卻說諸葛亮自駕小車，引數百騎前來探路。前有一河，名曰西洱河，水勢雖慢，並無一隻船筏。孔明令伐木為筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，順水放下，於河麵狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。乃調大軍於河北岸一字兒下寨，便以河為壕塹，以浮橋為門，壘土為城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
卻說孟獲引數萬蠻兵，恨怒而來。將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。孔明頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右眾將簇擁而出。孔明見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱罵；手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突。孔明急令退回本寨，四麵緊閉，不許出戰。蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。諸將大怒，皆來稟孔明曰：“某等情願出寨決一死戰！”孔明不許。諸將再三欲戰，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。”於是，諸葛亮隻守不攻。
再說趙雲領兵回師。原來自振威將軍、領益州牧劉璋投降後，劉備恐劉璋在蜀中為患。乃與諸葛亮商議，諸葛亮道：“主公不可有婦人之仁，可將其送往荊州。”劉備也恐留璋日後再反，乃保留其振威將軍之位，將其送往公安。後孫權殺關羽，取荊州，以璋為益州牧，駐秭歸。璋卒，南中豪率雍闓據益郡反，附於吳。權複以璋子闡為益州刺史，處交、益界首。起初，劉璋長子劉循妻，龐羲女也。先主定蜀，羲為左將軍司馬，璋時從羲啟留循，先主以為奉車中郎將。是以璋二子之後，分在吳、蜀。
孫權暗中支持雍闓，雍闓被諸葛亮所殺，劉闡本欲回歸東吳，不料，卻聽小卒來報說，有一老者求見。劉闡道：“公何人也。”那人道：“今有家書一封，特來獻與將軍。”劉闡視之，乃是兄長劉循手書。
書曰：“兄長劉循，再拜致書於胞弟：久伏電天，蜀道崎嶇，吾曾聞吉凶相救，患難相扶，朋友尚然，況嫡親兄弟乎？昔劉備入蜀，殘害百姓，奪父基業，循甚恨之。及孫權殺關羽而占荊州，本望孫權殺入蜀地，以為父侯報仇。不料，孫權乃是叛國之逆臣，竟降魏國，今劉備已喪，孟獲造反，諸葛亮出征南中，真乃我兄弟報父仇，建基業之時。今有吾嶽父龐羲及王連在成都為內應，弟之兵在交、益界首，我兄弟二人旦夕興兵，殺入成都，剿滅劉禪。一可滅偽帝而重整漢室；二可殺劉備之後，以報父仇。專人謹奉尺書，上乞鈞聽。倘念兄弟之情，全手足之義，即日興師剿滅狂寇，書不盡言，耑候車騎。”
劉闡見兄長書信，乃大哭一場。乃問道：“不知公何人也。”那人笑道：“我乃蜀中古覺也。”當夜二人秘密謀劃，次日乃設一宴，乃於酒中下藥，盡殺吳將。自和古覺引兵往益州去了。
原來，古覺自來了成都，卻暗自打探劉循消息，後來得知劉循在其嶽父龐羲家中，乃以重金送與龐羲。龐羲道：“漢室不幸，國家危難之時，我怎敢收此身外之物？”古覺道：“非也。此乃吾送於公子之物。”龐羲道：“公子自陛下入蜀以來，隱居此處，向來不與人爭，先生此來有何見教？”古覺道：“劉備稱帝天怒人怨，諸葛亮擅立劉禪實乃欲自己稱帝，反心昭然。今漢室宗親，惟有劉循公子耳。若還要重整大漢江山，惟有殺諸葛，滅劉禪，然後重整社稷，則漢室中興有望矣。”龐羲、劉循本就是沒有主見之人，被古覺一說，也就同意了。而後，王連因諸葛亮南征前未聽其言也所性造反。
古覺更是書寫文章無數，往各處傳播。隻說諸葛亮有稱帝之心，一時之間，蜀中震動。趙雲等也急忙率兵趕往應敵。
再說諸葛亮與孟獲相距數日，孟獲本來氣盛。不料諸葛亮連日不曾出兵。
孟獲見諸葛亮不出，乃問弟孟優。優曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以抵當。隻可就山陰洞中，退避不出。蜀兵受不過暑氣，自然退矣。”獲問曰：“何處可避？”優曰：“此去西南有一洞，名曰禿龍洞。洞主朵思大王，與弟甚厚，可投之。”於是孟獲先教孟優到禿龍洞，見了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎，孟獲入洞，禮畢，訴說前事。朵思曰：“大王寬心。若蜀兵到來，令他一人一騎不得還鄉，與諸葛亮皆死於此處！”獲大喜，問計於朵思。朵思曰：“此洞中止有兩條路：東北上一路，就是大王所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之眾，不能進也。西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至巳，午時方收，惟未、申、酉三時，可以往來；水不可飲，人馬難行。此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到；自此以後，更無一人到此。今壘斷東北大路，令大王穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之眾，皆無歸矣。何用刀兵耶！”孟獲大喜，以手加額曰：“今日方有容身之地！”又望北指曰：“任諸葛神機妙算，難以施設！四泉之水，足以報敗兵之恨也！”自此，孟獲、孟優終日與朵思大王筵宴。