孟獲慘敗，乃聚眾商議如何破敵。忽報諸葛亮提兵直至三江城，遙望見此城三麵傍江，一麵通旱；即遣魏延領一軍，於旱路打城。軍到城下時，城上弓弩齊發：原來洞中之人，多習弓弩，箭頭上皆用毒藥；但有中箭者，皮肉皆爛，見五髒而死。魏延不能取勝，回見諸葛亮，言藥箭之事。諸葛亮自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數裏下寨。蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，隻疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探。
孟獲見漢軍以退，又招眾將商議。忽然屏風後一人大笑而出曰：“既為男子，何無智也？我雖是一婦人，願與你出戰。”獲視之，乃妻祝融夫人也。夫人世居南蠻，乃祝融氏之後；善使飛刀，百發百中。孟獲起身稱謝。夫人忻然上馬，引宗黨猛將數百員、生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方才轉過洞口，一彪軍攔住：為首蜀將，乃是張嶷。蠻兵見之，卻早兩路擺開。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬。張嶷見之，暗暗稱奇。二人驟馬交鋒。戰不數合，夫人撥馬便走。張嶷趕去，空中一把飛刀落下。嶷急用手隔，正中左臂，翻身落馬。蠻兵發一聲喊，將張嶷執縛去了。馬忠聽得張嶷被執，急出救時，早被蠻兵捆住。望見祝融夫人挺標勒馬而立，忠忿怒向前去戰，坐下馬絆倒，亦被擒了。都解入洞中來見孟獲。獲設席慶賀。夫人叱刀斧手推出張嶷、馬忠要斬。獲止曰：“諸葛亮放吾五次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。”夫人從其言，笑飲作樂。
卻說敗殘兵來見諸葛亮，告知其事。諸葛亮即喚徐寧、呼延灼、魏延三人受計，各自領軍前去。次日，蠻兵報入洞中，說呼延灼搦戰。祝融夫人即上馬出迎。二人戰不數合，呼延灼撥馬便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引軍來搦戰，夫人縱馬相迎。正交鋒緊急，延詐敗而逃，夫人隻不趕。次日，呼延灼又引軍來搦戰，夫人領洞兵出迎。二人戰不數合，呼延灼詐敗而走，夫人按標不趕。欲收兵回洞時，魏延引軍齊聲辱罵，夫人急挺標來取魏延。延撥馬便走。夫人忿怒趕來，延驟馬奔入山僻小路。忽然背後一聲響亮，延回頭視之，夫人仰鞍落馬：原來徐寧埋伏在此，用絆馬索絆倒。就裏擒縛，解投大寨而來。蠻將洞兵皆來救時，呼延灼一陣殺散。諸葛亮端坐於帳上，徐寧解祝融夫人到，諸葛亮急令武士去其縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二將。孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了諸葛亮。諸葛亮遂送夫人入洞。孟獲接入，又喜又惱。
祝融夫人見孟獲煩惱，乃道：“丈夫休要著急，我昨日誤中其計。來日再戰，必可獲勝。”孟獲無奈，隻得與祝融夫人、帶來洞主、朵思大王領兵出迎。
這邊諸葛亮正欲起兵，忽報壓糧官張清以到轅門外。諸葛亮道：“有請。”張清全身披掛，見諸葛亮而行禮，道：“壓糧官張清見過丞相。”諸葛亮道：“眼下將破蠻兵，軍中糧草以足，汝可留於軍中。”張清領命。
兩軍對陣。祝融夫人出戰，張清提槍上前。兩將交馬，戰不數合，張清撥馬而回。祝融夫人急忙去追，張清回手一石。祝融夫人沒有準備，中了一石，所幸那卷毛赤兔馬，未受驚嚇竟自馱回夫人去了。孟獲敗了一陣，不敢再戰，隻得收兵。
孟獲回到三江城，心裏鬱悶。帶來洞主道：“事以至此，唯有一人可退蜀兵。”孟獲急問何人。帶來洞主道：“西銀冶洞二十一洞主楊鋒。楊鋒有精兵三千，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足以敵蜀兵十萬。”孟獲大喜，乃親自和孟優、帶來洞主往西銀冶洞去了。留朵思大王守三江城，孟獲之妻祝融夫人也留下養傷。