卻說孔明連日不見孟獲兵出，遂傳號令教大軍離西洱河，望南進發。此時正當六月炎天，其熱如火。孔明統領大軍，正行之際，忽哨馬飛報：“孟獲退往禿龍洞中不出，將洞口要路壘斷，內有兵把守；山惡嶺峻，不能前進。”孔明請呂凱問之，凱曰：“某曾聞此洞有條路，實不知詳細。”費禕曰：“孟獲四次遭擒，既已喪膽，安敢再出？況今天氣炎熱，軍馬疲乏，征之無益；不如班師回國。”孔明曰：“若如此，正中孟獲之計也。吾軍一退，彼必乘勢追之。今已到此，安有複回之理！”遂令王平領數百軍為前部；卻教新降蠻兵引路，尋西北小徑而入。前到一泉，人馬皆渴，爭飲此水。王平探有此路，回報孔明。比及到大寨之時，皆不能言，但指口而已。孔明大驚，知是中毒，遂自駕小車，引數十人前來看時，見一潭清水，深不見底，水氣凜凜，軍不敢試。
忽兵士來報，帳外有人求見丞相。進使請入，見一老者竹冠草履，白袍皂絛，碧眼黃發，忻然而進。諸葛亮道：“先生何人也？”老者道：“老朽雖居蠻方數十年，時聞中原之事，幹戈迭起，變亂紛呈。曹劉孫三家割據，往來征戰殺伐，至今未休，卻使九州百姓，倒懸水火。前雍闓、朱褒、高定等將征伐益州數郡，連日廝殺，屍積成山。丞相本已剿滅，為何又率兵來此間，烈火澆油，尚嫌百姓受烹不烈乎？”諸葛亮正色道：“吾乃大漢丞相，今奉命南征，百姓之苦，亮怎會不知？然錯在孟獲，非亮之罪也。”老叟曰：“老夫久聞大國丞相隆名，幸得拜見。蠻方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不淺。前番以言相試耳，丞相莫怪。”諸葛亮問泉水之故，老叟答曰：“軍所飲水，乃啞泉之水也，飲之難言，數日而死。此泉之外，又有三泉：東南有一泉，其水至冷，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱而死，名曰柔泉；正南有一泉，人若濺之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉；西南有一泉，沸如熱湯，人若浴之，皮肉盡脫而死，名曰滅泉。敝處有此四泉，毒氣所聚，無藥可治，又煙瘴甚起，惟未、申、酉三個時辰可往來；餘者時辰，皆瘴氣密布，觸之即死。”
孔明曰：“如此則蠻方不可平矣。蠻方不平，安能並吞吳、魏，再興漢室？有負先帝托孤之重，生不如死也！”老叟曰：“丞相勿憂。此去正西數裏，有一山穀，入內行二十裏，有一溪名曰萬安溪。乃是吾之居所。草庵後有一泉，名安樂泉。人若中毒，汲其水飲之即愈。有人或生疥癩，或感瘴氣，於萬安溪內浴之，自然無事，更兼庵前有一等草，名曰薤葉芸香。人若口含一葉，則瘴氣不染。”孔明大喜拜謝。諸葛亮立刻同隱者往西去了。
隱者於庵中進柏子茶、鬆花菜，以待孔明。隱者告曰：“此間蠻洞多毒蛇惡蠍，柳花飄入溪泉之間，水不可飲；但掘地為泉，汲水飲之方可。”孔明求“薤葉芸香”，隱者令眾軍盡意采取：“各人口含一葉，自然瘴氣不侵。”孔明拜求隱者姓名，隱者笑曰：“某乃孟獲之兄孟節是也。”孔明愕然。隱者又曰：“丞相休疑，容伸片言：某一父母所生三人：長即老夫孟節，次孟獲，又次孟優。父母皆亡。二弟強惡，不歸王化。某屢諫不從，故更名改姓，隱居於此。今辱弟造反，又勞丞相深入不毛之地，如此生受，孟節合該萬死，故先於丞相之前請罪。”孔明歎曰：“方信盜蹠、下惠之事，今亦有之。”遂與孟節曰：“吾申奏天子，立公為王，可乎？”節曰：“為嫌功名而逃於此，豈複有貪富貴之意！”孔明乃具金帛贈之。孟節堅辭不受。