太子和大臣們分手後，渡過恒河，經過靈鷲山，來到了摩竭陀國的首都王舍城。城裏人民看到來了一位相貌、風度不俗的沙門，心生景仰，都停下來圍觀。這時正在宮殿高處俯覽城內景色的摩竭陀國國王頻毗娑羅王看見許多市民圍著一個沙門，感到很驚奇，便招呼一個侍臣詢問究竟。
侍臣恭敬地稟報：“聽說那位沙門是釋迦族的後裔，本是迦毗羅衛國淨飯王的太子，名叫悉達多。他天生一副世間罕有的殊榮尊相，而且聰明過人，因一心求道，才不惜拋棄王位、割斷恩愛入山修行，現在是路過我們王舍城。
“悉達多太子身穿破舊袈裟，沿途步行乞討。隻要有人給他食物，不管好壞食物他都會深深作揖謝過，等走到郊外的樹林間再進食。吃完後，再以溪間的清泉漱口，然後閉目端坐以修習禪定。”
頻毗娑羅王聽後，心裏對這位尊貴的太子很敬仰，同時又覺得好奇，所以很想親自去看他，於是便吩咐屬下準備車馬，帶了少數隨從向郊外進發。他抵達森林，遠遠地就看見悉達多太子正閉目坐禪。他不敢驚動太子，便先下了馬車，再悄悄地走向前去。他看見太子莊嚴的相貌好像那湛然不動的清水，確是不同凡俗。這時太子抬起頭來，睜開雙眼看著頻毗娑羅王微笑答禮。
頻毗娑羅王在太子身旁的一塊石頭上坐下來，誠懇和藹地向悉達多太子說：“我知道你的身份，你就是即將繼承王位的太子。我聽說貴國人民對你這位德威兼俱、文武雙全的王位繼承人給予了很大期望，你這輩子的榮華富貴是享不盡的。另外你年紀輕輕，竟然能舍棄世間的權貴，放棄兒女私情，脫離曆史悠久的光榮種族，穿著粗陋的袈裟，在這荒郊野外，終日乞討一飯之施，在我看來，實在是不可思議！我想都想不通，你能告訴我嗎？
“是不是你父王一直不肯讓位與你，使你無法繼承而心生怨怒，一氣之下便離家出走了？如果是這個原因的話，我願意劃出一半的國土給你治理。如果你不滿足，把整個摩竭陀國讓給你也可以。
“請相信，這是我的肺腑之言，絕無半點虛假。我是感動於你的威容德性，由你這樣的人治理國政，一定能讓人民過上幸福的生活。隻要人民生活幸福，我甘願把王位讓與你，你能理解我的心意吧？退一步說，如果你不願平白受人恩惠，那我撥給你一支強悍的軍隊，你去征服另一個國家，然後在那裏為王，怎麼樣？俗語說，識時務者為俊傑，須知時光不再，機會難逢啊！
“我認為有意義的人生一定要具有法、威、五欲這三寶。崇尚法律，有威嚴，那別人對你既尊敬又順從。受人重視，無人怨恨或反抗，再懂得享受五欲的快樂，這樣的人生充滿情趣，快樂無常。
“如今你舍棄了威，遠離了五欲，隻求一個渺茫的法，隻會讓自己受苦，並無其他實際意義。人在少壯時候，就應該享受五欲之樂；中年時，要廣儲財富；老年之後再去求法，這才是正途。年輕時去求法，難免被欲望所壞。年輕人血氣方剛、熱情奔放，隻有到了老年，才能心神穩定，意誌堅定。當一切欲望都已衰退時，就能生出隨順樂法的心。這個道理，你應該懂得吧？
“我看你生得一副稀有的好相貌，斷定你一定是個可以雄霸天下的人才，所以心生敬仰。希望你暫時放棄出家的念頭，接受我至誠的勸告。”
聽完頻毗娑羅王的一番勸諫，悉達多太子對這位仁愛慈祥地國王恭敬地施禮，並且神色莊嚴地回答：
可敬的大王！如果一個人能不顧自身安危去救助別人的苦難，為了別人而毫不吝嗇金錢或名位，這個人便是世間罕有的善人；如果緊守著財富、高位，專顧自己不顧別人，那到頭來，終究會失去一切。
國家、王位是人間至寶，您居然毫不吝惜地願意給我，如此厚意隆情，太讓人感激了！我相信您是出於真誠之心，毫無半點虛假，但是這與我的心願背道而馳，我必須詳盡、坦白地向您稟告我的看法，希望您諒解。