第三節附蒙抗金，淪為附庸
嵬名安全以陰謀篡位後，就碰到了帝國成立以來最強悍的對手。安全在皇位上坐得並不舒坦，整天提心吊膽蒙古大軍的入侵。成吉思汗自斡羅孩城退兵後，一直思索下一步對西夏的入侵，在做了大量的準備之後。公元1209年（夏應天四年，蒙古成吉思汗四年），成吉思汗親率大軍發動了對西夏規模更大的第三次進攻。
蒙古大軍自黑水城北兀刺海關口突入西夏國境，夏襄宗安全以其子承禎為元帥，大都督府令公高逸為副帥，領兵五萬前往兀刺海救援。夏軍在兀刺海城外被蒙古軍殺的全軍覆沒，連副帥高逸也被蒙古兵俘虜，高逸被俘後拒不投降，被蒙古軍隊殺害。
蒙古軍隊攻入兀刺海城後，西夏太傅西壁訛答率兵在城內與蒙古軍展開激烈巷戰，戰敗被俘。至此，西夏的北部防線被蒙古鐵騎踏破。七月，蒙古軍進逼西夏國都中興府的外圍克夷門，該處地形險要，兩山對峙，中通一徑，懸絕不可登，西夏曾在這裏設右廂軍司，並派七萬兵力駐守。
夏襄宗急令嵬名令公為統帥，率領五萬精兵前往迎敵。嵬名令公利用克夷門險峻的有利地理條件，擊退了蒙古軍的進攻，暫時拖住了蒙古軍隊的前進。一時雙方誰也不敢貿然進攻，兩軍進入了兩個多月的相持階段。蒙古軍組織了幾次圍攻都沒取得預期效果，成吉思汗見對方憑險堅守，決定改變強攻的策略，不斷派出遊騎兵騷擾攻擊夏軍，然後設伏以待。
一開始西夏兵不為所動，一直堅守陣地，但是麵對蒙古遊騎兵無休止的騷擾襲擊，西夏統帥嵬名令公終於忍無可忍，派出了西夏主力出擊消滅蒙古的遊騎兵。結果中伏，夏軍損失慘重，嵬名令公被俘，克夷門天險也被蒙古軍隊攻破。
蒙古大軍兵臨中興府城下，將中興府團團包圍。夏襄宗親自上城督戰，憑借中興府堅固的城牆，抵擋住了蒙古軍的瘋狂進攻。雙方僵持了一個多月，成吉思汗見一時無法攻破，而駐守在各地的夏軍正不斷集結而來。當時正值雨季，黃河水位暴漲，成吉思汗下令修築堤壩，將黃河水位進一步抬高，引黃河水灌淹中興府，中興府內軍民被淹死者極多。
宋襄宗見形勢危急，便派出使者向金國求援。接到西夏的求援後，金國內部展開了討論，一些富有遠見的文武官員主張出兵，認為現在出兵是首尾夾攻蒙古軍隊的機會，否則等蒙古軍隊消滅西夏後，下一個要進攻的目標就輪到金國了。但是金國皇帝完顏允濟卻有點幸災樂禍的樣子，拒絕發兵。
向金國求援失敗，此時的中興府被圍已經三個多月了，在黃河大水的浸泡下，中興府的城牆多處搖搖欲墜，正在城即將破的危急時刻，奇跡突然出現了！由於黃河水越來越大，蒙古人修築的保護自己不被淹的堤壩也被河水衝毀，蒙古軍隊不得不後撤。撤退時，成吉思汗釋放了被俘的西夏太傅西壁訛答，讓他進入中興府招降。
驚魂未定的安全登城隔著滔滔黃河水與成吉思汗相見，答應向成吉思汗稱臣，允諾做成吉思汗征戰時的“右手”，並將女兒察和獻給成吉思汗，又向蒙古進獻大量的駱駝、緞匹、鷹鷂等。成吉思汗遂解圍而去。嵬名令公被俘後，成吉思汗數次派人招降他，但都遭到拒絕，於是命人將其關入土室，每日讓他吃粗糙的食物，但他依然不屈服。後來安全得知令公還沒死，就遣使奉禮請蒙古將其放了回來。
夏襄宗與成吉思汗和親，雖然使西夏暫時避免了滅國之災，但是此戰過後，西夏成了蒙古帝國的附庸。這場戰爭，蒙古軍隊取得完勝，不但拆散夏金聯盟，並最終使夏金兩國刀兵相見，不但削弱了兩國的實力，也為將來消滅兩國創造了條件，而且為接下來的西征解除了後顧之憂。西夏雖然完敗，但令人印象深刻的是此戰中湧現了一批氣節忠貞的戰將。
蒙古的進攻，讓西夏上下震動不已，就在成吉思汗第三次攻夏退兵不久，當夏襄宗安全還沒有從對蒙古鐵騎的恐懼中緩過勁來的時候，一場來自宮廷的內亂突然降臨。公元1211年，安全當年廢黜純祐的一幕再次上演，嵬名遵頊廢黜了李安全，自立為帝，改元光定，是為神宗。一個月後，李安全暴卒，年四十二歲，諡號敬穆皇帝，廟號襄宗，墓號康陵。遵頊的父親齊王彥宗，曾因反對任得敬的擅權而被排擠打壓貶斥於涼州，任得敬被誅後，仁宗複召其入朝，並封為馬步軍太尉，不久病死，諡齊忠武王。遵項是個出色的人，他曾在純祐時期的科舉中進士，並唱名第一，純祐讓其襲封齊王，並升其為大都督府主，統領軍隊，為廢黜夏襄宗自立為帝奠定了基礎。
夏神宗遵頊奪取政權後，一度雄心勃勃想重新振興西夏。他看到崛起的蒙古軍隊的強悍實力，決定調整自己的戰略，聯合蒙古進攻金國。自從女真崛起建立強大的金國，西夏向金稱臣後，兩國雖然偶爾有點小規模衝突外，如仁孝時期，曾因為金斷絕雙方榷市，夏曾發兵進攻金嵐州（今山西嵐縣北）和古州（今山西離石）等地，但總體上來說，夏金兩國前後八十多年的時間基本上一直是和平相處的。
遵頊即位不久，即派騎兵萬餘進攻金東勝城（今內蒙古自治區托克托），即將破城之際，金西南路馬軍戶紇石烈鶴壽率兵來援，突破夏軍防線進入城中，夏軍被迫退兵。十一月，遵頊聞知蒙古大軍正在進攻金中都，乘機發兵攻占了金涇州和邠州，金陝西安撫使檄同知轉運使事韓玉引兵萬餘前來救援，正在圍攻平涼府的夏軍不知金軍虛實，遂解圍而去。
金軍麵對蒙古的進攻，屢次戰敗，夏也乘人之危，多次派兵侵襲金境。公元1212年（夏光定二年，金崇慶元年）三月，金國還是派使者前往夏國，主動冊封遵頊為夏國王，想以此來修複兩國的關係，聯合起來共同抵擋蒙古的入侵。但是遵頊不加理會，依然奉行附蒙侵金的政策。金的冊封使剛走，遵頊就派兵進攻金葭州（今陝西佳縣），被金延安路兵馬總管完顏奴婢率軍擊敗。
公元1213年（夏光定三年，金至寧元年）六月，夏軍攻破金保安州，殺死州刺史，接著進攻慶陽府，殺死同知府事等，知慶陽府蒲察鄭留出城與夏軍激戰，夏兵敗退。八月，夏出兵攻破金邠州。
十一月，金國發生內亂，金主永濟被殺。夏乘機發兵進攻金會州（今甘肅省靖遠縣境），金都統徒單醜兒率大軍與夏軍在窄土峽展開大戰，擊潰了夏軍，夏軍敗走東關堡，遇到金軍阻擊，結果又敗。
十二月，遵頊發兵數萬攻破金鞏州（今甘肅隴西縣），俘獲守將守中，夏軍威脅守中讓其投降，守中不屈。夏兵轉而進軍圍攻平涼，夏兵令守中到誠下招降金軍，守中對金軍大喊：“夏軍弓矢將盡，千萬不要投降。”夏軍衝上前將其砍死。後來守城金軍箭也用光了，就募人將夏軍射到城上的箭收集起來，用來射殺夏軍，最終打退了夏軍的進攻。
公元1214年（夏光定四年，金貞佑二年）七月，夏遣使持書至四川之岩昌寨，約宋夾攻金國，宋製置使董居誼剛入川上任不久，恐夏有詐，就沒有向南宋朝廷報告。
次年一月，夏軍進攻金環州，又進圍金積州，均無功而返。二月，夏軍攻破金安鄉關，複攻環州，被刺史烏古論延壽及斜卯毛良虎率軍擊敗。十月，夏軍進攻保安、延安均遭失敗，於是夏軍集結右廂精兵八萬大舉圍攻臨洮，金陝西宣撫副使完顏胡失剌率軍前來救援，夏軍在渭源堡預先設伏，大敗金兵，俘獲胡失剌，接著攻破了臨洮。麵對夏軍瘋狂侵襲，金主下令：誰能殺掉夏兵必有重賞。重賞之下必有勇夫，金軍士氣大陣，皆奮勇殺敵，接連擊敗夏軍的進攻。
公元1216年（夏光定六年，金貞佑四年）四月，夏境內汪三郎部投降金國，金主大喜，賜汪三郎國姓完顏氏，後來汪三郎成為金抗擊夏入侵的一員名將。由於遵頊數次出兵攻金均遭失敗，於是遣使赴蒙約兵共同進攻金國。九月，夏蒙聯軍進攻金延安、代州等郡，殺經略使奧屯醜和尚，接著兵臨潼關，金西安軍節度使尼龐古蒲虎力戰而死，潼關遂破。十一月，遵頊乘勝遣兵四萬突然包圍定西城，金提控赤盞合喜與節度使楊斡烈率兵與夏軍展開激戰，將夏軍擊潰，夏兵被斬首二千餘級，損失馬八百匹，器械無數。金國乘勝發起反擊，兵分兩種，一路以右監軍陀滿胡士門、延安總管古裏甲石倫率領進攻鹽州、宥州、夏州等地。另一部由慶陽總管慶山奴、知平涼府移剌塔不也率領進攻威、靈、安、會等州。遵頊緊急調派兵馬，分道阻擊，擋住了金軍的反撲。
遵頊錯誤的附蒙侵金之策，對金的連年入侵，戰爭次數之頻繁，在夏國曆史上罕見。極大的消耗了兩國的國力，致使兩國耗盡了精銳，都身心俱疲，兩國的軍事力量因戰爭而大大衰落，所謂“鷸蚌相爭，漁翁得利”，這為蒙古最終滅掉兩國創造了條件。
第四節夏金聯盟，遲到而糟糕的聯合
公元1217年（夏光定七年，蒙古成吉思汗十二年）一月，成吉思汗率蒙古大軍進攻金，夏應蒙古要求派兵三萬配合蒙古兵進攻金平陽府（今山西臨汾市境內）。金尚書右丞胥鼎集合五路聯軍夾攻蒙夏聯軍，大敗蒙夏聯軍。
夏軍在退兵途經寧州時，又遇金將慶陽總管慶山奴的伏擊，損失慘重。成吉思汗準備西征花剌子模（蒙古第一次西征），再次向西夏征兵助戰，西夏不堪征調，遵頊拒絕了蒙古的要求。十二月，成吉思汗以西夏不應從征為借口，發動了對西夏的第四次軍事進攻。蒙古軍渡過黃河深入西夏腹地，遵頊對蒙古軍的突然入侵估計不足，驚慌失措之下讓太子德任留守中興府，自己倉皇出奔西涼避難，然後遣使向成吉思汗請降，成吉思汗看出兵的目的已經達到，接下來還有更重要的西征等著蒙古軍隊，於是撤兵而去。
遵頊自從附蒙侵金以來，竭力進攻金國，對蒙古也是有求必應，西夏是出力不討好，反而遭到蒙古的進攻。蒙古的入侵和不斷地向西夏征兵，給夏帶來了巨大的損失。蒙古退兵中興府後，遵頊為了緩和與金的矛盾，主張上書金國，請求恢複雙方互市，並恢複舊盟關係，但是遭到金主拒絕。遵頊因金不通互市，接著兩次出兵侵襲金境，均被擊敗。
公元1219年（夏光定九年，金興定三年）二月，遵頊派遣樞密都招討使甯子寧、忠冀赴四川，與宋商議聯兵夾攻金秦州、鞏州。宋利州路安撫使丁育回信表示同意，但是宋並沒按約出軍。遵頊於三月，再次向金請和，又遭拒絕。次年四月，遵頊派兩萬精騎攻取金通秦堡，慶山奴率軍前來爭奪，打敗了夏軍，奪回通秦堡。夏軍整兵繼續來攻，慶山奴率軍與之激戰，夏軍潰敗，被斬首五千餘級。
公元1220年（夏光定十年，金興定四年）一月，甯子寧再次寫信給四川守將，責其上次沒如約出兵，並約其再次聯合攻金。直到五月，宋四川宣撫使安丙才給夏回信，雙方商定共同出兵。
八月，遵頊發兵萬餘圍攻金會州，擒同知平涼府事郭祿大，守將烏古論世顯投降。金朝上下大震，金主遣陝西行省與夏國議和。遵頊兩次向金求和都遭到拒絕，這次大勝金來求和，遵頊自然沒有同意。
九月，夏大將思丁、兀名二人獻計破鞏州，遵頊聽從了建議，令樞密使甯子寧、嵬名公輔率領二十萬大軍進攻鞏州。宋宣撫使安丙派張威、王仕信分兩路進軍，兩路軍分別攻克來遠、鹽川兩鎮及定邊城後，與夏軍在鞏州城下會師。約定宋軍攻城，夏軍野戰。金行元帥府事赤盞合喜率兵迎戰，一日之內與夏軍激戰十幾場，將夏軍逼退至南崗。夏軍集結三萬精兵複來攻城，赤盞合喜率軍出城迎擊，大敗夏軍，生擒夏軍副將劉押、甲玉等。宋夏聯軍被迫撤兵。赤盞合喜在夏軍必經險要之地設伏，夏軍傷亡慘重。十月，宋朝再約夏聯合進攻秦州，夏國還沒從上次大敗中緩過勁來，想想上次與宋聯合作戰，第一次約其出兵，宋違約不出。好不容易出兵了，但是打仗的時候都不知跑到哪裏去了，夏軍一敗退，宋軍早跑沒影了。夏國於是拒絕了。
遵頊意識到單靠自身的力量難以徹底打敗金。夏金雙方也意識到這樣戰下去，終會兩敗俱傷，中間雙方都有主動提出停戰議和，但由於雙方連年相戰，致使雙方極度缺乏互信，兩國再度聯合的機會就這樣在不停的戰爭和猶豫不決中失去。
夏聯宋攻金，不但沒有達到預期的目的，而且損失更加慘重。禍不單行，偏偏此時蒙古又來向西夏借兵。公元1221年（夏光定十一年，金興定五年）三月，蒙古大將木黎華率兵由東勝州渡過黃河，西夏河西諸堡寨紛紛投降。遵頊驚懼不已，派遣監府塔哥甘普宴請木黎華，並答應派塔哥甘普等率五萬兵交與木黎華指揮。十月，木黎華與塔哥甘普領兵攻取金葭州，接著率軍進攻綏德，連破馬蹄、克戎兩寨後，木黎華再次派人向遵頊借兵，遵頊又派大將迷仆領兵前來。迷仆派人問木黎華兩人相見的禮節怎麼安排，木黎華說：“你的國主見我的國主，這是禮儀”。
迷仆說：“沒有接到王命，我們不敢參拜。”
迷仆領夏軍先行進發，圍攻安寨堡。金軍組織一支精銳部隊，晝夜急馳，乘夜突襲夏軍大營，夏軍沒有防備，潰敗而逃，金軍追殺四十餘裏，夏軍被殺墜崖而死者不可計數，直到木黎華率大軍趕到，金軍才退去。迷仆見到木黎華，翻身下馬就拜。十二月，金國秘密集結各路兵馬，準備大舉入侵西夏。遵頊得知後，先發兵數十萬分三路攻入金境，金邊境被戰火摧毀嚴重，金國伐夏的部署也被打斷。
公元1222年（夏光定十二年）六月，木黎華與右都監石天應領兵打算攻打金陝西諸州，派人向夏提出借道，遵頊讓其自東勝州渡河。木黎華渡河後攻取金葭州，令石應天領兵五千守之。石天應欲乘勢進攻，於是約夏出兵共攻延州，結果被金軍擊敗，石天應戰死。十二月，蒙夏聯軍由葭州進攻金質孤堡，被擊敗。
公元1223年（夏光定十三年，金元光二年）一月，遵頊派步騎聯軍十萬配合木黎華圍攻鳳翔府（今陝西鳳翔縣），夏蒙軍聯營紮寨數百裏，聲勢浩大。金行元帥府事赤盞合喜與同知臨洮府事郭蝦蟆共同率軍迎戰。夏軍將領在濠溝外指揮軍隊攻城，郭蝦蟆持弓搭箭，乘一夏將舉肘之時，一箭射去，正中此將腋下鎧甲沒有遮擋之處。夏軍諸將駭然，知道此戰不好打，沒有告訴蒙古人，就匆忙擅自撤軍了。
公元1223年四月，遵頊欲派太子德任率軍攻金。德任進諫說求和，遵頊反駁他不明是非，不同意求和。但德任堅持己見，聲言就算不做太子，出家為僧也不出征。遵頊大怒，將德仁幽囚於靈州，另派將出兵。五月，夏境大旱，以至饑民相食。遵頊仍然調兵侵金，結果點兵不集。十月，蒙古以夏軍在鳳翔之戰偷偷撤軍為由，發兵進攻夏積石州，並四處縱兵搶掠，圍困半月有餘，後得知金軍打算斷其後路，才慌忙撤兵。十二月，夏國內饑荒更加嚴重，人民生活在水深火熱之中。
遵頊仍然點集十二監軍司的兵力進攻金鞏州。禦使中丞梁德懿進諫道，現在國家用兵十多年，已經田野荒蕪，民生塗炭，正是用人之際，而太子德任被幽禁在別處，這對國家不利。
遵頊厭惡其替太子說好話，不聽勸阻，並將其罷官。德懿極其淡然，被罷官後逍遙山水間，悠然自得的活了十幾年後安然去世。
夏神宗遵頊的附蒙侵金政策，不僅使夏國陷入與金的苦戰中不能自拔，同時也受到蒙古的壓榨和入侵，不是要錢就是要人，一不如意就刀兵相見。不但深受災難的夏國上下對此強烈不滿，就連成吉思汗還不滿意遵頊的表現，嫌其配合不到位，多次派人前往夏國令他退位。內憂外患下，遵頊不得不讓位於次子德旺，是為獻宗。德旺執政後，夏金戰爭才告停止。
但是夏金連續十三年的纏鬥，令雙方都元氣大傷。特別是兩國人民飽受戰爭災難，戰爭荒蕪了生產、毀壞了廬舍，無數的人民因戰爭而流離失所。對戰爭主動發起國夏國的影響更是深遠，不但在戰爭中損失了大量的精銳軍事力量，而且由於戰爭，金國停止了雙方的貿易往來，使得靠外貿獲得好處的西夏經濟損失巨大。
夏獻宗德旺即位後，決定停止對金的戰爭，改善與金的雙邊關係。公元1124年（夏乾定二年）二月，德旺趁成吉思汗西征未歸之機，派遣使者赴漠北與反對成吉思汗的諸部落聯絡共同起兵，以組成抗擊成吉思汗的聯盟。五月，成吉汗四征歸來，聽說夏國聯合漠北諸部圖謀不軌，於是親自率兵由河外進攻沙州。連續攻打了一個多月未能攻下，成吉思汗令士兵於夜間挖地道至城內，被守將籍辣思義識破，思義命人火燒地道，蒙古兵被燒死者甚多。沙州城終不得破。九月，蒙古軍隊久攻沙州不破，擔心銀州、夏州的夏軍出兵來援，於是派大將孛魯、黑馬等分兵攻打銀州。監府塔海率兵出戰，兵敗被俘，夏軍被斬首數萬級，損失牲口、牛、羊數十萬，銀州城遂被蒙軍