不數日，有人來報說丞相夫人，黃月英帶二十輛油櫃車至。眾將隨諸葛亮出來，隻見，十輛紅油櫃車，十輛黑油櫃車。眾皆不知其意。孔明將櫃打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。
諸葛亮道：“賢妻遠來不易。”黃月英道：“我聞夫君在此遇敵，昔日曾聞夫君說過，南蠻有驅虎豹之法。故此，待夫君走後，數日來連夜趕造二十輛巨獸車，特來助戰。”
原來，這黃月英自幼頗有才華。善以木為械，或為犬，或為驢。諸葛亮聞之甚奇，乃往求見。視之，果然奇特，乃求娶之。此後，夫妻二人常用此改進，即有今日之巨獸車及後來之木牛流馬也，這是後話。
諸葛亮道：“我軍休養數日，足可破敵。”黃月英道：“可選精壯軍士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中。”諸葛亮道：“全仰仗夫人了。”
次日，諸葛亮驅兵大進，布於洞口。蠻兵探知，入洞報與蠻王。木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。諸葛亮綸巾羽扇，身衣道袍，端坐於車上。孟獲指曰：“車上坐的便是諸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手搖蒂鍾。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。諸葛亮將羽扇一搖，口中念念有詞，其風便回吹彼陣中去了，黃月英見諸葛亮以破了敵軍的惡風，乃親率巨獸車而出。蜀陣中假獸擁出。蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵衝倒無數。諸葛亮驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。木鹿大王死於亂軍之中。
孟獲見勢不好，急忙撤退。諸葛亮大軍掩殺，孟獲引少數兵士到處逃竄。諸葛亮見孟獲欲走，急令眾將圍困。孟獲兵少不能得出，被漢軍所擒。
諸葛亮射宴慶祝，令壓上孟獲。諸葛亮道：“如何，今日又被擒住還有何話可說？”孟獲道：“此乃吾用人不利，非丞相之能也。”諸葛亮道：“木鹿大王善法術，又有猛獸相助尚且不能勝吾，汝何謂用人不利？”孟獲道：“木鹿大王貪功冒進，我軍未曾準備，故此丞相方才僥幸取勝，如何能夠服人。”諸葛亮笑道：“既如此，吾再放你回去，如何？”
孟獲大吃一驚，半晌無語。
良久，孟獲道：“若丞相肯再放我，我必小心應對。定可大勝丞相。”諸葛亮大笑，乃賜酒食，放歸。
孟獲回到營寨，乃召集部將，如何破敵。隻見一人出班，這一人出班卻是不好，隻叫大漢又添無數冤魂，南蠻又多大批新鬼。不知此人是誰，所獻又是何計，且聽下回分解。
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