話休絮煩，魏延且戰且走，已敗十四陣，連棄六個營寨。蠻兵大進追殺。魏延自己尋思，我奉丞相之命來戰連日詐敗，卻不知這兀突骨到底如何？今已連敗十四陣，此番當和他好好比比。
兩軍再度對陣，兀突骨罵道：“手下敗將，還敢再來？”魏延大怒，提刀縱馬飛奔而去。兀突骨這邊檔住，兩個戰了四五十合，不分勝負。兀突骨尋思：這斯今日到也了得。乃用手一拍座下大象，那象用長鼻一甩，正中魏延所騎寶馬。那馬被打一下，把魏延掀下馬來。魏延見勢不好，狂奔數裏，往林中去了，蠻兵並無追趕。
兀突骨自在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破！大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。諸葛亮已是計窮；隻此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵為念。至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對敵，兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大罵。延撥馬便走。後麵蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇穀，望白旗而走。兀突骨統引兵眾，隨後追殺。兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。趕到穀中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出穀口，不見蜀兵，隻見橫木亂石滾下，壘斷穀口。兀突骨令兵開路而進，忽見前麵大小車輛，裝載幹柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，隻聞後軍發喊，報說穀中已被幹柴壘斷，車中原來皆是火yao，一齊燒著。兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。隻見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵炮。滿穀中火光亂舞，但逢藤甲，無有不著。將兀突骨並三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死於盤蛇穀中。孔明在山上往下看時，隻見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於穀中，臭不可聞。孔明垂淚而歎曰：“吾雖有功於社稷，必損壽矣！”左右將士，無不感歎。
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千餘人笑拜於寨前，言說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇穀中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬；就令蠻兵引路。方到盤蛇穀時，隻見火光甚起，臭氣難聞。獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並聚集的番人，盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裏一簇人馬，擁出一輛小車；車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反賊孟獲！今番如何？”獲急回馬走。旁邊閃過二將，攔住去路，乃是王平、張翼。孟獲措手不及，被王平、張翼生擒活捉了。諸葛亮道：“今日又被我擒了，又當如何？”孟獲道：“此是我不曾小心，勿中詭計，非丞相之能也。”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何時耶？”獲曰：“汝第七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣。”諸葛亮令盡去其縛，叱之曰：“這番擒住，再若支吾，必不輕恕！”孟獲等抱頭鼠竄而去。不知此去勝負如何，且看下回分解。
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