蠻兵探知，來報孟獲曰：“蜀兵不染瘴疫之氣，又無枯渴之患，諸泉皆不應。”朵思大王聞知不信，自與孟獲來高山望之。隻見蜀兵安然無事，大桶小擔，搬運水漿，飲馬造飯。朵思見之，毛發聳然，回顧孟獲曰：“此乃神兵也！”獲曰：“吾兄弟二人與蜀兵決一死戰，就殞於軍前，安肯束手受縛！”朵思曰：“若大王兵敗，吾妻子亦休矣。當殺牛宰馬，大賞洞丁，不避水火，直衝蜀寨，方可得勝。”於是大賞蠻兵。
這日，諸葛亮在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將曰：“汝等敢出戰否？”眾將欣然要出。孔明先喚魏延、呼延灼入帳，向耳畔低言，分付如此如此。二人受了計策先進。卻喚王平、馬忠入帳，受計去了。又喚徐寧分付曰：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移於下流，卻渡魏延、呼延灼軍馬過河來接應。”徐寧受計而去。又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設燈火。孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。”張翼受計而退。孔明隻教關索護車。眾軍退去，寨中多設燈火。蠻兵望見，不敢衝突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，隻見三個大寨，皆無人馬，於內棄下糧草車仗數百餘輛。孟優曰：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，魏伐，或是古覺成功，諸葛亮回軍去救成都。故虛張燈火以為疑兵，棄車仗而去也。可速追之，不可錯過。”於是孟獲自驅前部，直到西洱河邊。望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。蠻兵哨見，皆不敢進。獲謂優曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。”遂將蠻兵屯於河岸；又使人去山上砍竹為筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移於寨前麵。卻不知蜀兵早已入自己之境。是日，狂風大起。四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。蠻兵獠丁，自相衝突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔舊寨。忽一彪軍從寨中殺出，乃是呼延灼。獲慌忙回西洱河，望山僻處而走。又一彪軍殺出，乃是徐寧。孟獲隻剩得數十個敗殘兵，望山穀中而逃。見南、北、西三處塵頭火光，因此不敢前進，隻得望東奔走，方才轉過山口，見一大林之前，數十從人，引一輛小車；車上端坐孔明，嗬嗬大笑曰：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”獲大怒，回顧左右曰：“吾遭此人詭計！受辱三次；今幸得這裏相遇。汝等奮力前去，連人帶車砍為粉碎！”數騎蠻兵，猛力向前。孟獲當先呐喊，搶到大林之前，趷踏一聲，踏了陷坑，一齊塌倒。大林之內，轉出魏延，引數百軍來，一個個拖出，用索縛定。孔明先到寨中，招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁——此時大半皆歸本鄉去了——除死傷外，其餘盡皆歸降。孔明以酒肉相待，以好言撫慰，盡令放回。蠻兵皆感歎而去。少頃，張翼解孟優至。孔明誨之曰：“汝兄愚迷，汝當諫之。今被吾擒了五番，有何麵目再見人耶！”孟優羞慚滿麵。伏地告求免死。不一時，魏延解孟獲至。
孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理說！”獲曰：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”孔明叱武士推出斬之。獲全無懼色，回顧孔明曰：“若敢再放吾回去，必然報五番之恨！”
諸葛亮曰：“汝賺吾入無水之地，更以啞泉、滅泉、黑泉、柔泉如此之毒，吾軍無恙，豈非天意乎？汝何如此執迷？”獲又曰：“吾祖居銀坑山中，有三江之險，重關之固。汝若就彼擒之，吾當子子孫孫，傾心服事。”孔明曰：“吾再放汝回去，重整兵馬，與吾共決勝負；如那時擒住，汝再不服，當滅九族。”叱左右去其縛，放起孟獲。獲再拜而去。孔明又將孟優並朵思大王皆釋其縛，賜酒食壓驚。二人悚懼，不敢正視。孔明令鞍馬送回。正是：深臨險地非容易，更展奇謀豈偶然！
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