傳說時代結束後，半信史時代開始。
半信史時代中，事實成份大大地增多，而且一部份已得到考古學家發掘物的支持。但屬於神話傳說的史跡，仍然不少，有時很容易分辨，有時混淆過度，無法澄清。
半信史時代是一個鬆懈的時代，往往一連數百年一片空白。在此漫長的歲月中，黃河中遊和渭河下遊地區，順序的興起三個王朝：
一夏王朝紀元前二十三世紀建立
二商王朝紀元前十八世紀建立
三周王朝紀元前十二世紀建立
中國曆史上有一個現象，即每一個政權建立時，都要宣布一個專屬於自己政權的國號，當這個政權統治全國的時候，國號就成了王朝號。所以，分裂時代和混亂對代，國家林立，我們隻好使用國號。全國統一時代，我們則使用王朝號。但必須了解，在中國曆史上國號跟王朝號沒有分別。
夏、商、周三個王朝是銜接的，所以史學家稱為“三代”，我們也可以稱半信史時代為三代時代。
半信史時代起自紀元前二十三世紀，終於紀元前八世紀，約一千五百年。
一紀元前二十三世紀
姒文命繼承了姚重華的位置，於紀元前二二○五年建立夏王朝，稱為禹帝，即天神般的君主。把首都設在安邑（山西夏縣）。
姒文命決心使自己成為一個強有力的元首，不久他就召集全國各部落酋長到塗山（陝西潼關）開會，稍後又在會稽（河南伊川）舉行第二次大會，黴適當頭的防風部落（太湖流域）酋長到的太遲，姒文命就把他殺掉。但姒文命並不是一個殘暴的人，他具有洞察入微的智慧。有一天，有人呈獻給他一壇美酒，他喝得酩酊大醉，醒來後對大臣們說：“酒太好了，正因為如此，後世一定有人為了它家破國亡。”他下令禁酒。但酒是世界上誰都無法禁絕的東西之一，於是姒文命的話在曆史上不斷應驗，多少王朝帝國，包括他的夏王朝在內，最後都因君主沉醉在酒中而亡。
姒文命把全國分為五個“眼”（區域），以首都安邑（山西夏縣）為中心，二百五十公裏以內是“甸眼”，由君主直接治理，人民直接向君主納稅。五百公裏以內是“候眼”，君主不直接治理，而僅控製酋長，由各酋長定期向君主進貢。七百五十公裏以內是“綏服”，在這個區域裏，君主已沒有力量，但求天老爺保佑蠻族不要作亂，就心滿意足了。一千公裏以內是“要眼”，這地區的人民根本不知道有中國。一千公裏以外是“荒眼”，完全是陌生的蠻族和化外之民。除了以統治力量的強弱，作為標準的‘眼”（區域）外，另有行政區域的劃分。姒文命把中國分為九州：
一冀州河北平原與山西高原。
二袞州黃河與濟水之間。
三青州山東半島。
四徐州河淮平原。
五豫州中原。
六雍州關中與隴西。
七梁州秦嶺以南與四川盆地。
八揚州長江下遊。
九荊州長江中遊。
這是中國把行政區域正式稱為“州”的開始，九個州①的州名，以後一直沿用，部份到二十世紀仍在，隻是所轄的區域卻越來越小，最後小到隻不過一個城市。
二紀元前二十二世紀
姒文命在位隻八年，紀元前二一九八年，他一百歲時，出巡到會稽（河南伊川），死在那裏。兒子姒啟繼位。有扈部落（渭河流域中下遊）首先不服，宣布獨立，姒啟就向它進攻，並在甘邑（陝西戶縣）會戰，有扈部落失敗。姒啟的勝利穩固了自己的地位，也確定了另一件事：疑雲重重的禪讓方式取消，恢複了黃帝王朝初期父子相傳的古老製度。
①現在占主導地位的看法是：九州是到戰國時才有的觀念。夏有九州是後人對曆史的附會。——編者
姒啟死後，兒子姒太康繼位。姒太康愛好打獵超過愛好政治，他最後一次打獵時，大概興致太高，打昏了頭，一直打到黃河以南。有窮部落（河南洛陽南）酋長後羿乘著軍民的憤怒，發兵切斷了他的歸路。姒太康在他的軍隊演散後，逃到斟尋阝（河市登封）。後羿立姒太康的弟弟姒仲康繼位，大權當然握在後羿之手。
後羿是一位傳奇人物，也是中國最早的神射手，百發百中。他的妻子嫦娥，是曆史上最早的美女之一。我們在第一章介紹昆侖山時，曾述及女神王母娘娘贈給後羿一服長生不死藥的故事。事情因此發生，嫦娥乘著丈夫不備，偷偷地把它吃掉，吃下去後，果然脫胎換骨，身體變輕，能夠飛翔起來。她一則害怕丈夫發覺後向她追究，二則對這個人人都必然死亡的世界，也無所留戀，於是她飛到月球上去居住。據說，她現在仍住在那裏，陪伴她的隻有她帶上去的一隻她最喜歡的小白兔。
二十世紀時，美國太空人登上月球，把這個美麗的神話畫麵，破壞無餘。因之神話學家隻好說每當太空人登上月球時，嫦娥就把她跟她的小白兔所住的廣寒宮，用法術暫時隱蔽起來。
姒仲康死後，兒子姒相繼位。後羿不再高興總在幕後，就把姒相驅逐下台，自己坐上寶座。姒相向東逃亡，投奔遙遠的斟灌部落（河南清豐）。不過後羿並不是一個十分有機心的人，他信任他認為最忠心的大將寒浞，把兵權交給他。結果寒浞發動兵變，殺死後羿，寒浞即位。
寒浞娶了後羿的妻子——自然已不是嫦娥了，生下兩個兒子。等到這兩個兒子長大，他派他們出兵討伐斟尋阝、斟灌，把兩個部落滅掉。逃到斟尋阝的姒太康早已逝世，逃到斟灌的姒相則在這一次戰役中被殺，他那懷了孕的妻子從牆洞中逃走，生下遺腹子姒少康。
姒少康長大後，東奔西跑，最後他投奔蒲阪（山西永濟）的虞部落（就是姚重華所屬的部落）。虞部落酋長姚思，把兩個女兒嫁給他，給他一塊田使他耕種。姒少康不甘心當一輩子農夫，他秘密號召夏部落中仍懷念他父親、祖父的遺民，集結了五百餘人。
當本世紀（前二十二）結束時，姒少康正日夜操練人馬，準備恢複河山。
本世紀（前二十二）的東西方世界：
紀元前二一二三年（夏王朝七任帝寒浞在位），閃民族另一位首長漢謨拉比，征服阿卡德蘇美爾帝國，建立巴比倫帝國。
三紀元前二十一世紀
本世紀（前二十一）唯一的一件大事，是姒少康反攻複國，大功告成。
紀元前二○七九年，姒少康準備成熟。蒲阪（山西永濟）跟安邑（山西夏縣）相距不過一百公裏，那時還沒有城寨溝壕之類的防禦工事，所以當姒少康從他的根據地向首都發動奇襲時，很快地就衝進皇宮把寒浞殺掉，成功地奪回他父親、祖父所失去的寶座。
姒少康的故事，在中國流傳不衰。尤其當一個政府受到嚴重打擊，失去大量疆土，岌岌可危時，一定會強調這個故事，用以鼓勵士氣和增加信心。
本世紀（前二十一）的東西方世界：
紀元前二一○○年（仍是寒浞在位），漢謨拉比大帝頒布《漢謨拉比法典》二百八十二條，刻在巴比倫城綠玉圓柱上，是人類第一部較完備成文法典。
四紀元前十九世紀
曆史寂寞了二百餘年。
本世紀（前十九）末葉前一八一九年，夏王朝最後一位君主姒履癸即位。姒履癸文武全才，赤手空拳可以搏鬥虎豹，又能把彎曲的鐵鈞用手拉直，看起來他是一位英明的君主。
有一點是可以確定的，中國那時候還沒有鐵，更沒有鐵鉤。鐵鉤不簡單，它需要高級的冶金技術。
五紀元前十八世紀
本世紀（前十八）一開始，商部落（山東曹縣）酋長子天乙的力量，已經強大，他覬覦姒履癸的高位。
姒履癸把所有的聰明才智都用到暴虐和享樂上，他把皇宮改建得更豪華，用黃金鑄成的柱子，就有九個。他又發明一種酷刑，稱為“炮烙”，在銅柱上塗抹膏油”下麵燃燒炭火，教犯人赤足在銅柱上走過。那是一定要滑下去的，滑下去便恰恰跌到火炭上燒死，姒履癸最喜歡看別人受這種酷刑時掙紮悲號的慘狀。有上天，他一麵看，一麵問他的大臣關龍逢是不是快樂，關龍途說：“這種作法，好像春天走在薄冰上，危在眼前。”姒願癸冷冷地說：“你隻知道別人危在眼前，卻不知道自己危在眼前。”下令把關龍逢炮烙處死，關龍逢是中國曆史上第一個因進忠言而被殺的高級知識份子。
姒履癸最寵愛他的妻子施妹喜，施妹喜高興聽綢緞撕裂時發出的聲音，姒履癸就命宮女在她身旁日夜撕裂綢緞。皇宮之內，肉堆積的跟山一樣，在一個足有五平方公裏的巨大池塘裏，盛滿美酒，酒波浩蕩，可以行駛船隻。每次宴會時，都有三千餘人，像牛群飲水一樣，在鼓聲中一齊從岸上伸下脖子狂飲（姒文命對酒所作的那一段評論，仍在我們耳際，但他的子孫卻忘了個淨光）。有莘部落（山東曹縣西北莘家集）酋長伊尹警告姒履癸：“你再不接受規勸，恐怕會亡國。”姒履癸大怒說：“你又妖言惑眾了，人民有君主，猶如天空有太陽。太陽亡，我才亡。”於是全國人民喊叫說：“太陽，你快亡吧，我們跟你一塊亡。”
姒履癸後來發現了商部落酋長子天乙有點不可靠，他用迅雷不及掩耳的手段，把子天乙逮捕，國在夏台（河南禹州）。可是不知道什麼原因，又把他釋放。紀元前一七六六年，子天乙發動攻擊，一直攻到首都安邑（山西夏縣），在鳴條（河南封丘）把夏軍擊潰。姒履癸被俘，被放逐到荒遠的南巢（安徽桐城）。夏王朝建立四百四十年，到此覆滅。
姒履癸消失了，但子天乙加到他頭上的稱號“桀帝”，卻流傳下來。桀帝，即凶暴的君主之意。
夏王朝既亡，子天乙稱他的政權為商王朝，把首都建在他部落的根據地毫邑（山東曹縣）。他之所以成功，有三個重要原因。一是他跟當時最強大的有莘部落酋長伊尹締結聯盟。伊尹本是忠於夏王朝的，但姒履癸把他逼反，他便轉過來跟子天乙合作。如果沒有伊尹的合作，子天乙不敢單獨行動。二是子天乙的卓見使他一直掌握主動。當聯軍總攻時，正逢夏王朝大旱，這雖然是一個好機會，但商部落地區同時也在大旱，他的人民反對冒險，子天乙因已經跟有莘部落約定會師日期的緣故，堅持出兵。三是子天乙宣傳戰的成功。以上所敘述的姒履癸的暴政，使人民產生憤怒的力量。同時子天乙又強調種種美德，如他曾禁止四麵下網捕鳥之類，形容他的仁慈，不僅及於人類，而且及於其他生物。所以子天乙當了天子後，號稱成湯帝，即救苦救難的君主。