一處地方住著兩個殘疾的人。大家說他們倆很可憐，他們倆也自以為很可憐，一心想找一位醫生給他們倆治療。要是能遇見一位仙人，給他們倆吃幾顆仙丹，一下子就把毛病治好了，那就更遂他們倆的心願了。
他們倆一個是瞎子，一個是聾子。
瞎子從小就瞎了，沒見過一絲兒光亮。媽媽怎樣笑的，小貓小狗怎樣跑的，月亮怎樣明亮，花兒怎樣鮮豔，他全不知道。他是原先有眼球後來癟了的，還是原來就沒有眼球的，大家沒法知道；隻見他兩條眉毛底下烏溜溜的兩個圓坑，陷得很深，要是他朝天躺著，可以倒兩杯水在裏頭。
聾子從小就聾了，沒聽過一絲兒聲音。媽媽哼的催眠曲，小朋友唱的兒歌，鳥兒怎樣叫的，風怎樣呼哨的，他全不知道。他的容貌同平常人一個樣，可是人家同他談話，他就露出破綻來了。他看見人家的嘴朝著他動，就把耳朵湊過去，右邊的耳朵聽不見，轉過頭來用左邊的耳朵聽，還是聽不見。這當兒他的嘴不自覺地張開了，眼梢起了無數皺紋，臉上似笑非笑的，顯出一副尷尬模樣。
瞎子聽人家說，世間最可愛的是光亮；靠著光亮，人們可以看見種種可愛的事物。他十分羨慕有眼球的人，更加怨恨自己的殘疾。他說：“我要是能看見一絲兒光亮，我就有福了。我聽人說青蛙有眼睛，能看見媽媽和弟兄姊妹，又能看見天上的雲和山上的樹。又聽人說飛蛾有眼睛，能在黑夜裏找到路，飛向遠處的燈光。我是世間最苦的一個了，不如一隻青蛙一隻飛蛾。天嗬，我能看見一絲兒光亮麼？”
聾子看人家常常側著耳朵聽，猜想世間最可愛的一定是聲音；聽到了聲音，就是聽到了一切事物發自心底的話。他十分羨慕耳朵不聾的人，更加怨恨自己的殘疾。他說：“我要是能聽見一絲兒聲音，我就有福了。我料想蝴蝶能聽見菜花在招呼他們，能聽見薔薇在輕輕地笑。又料想小魚能聽見小溪的獨唱，能聽見水草和浮萍的合奏。我是世間最苦的一個了，不如一隻蝴蝶一條小魚。天嗬，我能聽見一絲兒聲音麼？”聾子從小沒聽過別人說的話，他說話不是向別人學的，所以聲音跟人家不同，粗心聽隻是“啞啞啞……”的，正像一個啞巴。
瞎子最細心，他聽得見蝸牛的腳步聲和螞蟻的對話。聾子說話雖然極不清楚，瞎子卻能聽得明白。他竭力勸慰聾子，他認為耳朵聾算不得什麼痛苦。跟聾子說話，用嘴是不成的，隻有對他作手勢才能使他明白。瞎子就作種種手勢：他指指心頭，把兩手團緊，然後搖搖右手，表示“不要憂愁”。他指指耳朵，然後連連搖手，表示“耳朵聾無關緊要”。他指指鼻尖，又指指耳朵，同時點點頭，表示“我能聽見聲音”。他用手指向四周指指點點，然後指指耳朵搖搖手，表示周圍的聲音並沒有什麼好聽。他指指自己深陷的眼眶，又指指心頭，然後把兩手團緊，表示“我沒有眼球，才是最傷心的事”。他用手向周圍亂指，又指指自己的眼眶，搖搖手，然後把兩隻手掌攤向外邊，表示“一切事物都看不見，真叫我痛苦失望！”
聾子看慣了人家的手勢，瞎子的意思他全明白。他回答說：“你不必傷心，少了兩個眼球有什麼要緊？我是有眼球的，什麼都能看見。但是這有什麼好處呢？送到眼睛裏來的都是些亂七八糟的事物。我想，聲音是從一切事物的心底發出來的。我就是聽不見聲音，連自己說的話也聽不見，怎麼能叫我不傷心呢？”
瞎子聽了，就作種種手勢來回答，表示的意思是：“我以為光亮能照出一切東西的真相，我單單看不見光亮，連自己的手指頭也看不見，怎麼能叫我不傷心呢？”
聾子說：“我要聽見聲音，並不稀罕什麼光亮，偏偏耳朵聾了。你要看見光亮，並不稀罕什麼聲音，偏偏眼睛瞎了。假如把咱們倆的殘疾對調一下，豈不是彼此都舒服，同平常人一樣快樂了麼？”
瞎子聽了連連點頭，臉上現出笑意，雙手合攏來，作出拜佛的樣子，表示“假若辦得到，真要念一聲‘阿彌陀佛’了。”
聾子說：“隻要咱們到處探訪，總會如咱們的願，找到對調的方法。咱們一同上路吧。”
瞎子點點頭，就拉住聾子的手。他們倆商量停當，由聾子引路，牽著瞎子走；瞎子呢，把聽到的一切做手勢告訴聾子。
他們倆走到一位醫生那裏，同聲說：“我們一個是聾子，一個是瞎子。現在打算對調一下：聾子願意成為瞎子，瞎子願意成為聾子。相信您一定能為我們盡力。我們的願望如果能實現，我們一定真心誠意地感激您這位有本領的醫生。”
醫生搖搖頭回答他們說：“我沒有學過這樣的本領，也沒有聽見過你們這樣的請求。請你們去找別人吧。”
他們倆很失望，出了醫生的家。門外有一個老太婆看著他們可憐，對他們說：“你們到這裏來，找錯人了。從這裏往西，有一座樹林，樹林裏有一所古寺，寺裏住著一位老和尚。他很有些法術，或者能夠答應你們的要求。你們去找他吧。”