且說關勝等人暗自往上庸而去，孟達得知大喜，乃出城三十裏迎接。然得見關勝相貌，心下多少有些緊張。你道他為何緊張？原來這關勝天生赤麵，與關公相似，今日孟達再見關勝，心裏卻想起關羽來。
當晚乃與其侄鄧賢商議。孟達道：“今日見這關勝，卻叫人想起昔日關羽之事。”鄧賢道：“我觀此人，儀表不俗，更兼部下又有精兵強將。此人投奔此處，莫非還有異心？”孟達道：“不可亂想，眼下便要攻宛城，占洛陽，有此人相助也是萬幸。”
卻說司馬懿囤兵宛城，聞知關勝已然撤兵，乃道：“必投孟達去也。”懿長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子尚：二人素有大誌，通曉兵書。忽又報金城太守申儀家人，有機密事求見。懿喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢，隨狀出首。司馬懿聽畢，以手加額曰：“此乃皇上齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山，殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安，若旦夕不用吾時，孟達一舉，兩京休矣！此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之，諸葛亮定然心寒，自退兵也。”長子司馬師曰：“父親可急寫表申奏天子。”懿曰：“若等聖旨，往複一月之間，事無及矣。”即傳令教人馬起程，一日要行二日之路，如遲立斬；一麵令參軍梁畿齎檄星夜去新城，教孟達等準備征進，使其不疑。梁畿先行，懿隨後發兵。行了二日，山坡下轉出一軍，乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿，說：“天子駕到長安，親拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今孟達造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某願為先鋒。”懿大喜，合兵一處。徐晃為前部，懿在中軍，二子押後。
卻說孟達在新城，約下金城太守申儀、上庸太守申耽，克日舉事。耽、儀二人佯許之，每日調練軍馬，隻待魏兵到，便為內應；卻報孟達言：軍器糧草，俱未完備，不敢約期起事。達信之不疑。忽報參軍梁畿來到，孟達迎入城中。畿傳司馬懿將令曰：“司馬都督今奉天子詔，起諸路軍以退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。”達問曰：“都督何日起程？”畿曰：“此時約離宛城，望長安去了。”達暗喜曰：“吾大事成矣！”遂設宴待了梁畿，送出城外，即報申耽、申儀知道，明日舉事，換上大漢旗號，發諸路軍馬，徑取洛陽。忽報：“城外塵土衝天，不知何處兵來。”孟達登城視之，隻見一彪軍，打著“右將軍徐晃”旗號，飛奔城下。達大驚，急扯起吊橋。徐晃坐下馬收拾不住，直來到壕邊，高叫曰：“反賊孟達，早早受降！”孟達仰天長歎曰：“果不出孔明所料也！”於是閉門堅守。
次日，孟達登城遍視，隻見魏兵四麵圍得鐵桶相似。達行坐不安，驚疑未定，忽見兩路兵自外殺來，旗上大書“申耽”、“申儀”。孟達隻道是救軍到，忙引本部兵大開城門殺出。耽、儀大叫曰：“反賊休走！早早受死！”達見事變，撥馬望城中便走，城上亂箭射下。李輔、鄧賢二人在城上大罵曰：“吾等已獻了城也！”達奪路而走，申耽趕來。忽一人大叫道：“敵將休要猖狂，關勝在此。”兩將交馬數合，申耽抵擋不住，撥馬回撤。關勝手發一箭，射死申耽。關勝、孟達等人隻得聚殘兵而走。李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。