卻說孔明放了孟獲，眾將上帳問曰：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直須降伏其心，自然平矣。”諸將聞言，皆未肯信。當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。眾兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能勾回來？”獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜黑而走；正行間，逢著一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬：因此得脫。”眾皆大喜，擁孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。此時董荼那、阿會喃已在洞中。孟獲使人去請，二人懼怕，隻得也引洞兵來。
正議間，忽報西南八納洞洞主木鹿大王引兵助戰。孟獲大喜。原來，木鹿大王，深通法術：出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。手下更有三萬神兵，甚是英勇。孟獲出洞迎接，見其人騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領著一班喂養虎豹豺狼之士，簇擁而入。獲再拜哀告，訴說前事。木鹿大王許以報仇。獲大喜，設宴相待。令其為先鋒，先往破敵。
次日，木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出。趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂將軍馬布成陣勢。二將並轡立於陣前視之，隻見蠻兵旗幟器械皆別：人多不穿衣甲，盡裸身赤體，麵目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金為號；木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從大旗中而出。趙雲見了，謂魏延曰：“我等上陣一生，未嚐見如此人物。”二人正沉吟之際，隻見木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鍾。忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。蜀兵如何抵當，往後便退。蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方回。趙雲、魏延收聚敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事。
諸葛亮聽罷，正尋思時。忽報，木鹿大王又引兵來犯，眾將盡皆失色。諸葛亮乃親自到敵樓觀看。
諸葛亮道：“敵軍這般陣勢，不可與敵，可將我所造諸葛連弩車取來。”諸葛亮見諸葛連弩車已經就位，乃命人將免戰牌高掛。木鹿大王見諸葛亮掛起免戰牌，不免興奮，道：“我道這諸葛亮是何方神聖，今日一看，徒有虛名，又有何懼？”乃令強攻。
諸葛亮見其猛獸衝來，乃把羽扇一揮。神機連弩如雷霆突發，鋪天蓋地，營門口蠻兵猛獸隊中，頓時慘呼連連，割草般倒下一片。猛獸自相踐踏，又死傷無數，木鹿大王恐折損過多，乃收兵回營。
眾將見木鹿大王已退，方才放心。魏延道：“木鹿大王猛獸了得，常此相持，恐對我軍不利。”諸葛亮道：“吾未出茅廬之時，先知南蠻有驅虎豹之法。非我不能破敵，乃等待時機。時機一到，必斬其首。”眾將皆不信。