靖邊縣城解放，保安縣隨之成為孤城，這讓那些“圍剿”根據地的國民黨軍隊大為震驚，於是保安縣守敵就不戰而逃了，紅軍不費一槍一彈就解放了保安城。
當時劉誌丹就在想，紅軍主力都去打靖邊，綏德的敵人定會趁機鬧騰。回到安定後，部隊駐下休息，劉誌丹就趕快派人偵察。然後在安定北區的唐家川，開了慶祝大會，給戰鬥英雄們發了獎，大家都互相慶賀。
休整了幾天，前去偵察的同誌就送來了情報，說高桂滋部的四個營，已經到了老君殿一帶，帶兵的是團長艾捷三，另外還有張廷芝的一個營，也竄到這邊來了，跟著艾捷三的軍隊到處搶東西。
劉誌丹一聽，馬上把指揮部的人和各團的頭頭找來，說明敵情。他說：“現在高桂滋是以團為單位行動，更有油水。同誌們！再加把勁兒，這樣高桂滋在陝北，就沒大戲唱了。”
這時，高桂滋的軍隊果然到了老君殿。按照敵人原來的部署，應該是靖邊城被圍，高桂滋就應該派出援兵。看來老君殿的這一股敵人，就應該是高桂滋部的那四個營，他們就是派往靖邊城的援兵。可是，靖邊城已失守幾天，他們還在老君殿一帶遊山玩水，瞎閑逛。從綏德到靖邊，隻有四五天的路程，可高桂滋的人馬行軍就像遊山玩水，一路上走走停停，吃吃喝喝，原來對於增援井嶽秀，高桂滋的人馬並不積極，現在聽說靖邊城已經被紅軍占領了，他們幹脆不走了，打算搶些東西，再回去交差。
劉誌丹立刻命令賀晉年率紅一團和義勇軍追到了老君殿。敵人正在搶老百姓的糧食，還抓了些腳夫幫他們往回運。賀晉年的人馬正好趕到，突然從高粱地裏鑽出來，把他們包圍起來了。當時因為怕傷著老百姓，就沒敢開槍，和敵人肉搏起來。敵人跑，紅軍追，抱在一起，在小河裏肉搏。老百姓一見，就趁機逃跑，敵人搶的糧食牲畜，也顧不上帶。劉誌丹帶著大部隊趕來了，敵人一見不是對手，都趕快逃命去了。
劉誌丹帶著紅3團從右麵衝入老君殿，和賀晉年的隊伍從兩麵一起包圍。機關槍、手榴彈一上，整個川道裏開了花，把敵人給打垮了。這一仗下來，把高桂滋派來陝北的兩個旅，整整報銷了一半。在綏德老君殿這一次伏擊全殲了高桂滋部一個營，擊潰兩個營，還擊斃了他們的團長艾捷三。
紅軍回到唐家川，一邊清點戰利品，一邊就地休整。到這時，敵人的第二次“圍剿”又被徹底粉碎了。
西北根據地的第二次反“圍剿”戰役，從1935年1月31日的南溝岔戰鬥開始，到當年的8月21日的定仙老君殿戰鬥結束，曆時近8個月。在第二次反“圍剿”戰役中，紅軍繳獲長槍5000餘支，輕重機槍200餘挺，俘敵約5000人。同時，解放了延長、延川、安塞、安定、靖邊和保安六座縣城，開辟了甘泉、富縣、宜君、定邊、環縣等遊擊區，使陝北、陝甘邊兩塊根據地完全連成一片，同時還在二十多個縣建立了工農民主政權。遊擊區也擴大到三十多個縣，根據地的範圍也擴大了，北起長城，南到淳耀，西接環縣，東臨黃河的廣大地區，都是紅軍的天下。主力紅軍也一下子發展到5000人左右，遊擊隊發展到4000人，革命形勢一片大好，從而使西北根據地進入了全盛時期。
第二次反“圍剿”連打了幾個漂亮仗，取得了很大的勝利，從根本上說，這是主力紅軍和遊擊隊緊密配合，並在人民群眾大力支持下取得的成果，同時也集中體現了劉誌丹的戰略戰術思想和軍事指揮才能。他在指揮作戰時，善於審時度勢，捕捉戰機，常常出其不意，攻其不備，以劣勢對優勢而戰勝敵人。在接連取勝的形勢下，劉誌丹仍然十分注意總結經驗，一再告誡部隊要戒驕戒躁，因而能夠帶領紅軍，取得一個又一個的勝利，最後勝利粉碎了敵人的第二次“圍剿”，把陝甘邊和陝北兩塊根據地連成一片。
對西北根據地的第二次反革命“圍剿”雖然被粉碎了，但是國民黨反動派並不甘心於他們的失敗，於是，更大規模的第三次反革命“圍剿”又開始了。
西北革命根據地的軍民，又麵臨著新的考驗。