卻說孔明放了孟獲等一幹人。孟獲等連夜奔回銀坑洞。那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水。三路水會合，故為三江。其洞北近平坦三百餘裏，多產萬物。洞西二百裏，有鹽井。西南二百裏，直抵瀘、甘。正南三百裏，乃是梁都洞，洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名為銀坑山。山中置宮殿樓台，以為蠻王巢穴。其中建一祖廟，名曰“家鬼”。四時殺牛宰馬享祭，名為“卜鬼”。每年常以蜀人並外鄉之人祭之。若人患病，不肯服藥，隻禱師巫，名為“藥鬼”。其處無刑法，但犯罪即斬。有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名為“學藝”。年歲雨水均調，則種稻穀；倘若不熟，殺蛇為羹，煮象為飯。每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。其風俗如此。
卻說孟獲在洞中，聚集宗黨千餘人，謂之曰：“吾屢受辱於蜀兵，立誓欲報之。汝等有何高見？”言未畢，一人應曰：“吾舉一人，可破諸葛亮。”眾視之，乃孟獲妻弟，現為八番部長，名曰‘帶來洞主’。獲大喜，急問何人。
帶來洞主曰：“止有一國可以破蜀。”獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去東南七百裏，有一國，名烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生於山澗之中，盤於石壁之上；國人采取，浸於油中，半年方取出曬之；曬幹複浸，凡十餘遍，卻才造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入：因此號為‘藤甲軍’。今大王可往求之。若得彼相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。”孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。其洞無宇舍，皆居土穴之內。孟獲入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，與汝報仇。”獲欣然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹，曆年落葉於水中，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，並力拒戰。”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。孔明退五裏下寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。魏延引兵出迎。蠻兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。魏延複回，趕到桃花渡口，隻見蠻兵帶甲渡水而去；內有困乏者，將甲脫下，放在水麵，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，來稟孔明，細言其事。孔明請呂凱並土人問之。凱曰：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。更有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；別國人飲之即死：如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，豈可便去！吾明日自有平蠻之策。”於是令魏延嚴守營寨，且休輕出。
諸葛亮連日煩惱，不知如何破敵。乃請柴進、龐宏、馬謖等人商議。馬謖道：“藤甲兵不懼刀槍，我等兵士都是血肉之軀，如何抵擋的住，可速退兵。”柴進道：“不可，如此，則五擒之功勞盡無。”龐宏道：“今日已晚，丞相也需休息，我看明日再議。”眾人告辭。
不時，龐宏回來道：“藤甲兵刀槍不入，又不懼水，必然怕火，何不用火攻？”諸葛亮大喜，隨後道：“隻是尚未有可放火之處。”龐宏道：“吾前日隨呂凱勘察地形，卻見一穀，名為‘蛇盤穀’。吾思可將其大隊人馬引入峽穀，再以火攻之，必然可大獲全勝。”諸葛亮道：“真鳳雛之子也。”
次日，諸葛亮令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。諸葛亮按龐宏所指，果見一穀，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。孔明問土人曰：“此穀何名？”土人答曰：“此處名為盤蛇穀。出穀則三江城大路，穀前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天賜吾成功於此也！”遂回舊路，上車歸寨，喚黃月英分付曰：“請賢妻趕造黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。與汝半月限，一切完備。至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”黃月英受計而去。又喚呼延灼分付曰：“汝去盤蛇穀後，三江大路口如此守把。所用之物，克日完備。”呼延灼受計而去。又喚魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，汝便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”魏延領命，心中不樂，怏怏而去。孔明又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依計而行。卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：“諸葛亮多有巧計，隻是埋伏。今後交戰，分付三軍：但見山穀之中，林木多處，不可輕進。”兀突骨曰：“大王說的有理。吾已知道中國人多行詭計。今後依此言行之。吾在前麵廝殺；汝在背後教道。”兩人商議已定。忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，魏延敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日，魏延又去立了營寨。蠻兵哨得，又引眾軍渡過河來戰。延出迎之。不數合，延敗走。蠻兵追殺十餘裏，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。兀突骨即引兵大進，將魏延追一陣。蜀兵皆棄甲拋戈而走，隻見前有白旗。延引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，魏延引兵棄寨而走。蠻兵得了蜀寨。次日，又望前追殺。魏延回兵交戰，不三合又敗，隻看白旗處而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蠻兵又至。延略戰又走。蠻兵占了蜀寨。