卻說孟獲在帳中專望回音，忽報有二人回了；喚入問之，具說：“諸葛亮受了禮物大喜，將隨行之人，皆喚入帳中，殺牛宰羊，設宴相待。二大王令某密報大王：今夜二更，裏應外合，以成大事。”孟獲聽知甚喜，即點起三萬蠻兵，分為三隊。獲喚各洞酋長分付曰：“各軍盡帶火具。今晚到了蜀寨時，放火為號。吾當自取中軍，以擒諸葛亮。”諸多蠻將，受了計策，黃昏左側，各渡瀘水而來。孟獲帶領心腹蠻將百餘人，徑投孔明大寨，於路並無一軍阻當。前至寨門，獲率眾將驟馬而入，乃是空寨，並不見一人。獲撞入中軍，隻見帳中燈燭熒煌，孟優並番兵盡皆醉倒。原來孟優被孔明教馬謖、呂凱二人管待，令樂人搬做雜劇，殷勤勸酒，酒內下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。孟獲入帳問之，內有醒者，但指口而已。獲知中計，急救了孟優等一幹人；卻待奔回中隊，前麵喊聲大震，火光驟起，蠻兵各自逃竄。一彪軍殺到，乃是蜀將王平。獲大驚，急奔左隊時，火光衝天，一彪軍殺到，為首蜀將乃是魏延。獲慌忙望右隊而來，隻見火光又起，又一彪軍殺到，為首蜀將乃是呼延灼。三路軍夾攻將來，四下無路。孟獲棄了軍士，匹馬望瀘水而逃。正見瀘水上數十個蠻兵，駕一小舟，獲慌令近岸。人馬方才下船，一聲號起，將孟獲縛住。原來徐寧受了計策，引本部兵扮作蠻兵，撐船在此，誘擒孟獲。
於是孔明招安蠻兵，降者無數。孔明一一撫慰，並不加害。就教救滅了餘火。須臾，徐寧擒孟獲至；呼延灼擒孟優至；魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。孔明指孟獲而笑曰：“汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得過吾！今番又被我擒，汝可服否？”獲曰：“此乃吾弟貪口腹之故，誤中汝毒，因此失了大事。吾若自來，弟以兵應之，必然成功。此乃天敗，非吾之不能也，如何肯服！”孔明曰：“今已四次，如何不服？”孟獲低頭無語。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟獲曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下親丁，和丞相大戰一場。那時擒得，方才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不輕恕。汝可小心在意，勤攻韜略之書，再整親信之士，早用良策，勿生後悔。”遂令武士去其繩索，放起孟獲，並孟優及各洞酋長，一齊都放。孟獲等拜謝去了。此時蜀兵已渡瀘水。
孟獲無奈，隻好回到銀坑洞中，即差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克日齊備，各隊人馬，雲推霧擁，俱聽孟獲調用。
卻說孔明渡了瀘水，下寨已畢，大賞三軍，聚眾將於帳下曰：“孟獲第三番擒來，吾令遍觀各營虛實，正欲令其來劫營也。吾知孟獲頗曉兵法，吾以兵馬糧草炫耀，實令孟獲看吾破綻，必用火攻。彼令其弟詐降，欲為內應耳。吾三番擒之而不殺，誠欲服其心，不欲滅其類也。吾今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。”眾將拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足備，雖子牙、張良不能及也。”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？皆賴汝等之力，共成功業耳。”帳下諸將聽得孔明之言，盡皆喜悅。
忽又有戰報說孟獲得了數萬蠻軍，欲來與丞相決一死戰。諸葛亮笑曰：“吾正欲令蠻兵皆至，見吾之能也。”遂上小車而行。正是：若非洞主威風猛，怎顯軍師手段高！未知勝負如何，且看下文分解。
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