李嚴大喜，乃叫其子李豐去見諸葛亮。時諸葛亮突然得知，李豐來見，心中大驚，隻恐是東吳來犯。及聽得是孟達欲歸漢，方才放下心來。
忽細作人報說：“魏主曹睿，一麵駕幸長安；司馬懿仍留守宛城等處，起本處之兵，於長安聚會。”諸葛亮大驚。眾將曰：“量曹睿何足道！若來長安，可就而擒之。丞相何故驚訝？”諸葛亮曰：“吾豈懼曹睿耶？所患者司馬懿也。今孟達欲舉大事，若遇司馬懿，事必敗矣。達非司馬懿對手，必被所擒。孟達若死，中原不易得也。”龐宏曰：“何不急修書，令孟達提防？”諸葛亮即修書令來人星夜回報孟達。卻說孟達在新城，專望心腹人回報。一日，心腹人到來，將諸葛亮回書呈上。孟達拆封視之。
書略曰：“近得書，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易托人。慎之！戒之！近聞曹睿複詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞公舉事，必先至矣。須萬全提備，勿視為等閑也。”
孟達覽畢，笑曰：“人言孔明心多，今觀此事可知矣。”乃具回書，令心腹人來答孔明。孔明喚入帳中。其人呈上回書。諸葛亮拆封視之。
書曰：“適承鈞教，安敢少怠。竊謂司馬懿之事，不必懼也：宛城離洛陽約八百裏，至新城一千二百裏。若司馬懿聞達舉事，須表奏魏主。往複一月間事，達城池已固，諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來，達何懼哉？丞相寬懷，惟聽捷報！”
諸葛亮看罷書信，道：“恐中原難收矣。”
再說司馬懿起兵去戰關勝。兩軍擺開陣腳，卻見一將，青巾赤麵，五縷長髯，青龍刀，赤兔馬。司馬懿道：“今觀此將，果然貌似關雲長，不知武藝如何？”言未畢，隻見一將道：“便是真關羽，又有何懼？”司馬懿視之，乃曹休也。曹休挺槍來戰，這邊關勝剛欲出戰，卻看郝思文當先一馬，衝突過去。兩將戰約十合勝負未分，關勝乃提青龍刀出。徐晃見關勝出馬，乃道：“今日一會，便知其真假。”徐晃揮斧而出，道：“雲長還記得某乎？”關勝冷笑一聲，並不回答。二人交手數合，徐晃撥馬回陣。曹休見徐晃後撤，也不顧郝思文，亦需晃一槍，退回本陣。郝思文還欲追趕，關勝急叫收兵，道：“恐司馬懿有詭計。”雙方收兵。
司馬懿道：“公明此戰如何？”徐晃道：“此人武藝果然不同，其刀法果然類似關雲長，隻是有些地方，不似關公熟練。”
這邊關勝回軍，忽報說軍師徐庶引兵前來。關勝大喜道：“如此，何懼司馬懿？”徐庶道：“非也。司馬懿都宛城之兵。數萬之眾，彙集於此，不可與之力戰。吾思唯有上庸可退。”關勝道：“上庸乃孟達之處，如何能容我等。”徐庶笑道：“吾料孟達必反。”關勝道：“軍師如何知道？”徐庶道：“想我為魏禦史中丞，曾往試探孟達，知孟達日夜不安，常謂諸將曰：‘我本蜀將，勢逼於此。’今諸葛亮丞相起兵伐魏，孟達必然響應。”關勝大喜，乃星夜集合兵馬，往上庸趕去。不知後事如何，且看下回分解。