卻說諸葛亮已有細作探知此事，於是密傳號令，教各寨將士，整頓軍器，方教為首酋長解孟獲入來，其餘皆回本寨聽候。董荼那先入中軍見孔明，細說其事。孔明重加賞勞，用好言撫慰，遣董荼那引眾酋長去了，然後令刀斧手推孟獲入。孔明笑曰：“汝前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？”獲曰：“此非汝之能也；乃吾手下之人自相殘害，以致如此。如何肯服！”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”孟獲曰：“吾雖蠻人，頗知兵法；若丞相端的肯放吾回洞中，吾當率兵再決勝負。若丞相這番再擒得我，那時傾心吐膽歸降，並不敢改移也。”孔明曰：“這番生擒，如又不服，必無輕恕。”令左右去其繩索，仍前賜以酒食，列坐於帳上。孔明曰：“吾自出茅廬，戰無不勝，攻無不取。汝蠻邦之人，何為不服？”獲默然不答。孔明酒後，喚孟獲同上馬出寨，觀看諸營寨柵所屯糧草，所積軍器。孔明指謂孟獲曰：“汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛將，糧草兵器，汝安能勝吾哉？汝若早降，吾當奏聞天子，令汝不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。意下若何？”獲曰：“某雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。”孔明忻然，又與孟獲回到大寨。飲酒至晚，獲辭去；孔明親自送至瀘水邊，以船送獲歸寨。孟獲來到本寨，先伏刀斧手於帳下，差心腹人到董荼那、阿會喃寨中，隻推孔明有使命至，將二人賺到大寨帳下，盡皆殺之，棄屍於澗。孟獲隨即遣親信之人，守把隘口，自引軍出了夾山峪，要與馬岱交戰，卻並不見一人；及問土人，皆言昨夜盡搬糧草，複渡瀘水，歸大寨去了。
諸葛亮剛剛送走孟獲，忽報，說劉璋之子，劉循、劉闡二人受了古覺挑唆，起兵造反，不數日內，費觀、王連等共同起兵響應，蜀中大亂。所幸，蔣琬、李嚴、吳懿、楊洪等人設計這才不使有城池之失。
諸葛亮急召趙雲、馬謖、龐宏等來商議。龐宏道：“丞相，蜀中大亂，我等腹背受敵，如不回軍，恐怕有失。”諸葛亮道：“眼下平南尚未完成，豈可後退，也罷，亮看鎮軍將軍盧俊義，頗有智謀，可以委任，若他前往，足可鎮壓反賊。”龐宏道：“不可，盧俊義恐難以服眾。”諸葛亮道：“如此，可讓子龍以催糧為名回軍，盧俊義為副將，同往催糧。待子龍破敵，便即刻壓糧南下，剩餘之事，可皆交給副將盧俊義。”趙雲領諾。
次日，諸葛亮令趙雲為主將，盧俊義、劉唐、燕青為副將，回軍催糧。
趙雲等剛走，忽報，孟獲差弟孟優來進寶貝。孔明回顧馬謖曰：“汝知其來意否？”謖曰：“不敢明言。容某暗寫於紙上，呈與丞相，看合鈞意否？”孔明從之。馬謖寫訖，呈與孔明。孔明看畢，撫掌大笑曰：“擒孟獲之計，吾已差派下也。汝之所見，正與吾同。”遂喚呼延灼入，向耳畔分付如此如此；又喚魏延入，亦低言分付；又喚王平、馬忠、關索入，亦密密地分付。
原來孟獲回洞中，與親弟孟優商議曰：“如今諸葛亮之虛實，吾已盡知，汝可去如此如此。”孟優領了兄計，引百餘蠻兵，搬載金珠、寶貝、象牙、犀角之類，渡了瀘水，徑投孔明大寨而來。
各人受了計策，皆依令而去，方召孟優入帳，優再拜於帳下曰：“家兄孟獲，感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若幹，權為賞軍之資。續後別有進貢天子禮物。”孔明曰：“汝兄今在何處？”優曰：“為感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。”孔明曰：“汝帶多少人來？”優曰：“不敢多帶。隻是隨行百餘人，皆運貨物者。”孔明盡教入帳看時，皆是青眼黑麵，黃發紫須，耳帶金環，蓬頭跣足，身長力大之士。孔明就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。