攻破。
德旺麵對蒙古的猛烈進攻，意識到這樣下去，早晚被其所滅，決定修好與金的關係。十月，正在蒙古大軍瘋狂進攻西夏之時，德旺采用了右丞相高良惠的聯金抗蒙之策，並派遣使者赴金議和。十一月，德旺聞銀州失守，漠北諸部也紛紛被成吉思汗擊潰，於是遣使向蒙古軍請降，並許以質子為信。成吉思汗方答應退兵。
公元1125年（夏乾定三年）八月，夏金正式結盟，夏以兄事金，各用本國年號。這場遲到而糟糕的聯合終於達成了，但此時結成盟國的夏金兩國，皆國虛民弱，精銳俱盡。即使聯合起來也難擋日益強大的蒙古鐵騎了，等待兩國滅亡的隻是時間問題。
第五節蒙古鐵騎來襲，西夏精銳損失殆盡
公元1124年（夏乾定二年）三月，蒙古遣使來夏國索要質子，德旺猶豫不決。德旺表示，我們與金修好，一共抗敵，如果派去一個質子受人束縛，出了事豈不後悔？
樞密使李元吉認為，蒙古虎狼之師，好好伺候他都不能保證安穩，倘若背信，恐怕更會刀兵相見。況且現在金國勢力衰敗，自顧不暇，指望與其共同禦敵不現實。德旺不聽，還是不送人質給蒙古。八月，蒙古仇人乃蠻部的赤臘喝翔昆來投夏國，德旺收納了他，並給了很多糧食。
成吉思汗西征花剌子模國時，曾遣使向夏借兵助征，但遭到西夏的拒絕。公元1125（夏乾定三年，蒙古太祖二十年）二月，成吉思汗西征歸來後，以夏國不遣質子並收納其仇人為借口，發動了旨在滅亡西夏的第六次征伐。
蒙古大軍兵分兩路，成吉思汗親率十萬大軍自北路攻入夏境，向西夏重鎮黑水城發起進攻。黑水城是西夏北部邊境的一座重要軍事城堡，也是西夏十二軍司之一黑山威福軍司的治所，是河西走廊通往漠北的必經之路，由於戰略地位極為重要，西夏在此駐守重兵。之前蒙古軍隊就曾對其發起過進攻，令這個城池付出了巨大的代價。這次成吉思汗親自帶兵，黑城沒有逃脫被血洗的命運。之後，成吉思汗率軍南下攻打阿剌篩山，西夏大將阿沙敢卜率軍增援，與蒙古軍在賀蘭山展開大戰，結果全軍覆沒，阿沙敢卜也被俘虜。隨後，成吉思汗做出要攻打中興府的意圖，結果虛晃一槍，引軍向西，攻入了河西地區。全軍囤積在察速禿山(渾垂山，在今甘肅酒泉北)，等待西路軍的到來。
另一路蒙古大軍在大將阿答赤與畏兀兒都護的率領下南下河西，向西夏的西廂重鎮沙州發起攻擊。在沙州軍民的奮勇抵抗下，蒙古軍攻城受阻，成吉思汗派蒙古大將忽都鐵穆兒和西夏的降將昔裏鈐部前去詔諭。沙州守將籍辣思義知道蒙古軍勢旺盛不可擋，準備詐降，便答應了蒙古的勸降，並準備了美酒和牛羊來犒勞蒙古軍隊，暗地裏卻設下伏兵，企圖將蒙古軍消滅。
忽都鐵穆兒沒有防備中伏，正好西路軍首帥阿答赤率兵趕到，但座騎被伏兵砍傷，昔裏鈐部以所乘馬交給首帥阿答赤乘騎先行逃出，自乘受傷的馬殿後，並擊敗了伏兵。這次詐降激怒了阿答赤，於是他集結大量兵力更加瘋狂的攻城，籍辣思義率領守軍頑強抵抗。
蒙古軍於夜間挖地道攻城，被夏兵發覺，夏兵在地道中縱火，地道中的蒙古士兵多被燒死。經過一個多月的堅守，終因力量懸殊又無外援，沙州城陷。戰後，成吉思汗聽說了讓馬的事，對昔裏鈐部說：“你在生死存亡之際讓馬給別人，為什麼？”
鈐部說：“小臣就算戰死也是不足重輕的事，首帥乃陛下的一員大將，您不可失去他。”成吉思汗對其忠誠大加讚賞。
五月，沙州被攻克後，蒙古軍接著西進攻擊肅州，夏軍拒城堅守，蒙古軍一時攻不下。歸降蒙古的千戶昔裏鈐部是肅州守將舉力沙的哥哥，蒙古軍派昔裏鈐部前往肅州城勸降其弟。但是遭到舉力沙拒絕，西夏軍民的奮勇抵抗最終沒能阻擋蒙古軍隊的進攻，城破後，蒙古軍進行血腥屬城，昔裏鈐為自己留在城中的父和族人求情，全城僅有一百零六戶得以免死。本月，太上皇遵頊逝世，年六十四歲，在位十三年，諡號為英文皇帝，廟號神宗。
六月，蒙古軍隊乘勝進攻甘州（今甘肅省張掖市北），參與攻打甘州的人是早年歸順蒙古人的黨項人察汗，多次為蒙古軍的征伐立功，他是甘州守將曲也怯律的庶子。成吉思汗讓他給甘州守將寫信勸降，曲也怯律心動打算投降，被甘州副將阿綽察覺，他便聯絡軍中的三十六名將領，殺死了蒙古使者和曲也怯律全家。阿綽率軍民奮勇抵抗，阿綽戰死，甘州城破。成吉思汗本想下令繼續屠城，但在察汗的極力勸阻下，僅處死了奮勇抵抗的三十六人。甘州這座城市是西夏經濟軍事重鎮，甘州城佛教盛行，城內有大量的寺廟和僧侶，可能也有這個原因，最終讓同樣信奉藏傳佛教的蒙古軍隊放棄了屠城。
甘州城陷後，不但沒有遭到屠城，而且整座城市基本上沒有受到破壞，西夏的僧人不僅得到了保護，他們的政治地位還有了提高。有不少史料記載，忽必烈就出生於梁太後時期所建的張掖大佛寺。
蒙古軍隊勢如破竹，所到之處城破人滅，德旺終日生活在憂懼之中，不久病死。年僅46歲，在位4年，廟號獻宗。他的弟弟清平郡王之子南平王李睍繼位。
蒙古大軍沿河西走廊一路南下，一直攻到河西走廊最南部的城市西涼州，西涼宿衛官粘合重山執大旗指揮六部軍馬防守，流矢擊穿手掌依然指揮自若。西涼另一守將斡紮簣是著名文臣斡道衝的後代，在蒙古軍隊的進攻下，斡紮簣最終選擇了獻城投降。接著，蒙古軍隊穿越騰格裏沙漠，來到黃河九渡的地方，一舉攻取了西夏的應理縣。十月，蒙古軍攻破夏州。
十一月，成吉汗大軍直撲西夏東部名城靈州。靈州是拱衛中興府的北方門戶，靈州作為當年李繼遷的根據地，曾是西夏的第一都城，位置極其險要。西夏末主李睍急派名將嵬名令公前去救援。嵬名令公集結夏國所有的精銳十萬來到靈州城外，十萬大軍在黃河沿岸層層設防。
蒙古鐵騎要進攻靈州，必先渡過黃河，此時，千裏黃河，朔風成冰。成吉思汗率領的蒙古軍銳氣正盛。每個士兵頭戴皮兜，身穿皮甲，手拿曲刀，跨上戰馬，凶猛無比。但靈州城下的援軍也是集結了夏國全部精銳的王牌之師，並由名將嵬名令公親自指揮，再加上此戰關係夏國的命運，所以西夏將士士氣高漲。兩軍在冰封的黃河上展開激烈的廝殺，剛開始，冰凍光滑的河麵對蒙古騎兵造成了很大的障礙，西夏軍隊一次又一次的擊退了蒙古軍隊的進攻，雙方直殺得天昏地暗、血流成河。
隨著時間的推移，蒙古騎兵的優勢逐漸顯現出來。西夏將士雖英勇抵抗，但終究阻擋不住蒙古騎兵的反複衝鋒。大量西夏士兵英勇戰死，屍體遍布冰麵。還有許多屍體倒插在戰場上，原來蒙古軍每殺一千西夏士兵，就倒插一具屍體來記數。最後，十萬西夏精銳被蒙古軍屠殺殆盡。此戰蒙古軍也損失慘重，數萬蒙古精銳作了夏軍的陪葬。靈州城破，無一降者，被廢黜在此的前太子德仁被俘，不屈被殺，他的兒子李維忠，年僅七歲，亦求同死。
蒙古大軍攻下靈州後，1227年正月，成吉思汗親率大軍渡過黃河，對西夏發動全麵進攻。蒙古軍向積石州(今青海貴德西)發起攻擊，此時適逢西夏春寒，糧草不繼，使得西夏馬饑人瘦，士卒毫無戰鬥力，城輕鬆被蒙古軍攻破，西夏軍崩潰。
成吉思汗將主力駐紮在鹽州川一帶，四處捕殺西夏遺民。之後蒙古軍主力又揮師南下，接連攻克金軍駐守的臨洮府(今甘肅臨洮)及洮(甘肅臨津)、河(今甘肅抱宰)、西寧(今青海省西寧市)、德順(今甘肅靜寧)等州，取得了在西北地區的大捷！此時的西夏已經瀕臨滅亡，除了中興府外，其他地方都被蒙古軍攻占。西夏主力精銳基本上損失殆盡。
第六節不敵蒙古，西夏滅亡
公元1226年十二月，成吉思汗親率主力南下的同時，命大將阿魯術率軍圍攻中興府。成吉思汗一麵圍困西夏都城，一麵率主力逐步剪斷中興府的外援和退路。當成吉思汗率軍攻破積石州並派數萬蒙古軍在此駐守時，蒙古軍大多被瘟疫傳染。靈州城破，蒙古諸將士兵爭取人口財帛，唯獨大將耶律楚材取了幾部書和兩駝大黃，用大黃醫好了積石州城內患瘟疫的數萬蒙古士兵。
中興府被蒙古軍圍困，外援斷絕，徹底成了一座孤城。末主李睍麵對蒙古大軍的包圍一籌莫展。右丞相高良惠內鎮百官，外勵將士，領兵抵抗，日夜拒守，積勞成疾。臣民都勸他多注重身體，他感歎道：“我世代受國恩，如今不能平定禍亂，還活著有什麼用？”終於因勞累過度而死，官民悲痛大哭，夏主李睍更是三次前往哭喪。
閏五月，成吉思汗回師隆德，在六盤山避暑，他再次將歸降的察汗召之帳前，派他去中興府勸降。察汗向西夏皇帝說了成吉思汗的意圖，但李睍並不相信成吉思汗的話，因為在此之前，夏國也有城鎮投降蒙古，但最終還是被蒙古兵血腥屠城，在靈州之戰中，連出家為僧的太子德仁都被威逼投降，不從後被殺掉。所以李睍拒絕了成吉思汗的招降，決定與城池共存亡。
中興府困守半年，糧盡援絕，而且多數軍民患病，更加雪上加霜的是，六月間，中興府發生強烈地震，房屋倒塌，人員死傷慘重，可怕的瘟疫也在震後迅速漫延。
比地震本身更可怕的是，地震沉重打擊了篤信佛教的西夏軍民的信心，他們心裏以為這是天要滅亡西夏，軍民再無抵抗下去的能力和信心，走投無路的李睍隻好遣使向成吉思汗乞降。並以備貢物，遷民戶為借口，請求給一個月的寬限時間。
成吉思汗由於在征服西夏的途中圍獵野馬，坐騎受驚，不幸跌落下來摔成重傷，傷勢惡化的成吉思汗麵對夏主的乞降，表示同意。就在西夏準備投降的這最後一個月，成吉思汗病情越來越厲害，自感將不久於人世的他召集兒子和心腹大臣商議，考慮到西夏曆代帝王狡詐反複，恐其死後，夏主會生變，便留下遺囑，死後密不發喪，待夏主前來投降之時，將其殺掉，並連中興府的軍民也全部殺掉。
六月，末主李睍率文官李仲諤、武將嵬名令公等投降蒙古。李蜆皇族和文武官員跟隨蒙古軍隊到達次薩裏川裏，成吉思汗死，蒙古軍隊遵從他的遺囑將投降的夏主及文武官員全部殺掉，並縱軍衝入中興府，進行了毀滅性的報複殺戮。
蒙古軍又衝進賀蘭山的眾多離宮，燒殺搶掠一空，最後連同西夏王陵也被付之一炬，甚至連那些石碑都被毀成碎塊。可見蒙古軍隊對西夏之恨。
隨著蒙古軍隊的瘋狂報複性屠擄，西夏滅亡。這個從元昊建國，到最後被摧毀，傳十帝，前後經曆了196年的帝國就這樣以一種極悲壯的方式灰飛煙滅了。
西夏亡國時，由於蒙古軍的殘暴殺戮，多數黨項族人舉族而亡，少數黨項人被迫四處逃亡，隱名埋姓，改族易服。作為一個獨立民族的黨項人，作為自成一體的西夏文化，從此，從曆史的長河中徹底消失了。
關於一代天驕成吉思汗之死，曆來有很多種傳言。最正統的說法是《元史》中的“墜馬說”。另外還有三種比較八卦的流傳。一種說法是中毒而死，成吉思汗在攻打西夏城池時，被西夏神箭手的毒箭射中小腿部，後來傷勢加重而死。但民間另有傳說，不是中的西夏士兵的毒箭，而是讓被俘的西夏王妃古爾伯勒津郭斡哈屯下毒毒死的。另一種說法是，西夏的王妃古爾伯勒津郭斡哈屯美豔無比，被蒙古士兵俘獲後獻給了成吉思汗，有著家仇國亡之恨的王妃在和成吉思汗行房時，她拿出事先準備好的剪刀刺傷了成吉思汗的下體，致使成吉思汗羞恨交加，遂致病重。這種說法在藏族文獻裏有記載，但不太可靠，單單行刺的凶器如何帶入宮中都是問題，針對這一說法的破綻，還有種更八卦的說法是，王妃在和成吉思汗親熱時，乘其不備，張口將其命根咬了下來。另外還有一種純屬猜測的“雷擊說”，因為在夏天的蒙古高原上，多有雷擊閃電，有很多人被雷電擊中身亡。所以懷疑成吉思汗是被雷電擊中而死。成吉思汗的死因和埋葬之地都成了曆史之謎。
西夏滅亡了，但是西夏滅亡的原因有多種，曆來有各種說法。筆者認為最主要的一點還是西夏的國力弱小，經濟基礎薄弱，戰爭潛力有限。從西夏所處的地理環境來看，西夏整體處於高寒地帶，大多是山丘、沙漠、戈壁等不毛之地，僅寧夏平原和河西走廊是兩大農牧區，自然條件相對優越，但比例不足國土麵積的十分之一。
西夏境內自然災害頻繁，植物生長周期短，供給不足，在西夏滅亡的前幾年可以非常明顯地看出，當時的荒旱、疫疾、地震等災害頻繁，這些都直接影響了西夏國的進一步發展壯大。
從靈州之戰也能看出當時氣候的嚴酷，剛十一月，千裏黃河，就朔風成冰，冰厚得可以讓兩軍的重騎兵在冰麵上廝殺。據估計，西夏人口最多時不過300萬左右，人口不足，自然影響戰爭的潛力，貧瘠的土地，嚴酷的自然環境又限製了人口的進一步發展。在元滅西夏的最後幾年，西夏經過與金的十幾年戰爭，人口估計更少，當時西夏雖有號稱六十萬的軍隊，但精銳無幾，二三百萬的總人口，幾十萬的軍隊，軍隊人數多，大量的壯年勞力脫離生產，嚴重影響了本來就脆弱的農牧業生產的發展。從蒙古進攻夏積石州可以看出，當時冬季，正處西夏青黃不接之時，夏軍是馬無草兵無糧，士兵餓的走路都難，怎麼能勇猛地衝鋒陷陣。
西夏王妃供養圖
加速西夏滅亡的另一個重要的原因就是分不清敵友，西夏附蒙攻金的戰略決策是加速其滅亡的一個原因，但並不是最主要的原因。因為兩國相爭，使兩國國力得到極大削弱，而同期的蒙古卻不斷得到壯大，此消彼長下，加速了兩國的滅亡。短視的西夏統治者沒有意識到，鑒於西夏獨特的地理位置，河西地區是連接中原和西域的橋梁，也是由大漠進入中原的交通要道，蒙古對西夏的進攻隻是時間早晚的問題，不是其執行什麼政策就能避免的。如果夏金達成聯盟，就可以使蒙古腹背受敵。但是如果根據這個假設，夏和蒙不達成聯盟的話，蒙古第一個要滅的可能就是夏國了。夏依附蒙古後，侵金隻是在蒙古大舉進攻金國時的趁火打劫。所以西夏滅亡最根本的原因還是其國力弱小，人口不足，錯誤的國策隻是加速其滅亡的一個外因。
西夏滅亡除了以上的內因和外因之外，還有一個主觀原因就是，蒙夏兩國作戰的具體戰略戰術問題。蒙古騎兵能征服四十多個國家，攻占數千萬平方公裏的疆土，不是偶然的，與其擁有一支世界無敵的超級騎兵戰隊是分不開的。而且蒙古軍隊每次出征前，都做極其周密的準備，兵馬未動，間諜先行，總是能做到知彼知己、百戰百勝。
具體到滅亡西夏之戰中，可以看出，蒙古首先通過數次對西夏的試探性進攻，達到了破壞夏金聯盟的目的，在兩國相互纏鬥十幾年，夏處於崩潰邊緣之機，突率大軍猛烈進攻西夏。再從最後滅夏的戰術運用上看，成吉思汗兵分兩路，選擇重點突破，先弱後強，戰略迂回包抄，斷敵後路，並且把招降運用到了極致，極大的打擊和瓦解了夏國軍民的鬥誌。
反觀西夏，麵對強大的蒙古騎兵，確實辦法不多，把失敗歸結在戰略戰術上有點說不過去，畢竟實力相差懸殊。有的說西夏固守城池，導致處處被動挨打，但反過來說放著城池不固守，主動出擊敗得更慘，其中也有多次蒙古軍隊兵臨城下，夏守軍主動出擊，結果基本上全被幹掉。
躲在城裏，也是被動挨打，一時攻不下，蒙古軍就一麵長期圍困，一麵縱兵四處搶掠，就地解決補給。月有陰晴圓缺，國有新興衰亡。一個強者走向沒落之機，總要讓位於另一個強者。當西夏這個沒落的帝國遇到新興的更具活力的蒙古帝國時，其滅亡也是必然的。