勾踐喜道：“寡人正愁無絕色美女獻與吳王，相國關心國事，其忠可嘉。還煩相國辛苦一趟，攜黃金二百鎰，為寡人聘二美女進都。”
範蠡道：“臣遵命。”駕車攜金前往苧蘿山，來至西村，分別以黃金百鎰聘西施、鄭旦。範蠡命西施、鄭旦換上越都帶來的綺羅之衣，使其乘重帷之車，歸返越都會稽。
會稽之人慕美女之名，爭相識認，皆出至郊外迎候，道路為之壅塞。範蠡之車行走不通，乃停車於郊外別館。範蠡陡生一計，傳諭道：“欲見美女者，須先輸金錢一文。”即於別館門外，設櫃收錢。欲觀美女之人紛紛輸錢入櫃，錢櫃頃刻而滿，於是放一撥人進入別館，候於庭院中。西施、鄭旦登朱樓，憑欄而立，候者自下觀望，自覺飄飄然如入仙境了。美女留郊外三日，所得金錢無算，範蠡俱以車載入府庫，以充國用。
範蠡進了會稽城，引西施、鄭旦入宮。勾踐接見西施、鄭旦，觀二人容貌，感慨道：“相國所言不虛也！”親自送西施、鄭旦別居館舍，使老樂師教其歌舞，兼習禮儀，待其藝成之後，進獻與吳王。
卻說齊悼公有一妹，嫁與邾國（曹姓，子爵，在今山東鄒縣東南紀王城，邾音“朱”）之君益為夫人。益傲慢無禮，與魯國不睦。魯上卿季孫斯言於魯哀公，引兵伐邾，破其國，執邾君益，囚於負瑕。齊悼公大怒道：“魯執邾君，是欺齊也。”遂遣使至吳國，約吳國出兵與齊同伐魯國。
吳王夫差接見齊國使者，喜道：“寡人正欲試兵山東（太行山以東），今出師有名了！”乃許齊出兵伐魯。
魯哀公聞之大懼，即刻釋放邾君益回歸本國，並使人往齊謝罪。齊悼公使大夫公孟綽至吳，謂夫差道：“魯已服罪，寡君不敢勞大王之軍旅。”
夫差怒道：“吳軍之行止，一憑齊國之命，吳豈是齊之屬國麼？寡人當親至齊國，請問前後二命之緣故。”叱退齊使公孟綽。
魯國聞吳王怒齊，遂使人送賄與吳，反約吳王同伐齊國。夫差欣然應允，道：“齊反複小人，委實可惡！”即日起兵，同魯伐齊，攻齊南境。齊舉國驚惶，皆以為係齊悼公無端召至吳國之兵。
時齊相國田乞巳卒，其子田常秉政，乘國人不順，對大夫鮑息道：“汝何不行大事弑齊侯，外解吳怨，而內以報家門之仇？”原來鮑息之父相國鮑牧無辜為齊悼公所殺。
鮑息道：“我不能行此事。”
田常道：“我為汝行之。”乃乘齊悼公檢閱軍師之際，進鴆酒，毒死了齊悼公，卻遣使以其病故而告於吳軍，道：“上國受於天命，寡君得罪上國，遂遭暴病，上天代大王行誅，大王幸賜憐恤於齊，勿亡社稷，齊願世世服事上國。”夫差乃班師而退，魯師亦歸。
國人皆知齊悼公死於非命，因畏懼田氏，敢怒而不敢言。田常立齊悼公之子壬為君，是為齊簡公。齊簡公欲分田氏之權，乃以田常為右相，己之家臣監止為左相。
再說吳王夫差之建姑蘇台，耗資甚大，經過三年聚材，動用民工無數，五年方才建成。建成後，台高三十丈，廣八十四丈，台上宮室鱗次櫛比，雕梁畫棟，美奐絕倫，升台眺遠，可望見太湖。又造九曲之徑，以登姑蘇山，百姓日夜勞作，不堪其苦，許多人死於勞累之中。有詩曰：
千仞高台麵太湖，
朝鍾暮鼓宴姑蘇。
威行海外三千裏，
霸占江南第一都。
周敬王三十五年（公元前485年），吳王夫差十一年，越王勾踐十二年，勾踐聞吳姑蘇台建成，而教習美女西施、鄭旦曆時三年餘，二女已歌舞嫻熟，技態盡善，於是勾踐命相國範蠡往吳進獻二女與夫差。
範蠡使西施、鄭旦身著綺羅之衣，頭飾珍寶，乘坐珠幌之車，又以美婢旋波、移光等六人為侍女。西施、鄭旦之車行於會稽街市，香風聞於遠近，百姓紛紛出屋，臨街觀望，俱嘖嘖稱讚。
範蠡領西施、鄭旦來至吳都，此時夫差已自齊回吳。範蠡引西施、鄭旦入見夫差，再拜稽首道：“東海賤臣勾踐，感大王之恩，不能親率妻妾伏侍大王左右，遍尋越國境內，得善歌舞之女二人，使陪臣進獻於王宮，以供大王灑掃之役。”夫差望見西施、鄭旦，以為神仙下降，魂魄俱醉，半晌透不過氣來。
伍子胥在旁諫道：“臣聞：‘夏亡以妹喜，商亡以妲己，周亡以褒姒。’其美女者，亡國之物，大王不可受！”
夫差道：“好色之心，人皆有之。勾踐得此美女不自用，而進與寡人，此乃臣服於吳之證也。相國一片忠心可嘉，幸勿見疑。”不納伍子胥之諫，遂受越之二女。
夫差見西施、鄭旦皆絕色之女，早早罷朝，回至後宮，設宴飲酒，令二女歌舞。夫差邊飲酒邊看歌舞，並情不自禁地手叩桌案打著節拍，須臾陶醉於酒舞之中，慨然道：“此歌舞不應人間有，應出天堂瑤池中；此美女不應人間有，應出天堂瑤池中！”
西施柔聲道：“大王許是看花了眼，妾等山間村女，怎敢比天上神仙？”柳腰款動，豐姿嬌美，媚眼斜拋，拋出了在萬種風情，有勾魂魄之態。
夫差在吳宮中何嚐見過這般風情的女子，頓時樂不可支，哈哈大笑道：“美人乖巧，美人乖巧！”
夫差開懷暢飲，飲至酒酣，打了個哈欠，伸了個懶腰，西施、鄭旦忙過去扶夫差至床上歇息，二女自是侍寢於左右。夫差隈香擁玉，五體通泰，說道：“這一夜寡人當真是飄飄然入了瑤池仙境了。”
初時，夫差並寵西施、鄭旦，而妖豔善媚，推西施為首。於是西施漸奪歌舞之魁，居於姑蘇台，擅專房之寵，出入儀製，擬為君夫人。鄭旦居於吳宮，常夜對孤燈冷燭，自守空室，淒涼悲傷，而妒西施之寵，鬱鬱不得誌，經年死去。夫差哀憐鄭旦，葬鄭旦於黃矛山，立祠祭祀。此是後話。
在姑蘇山西北六裏處，有座靈岩山，因山上多奇石，其中有塊靈芝岩最為突出，故而得名。靈岩山上設有射棚，為訓習軍士射箭之用。一日，夫差在姑蘇台看歌舞看得倦了，便攜西施來至靈岩山，看軍士射箭。一則夫差射箭是為了自個兒散散心，二則亦是要讓西施看看射箭這新鮮的事。
誰知西施對看射箭倒不甚起興，卻被山上的奇石美景吸引住了，說道：“此山奇石眾多，風景幽美，較姑蘇山別具一番趣味。如此幽雅之山，卻作軍士射箭之處，豈不是糟蹋了上天之賜？”
夫差道：“美人慧眼獨具，靈岩山之景確實幽美。然而靈岩山不作射箭之處，美人以為當作何用呢？”
西施道：“妾以為靈岩山臨近姑蘇山，擬撤去射棚，建築宮室，辟作遊覽之處，亦可慰上天造化之賜。”
夫差笑道：“美人之言，寡人焉能不依？”令王孫雄籌材，建館娃宮於靈岩山上，用財甚巨，不日而成。館意為居宿，當時吳人稱美女為娃，館娃宮即“居宿美女之宮”。今靈岩山頂之靈岩寺，便建在當年吳王夫差藏西施的館娃宮遺址之上。
館娃宮極其奢華，銅鉤玉檻，飾以珠珍，簡直是珠玉之宮，為西施遊息之所。夫差又命在館娃宮之東建造響屧（音“泄”）廊。何為響屧？屧乃木底之鞋，鑿空廊下之地，平放成排大甕，甕上鋪以厚板，令西施與宮人穿屧在厚板上來回行走，發出錚錚之聲，悅耳動聽，故名響屧。有《館娃宮》詩，曰：