行。與養老相關的旅遊休閑，至今還停留在比較初級的觀光購物之上，更深層次的開發有待拓展。第三個是健康體育消費趨勢。經濟發展水平越高，人們對於自身的健康就越重視，對於能夠提升健康的康養、醫療、保健、運動、休閑方麵就越願意投入更多的精力與資金，對標歐、美、日，我國在這些方麵的市場還很小，未來的空間還很巨大，健康體育休閑的盤子很大，如何進入這個專業化的盤子，如何布局與收獲，需要探索。
當然，還有很多的趨勢都在呈現，已經呈現的熱點都有大量的資本在追進布局，還有更多的趨勢在呈現，卻並未顯示。前期精細化探索，尤其要注意運營探索，運營團隊、運營模式的探索是重中之重，在前期探索中打好隊伍基礎，才能在後期騰飛；前期精細化探索注意資源端布局，對於趨勢領域有決定性作用的關鍵資源、關鍵技術、關鍵人才，一定要及時布局謀篇。2019年是一個趨勢布局年，對於明顯的趨勢，可以從資源端與運營端同時跟進，先輕資產進入，再等時機飛躍。
2 把握市場、精準營銷，跨界聯合與抱團發展成主流
在經濟形勢緊張、資本寒冬的時期，把握市場、精準營銷就成為旅遊企業發展的必備技能，這同時也是區域發展的必經之路，對於企業而言，跨界聯合將成為主流，對於區域來說，整合資源抱團發展才是主流。
對於旅遊企業而言，精準地把握旅遊市場，針對目標市場進行精準營銷，就不得不實現跨界聯合，如旅行社、景區、酒店與新媒體結合的營銷推廣就是勢在必行的手段，旅遊企業要積極發現市場屬性的其他需求，勇敢地進行跨界嚐試。如旅行社，在現有客群的基礎上，是否針對人群未來的需求進行有選擇的跨界發展，比如跟攝影機構合作，推出攝影之旅；與養老機構合作，推出養老休閑之旅；與體育機構合作，推出賽事旅遊。景區在現有客群的基礎上與新媒體合作，成就了2018年的諸多“網紅”景區；與培訓機構合作，衍生了親子教育項目；與無人機企業、動漫群體等合作，產生了諸多的小群體節慶活動。
而在區域層麵上，全域旅遊帶來的是以市、縣為基礎，地方政府主動幹預，區域資源整合、抱團發展、一致對外，形成了一個個旅遊強縣(區)、旅遊強市，2019年在寒冬之下，這種趨勢還會增強，畢竟對於大多數並不擁有世界級旅遊資源的市縣來說，區域熱則景區熱，區域寒則景區涼是一個大概率。類似河南欒川、湖北恩施、浙江湖州這樣的旅遊強縣(區)、旅遊強市，在政府主導下，全市縣(區)一條心，統一行動聽指揮，集體出擊，共同開拓在目前這個階段更具效率。
2019年區域整體作戰還將延續，使得區域間的競爭更加慘烈。這種政府主導型的發展也並非萬能藥，過度的刺激往往透支發展潛力，以區域為主體的競爭，將更加考驗主導者對旅遊的認識、把控與精準操作。
3 文旅融合崛起，旅遊文創迎來風口
2018年是文旅融合元年。2018年3月13日國務院機構改革方案提出，“將文化部、國家旅遊局的職責整合，組建文化和旅遊部，作為國務院組成部門。不再保留文化部、國家旅遊局”。2018年8月15日，《文化和旅遊部職能配置、內部機構和人員編製規定》(“三定方案”)出爐。截至12月14日全國31個省(市)文化和旅遊廳(委)掛牌全部完成，標誌著在2019年到來之前，在政府層麵文旅融合已經全麵完成，而更深層次的文旅融合則在2019年開啟探索。
文旅融合必然是2019年的大風口，因為從文化產業來看，中國2017年的文化產業占GDP比重約為5%，這個數據在美國是20%。文化輸出方麵，中國的占比卻是大大落後於國家經濟排位，《2017—2022年中國文化創意市場發展前景預測及投資戰略研究報告》指出，2017年全球文化創意產業的市場份額，美國占市場總額的43%，歐洲占34%，亞洲、南太平洋國家占19%(其中，日本占10%和韓國占5%)，中國和其他國家及地區僅占4%。這個差距如此巨大，也為文化產業融合旅遊發展提供了可能，因為旅遊是我國文化輸出最穩定的渠道。另一方麵旅遊經過40餘年的發展，也已經走到了瓶頸，那就是沒有強有力的IP體係，沒有全世界的廣泛認知，使得中國的旅遊很難走向世界。文旅的融合為文化產業找到了很好的推廣渠道與消費市場，為旅遊產業找到了內容生產的源頭，未來在文旅產業鏈條上，前端打通了內容生產，中後端有文化企業、旅遊企業進行產業布局與衍生產品生產，形成良好的閉環，這是一個風口所向。
2019年的文旅融合，將從最基本的景區文化產品與文化推廣開啟，故宮文化在歲末很好地為文旅發展上了一課，在景點景區文化挖掘、文化與市場對接、文化產品設計、文化社群營造等方麵都做出了非常有益的探索，未來這一塊的市場還很大，緊縮於文化內部與龜縮於旅遊行業的人們需要聯手來開拓市場了。文化項目的活化、IP的創造與傳承將成為2019年文旅融合的重要領域。
4 資源為王向運營為王、流量為王轉變
在旅遊發展的初級階段，必然是資源為王的，誰占有了優秀的旅遊資源，擁有一定的交通條件，就能夠實現躺著掙錢的夢想，躺著收門票，躺著土地增值，躺著股權溢價，這一點在鳳凰、香格裏拉、黃山、泰山等一大批中國知名景點景區都可以看到縮影，甚至在2016年前的貴州也是如此，控資源是旅遊發展初級階段最重要的手段。
但是優質的資源總是有限的，在旅遊發展熱潮中，湧現了一大批資源一般、區位一般的景點景區，不能憑借資源躺著掙錢，就要拚運營，老景點景區在運營上懈怠也容易被趕超，例如，廣東四大名山、深圳五湖四海這些當年占盡資源之利的景點景區，最終也大部分衰落了。誰的運營更高一籌，誰就過得更加滋潤，運營為王是景點景區未來發展的必然方向。而旅行社、酒店、旅遊交通早就進入了運營為王的階段，運營定生死。未來旅遊行業寒冬已至，拚運營將成為各家企業不得不麵對的選擇。運營有不同層次，在目前的階段，仍然是運營的初級階段，那就是流量為王。2019年仍然是流量為王的階段。因為全國人民的消費層次還沒有達到較高層次，從2017年的統計數據來看，人均旅遊消費在1080元，其中，旅遊交通、旅遊住宿、旅遊門票、旅遊餐飲、旅遊購物等旅遊消費進行分配後，可以發現每一項可用於支出的資金都捉襟見肘，這也是區域旅遊營銷，例如，免高速費、免門票費等極大的刺激旅遊者前往當地的重要原因。
在這種背景下，流量是根本、流量是基礎，有流量至少能夠保證基本的門票收入、住宿收入、旅遊交通收入，在流量保障的基礎上才能夠篩選出中高級的消費人群，因此，2019年旅遊企業仍然是得流量者方能挺過去，一旦流量這個基礎沒有了，就像麗江古城的遊客量下降，帶來的直接後果就是古城業態的凋敝，高層次的旅遊需求也難以篩選出來，雪山藝術小鎮一類的項目破產也在情理之中。
不論是掌握在線渠道，還是線下渠道，抑或是社群營造，或者是關係營銷，不論是哪種方式獲得的流量，企業都應當珍惜，並且盡可能地拓展流量渠道，使得流量不被某一種方式所局限。擁有足夠的流量，才能在流量的基礎上，用運營思維去進行流量的二次轉化，例如，在景區中，擁有足夠的流量，首先展現在門票上，然後可以通過景區交通、景區餐飲、景區收費項目、景區住宿、景區購物等多種方式實現“二消”，有流量就有可能，有流量就有傳播，有流量就有影響，深度的運營一定是建立在一定流量的基礎上的，2019年及未來2—3年內這一個大趨勢是不會變化的。
（三） 江蘇省旅遊業發展成績
1 旅遊業經濟指標較快增長，產業地位不斷提升
近幾年江蘇在旅遊總收入、旅遊增加值、國內旅遊收入、國際旅遊外彙收入等方麵均呈現出不斷增長的趨勢，旅遊產業在全省經濟發展中的地位日益提高，旅遊業增加值年均增長達141%，高於全省經濟發展平均水平；旅遊總收入在全國旅遊總收入的比重一直保持在20%以上，處於領先地位。
全省全年實現旅遊業總收入132473億元，增長136%。國內旅遊收入128513億元，增長137%。旅遊外彙收入465億美元，增長108%。表1江蘇省2018年全年旅遊業收入構成
指標金額同比（±%）旅遊業總收入132473億元人民幣136國內旅遊收入128513億元人民幣137旅遊外彙收入465億美元108資料來源：2018年江蘇省國民經濟和社會發展統計公報2 民眾旅遊熱情不減，接待遊客數量增速明顯
全年接待境內外遊客818237萬人次，比上年增長96%；接待入境過夜遊客4009萬人次，增長83%。其中，外國人2647萬人次，增長95%；港澳台同胞1362萬人次，增長61%。接待國內遊客814228萬人次，增長96%。表2江蘇省2018年全年接待境內外遊客數量
指標人次同比（±%）接待境內外人數818237萬96國內遊客814228萬96入境過夜遊客4009萬83資料來源：2018年江蘇省國民經濟和社會發展統計公報3 入境旅遊遊客數量增長明顯
2018年江蘇省共接待入境遊客超400萬人，同比增長83%。其中，外國人共計26469萬人，同比增長95%，香港同胞210萬人次，澳門同胞13433人次，台灣同胞11381萬人次，港澳台同胞共計1362萬人次，增長61%。旅遊外彙收入465億美元，增長108%。具體來看，2018年江蘇省接待遊客數量保持穩定，基本在30萬人以上。其中，5月江蘇省接待入境過夜遊客人數3836萬人，為一年人數最高值，與2017年同期相比增長228%。
圖12018年江蘇省接待入境遊客數量統計（萬人）
資料來源：江蘇省旅遊局
從接待外國遊客客源來看，2018年日本來江蘇旅遊的遊客最多，共計485萬人次，與去年同期相比增長5%；其次是韓國過夜遊客數量4387萬人，同比增長88%；美國遊客數量第三，接待遊客人數2835萬人，同比增長138%。從遊客增速來看，2018年澳大利亞遊客增速最快，達到213%。加拿大遊客增長也較快，同比增速為156%，接待遊客96223人。表32018年江蘇旅遊接待報表
指標人次同比（±%）接待入境過夜旅遊者人數400850983外國人264690995香港同胞210056152澳門同胞13433249台灣同胞113811144資料來源：江蘇省旅遊局表42018年江蘇省外國遊客按主要客源國人數排名
排名國別人次增長速度（%）1日本48502352韓國438699883美國2834821384德國114272565馬來西亞1102381166加拿大962231567澳大利亞936212138印度816831099新加坡802371010英國639526111法國52513512印度尼西亞50404125資料來源：江蘇省旅遊局4 省內各城市旅遊業經濟指標增速明顯，你追我趕良性發展
目前，全省擁有13座曆史文化名城、20個國家級森林公園、3項世界文化遺產和8項人類口述和非物質文化遺產、52個省級以上旅遊度假區，600多個A級以上旅遊景區，其中，4A級、5A級旅遊景區數量位居全國第一。為了消除區域旅遊供給差異，推動各區域平衡發展，江蘇一方麵加大對蘇中、蘇北的規劃、資金和政策支持，鼓勵旅遊業跨越式發展，另一方麵推動省內建立區域旅遊合作聯盟。同時，積極推進長三角區域旅遊合作，承辦長三角旅遊合作聯席會議，形成長三角旅遊發展合作協議和“蘇州共識”。經過努力，蘇中、蘇北旅遊業總收入增速顯著，超過全省平均增速。淮安周恩來故裏旅遊景區和鹽城大豐麋鹿園成功晉升國家5A級景區，實現蘇北5A級景區零的突破。蘇南、蘇中和蘇北的旅遊發展差異明顯縮小。
就省內各城市接接待遊客數量來看，2018年，南京市接待遊客數量排名第一，當年累計接待遊客1161582萬人次，同比增長25%；蘇州市排名第二，當年累計接待遊客共計994793萬人次，同比增長19%；無錫市排名第三，當年累計接待遊客940704萬人次，同比增長28%。全省整體旅遊人數增長，其中，接待遊客數量增長最快的是南通市，2018年接待遊客191177萬人次，同比增長253%。另外，宿遷市和鹽城市接待遊客數量增幅也分別達223%和167%。表52018年江蘇省各市5A、4A級景區接待情況
城市人數同比(萬人次)(±%)全省609710040南京116158225無錫94070428徐州540331-02常州71407621蘇州99479319南通191177253連雲港19689168淮安17019903鹽城267754167揚州396593122鎮江245512-41泰州15481725宿遷122671223資料來源：江蘇省旅遊局專欄1：人民網輿情數據中心發布《2018年全國5A級旅遊景區影響力排行榜TOP50》。
排行榜以全國5A級旅遊景區的媒體報道情況、官方認證“雙微”運營情況以及網民評論情況為評價維度，綜合考察關注度、活躍度和美譽度三個指標，通過海量數據分析和複雜的數理模型計算，全麵、立體、準確地反映我國5A景區在2018年的整體發展狀況。為各5A景區提供一個從不同角度審視自身發展狀況的機會，找到與其他同類景區的差距，取長補短。
2018年江蘇各城市旅遊收入穩定增長，其中，蘇州市全年旅遊收入24602億元，排名第一，同比增長134%；南京市全年旅遊收入24602億元，排名第二，同比增長134%；無錫市全年旅遊收入1943億元，排名第三，同比增長115%。表62018年江蘇13個地級市旅遊收入