重歸“母子有緣”
葡萄牙在經曆巔峰之後，就開始逐漸衰落了。在葡萄牙的境況每日俱下的形勢下，就要說一下西班牙與葡萄牙“剪不斷，理還亂”的關係了。這兩個有著“母子緣”關係的國家，一直都處於一種激烈的追趕狀態，葡萄牙終於在1580年被西班牙趕超並兼並。
由於不同於當時的歐洲西北部地區和意大利的情況，葡萄牙缺乏較為獨立的具有相對繁榮製造業的自由城市，也不同法國或波蘭那樣有充足的農耕土地，海外殖民事業並沒有對葡萄牙本土的工農業實際生產方麵帶來進步，反而是過於充足的貴金屬貨幣，讓葡萄牙當時國民生活變得奢侈，同時也讓該國成為一個絕大部分生產—生活產品都依靠進口的國家。
葡萄牙歸根結底是封建主義國家，貴族和地主在國家政治經濟生活中的地位和作用仍不可忽視，在對外擴張取得一定的成果後，他們自然而然的開始投入享樂之中，甚至一名布拉甘沙公爵每次舉杯飲水時，他的宮殿裏都要奏樂致敬，整個國家都陷入了驕瑟淫逸的生活之中，不思進取之風彌漫。
在經濟上，地主階級為了滿足其虛榮心，隻得更加殘酷的剝削農民，對更加劇了農業的凋敝；同時，葡萄牙的海外貿易和所謂的“香料壟斷”並不是鐵板一塊，麵對著其他歐洲國家商人的競爭和海上運輸的巨大風險，海上兵力和船隻時常捉襟見肘的葡萄牙其經濟命脈也漸漸搖搖欲墜。此外，熱衷於對外傳播福音的基督徒對“異端”卻毫不手軟，這樣的行為也無疑加劇了這個人口小國的內耗。
興，非偶然；當然，衰，也必非偶然。葡萄牙在政治、經濟、國民風氣等等原因之下，脆弱的葡萄牙在菲利普二世的強權下被兼並。
年輕而且無子女的國王塞巴斯蒂奧一去不回之後，紅衣主教——塞巴斯蒂奧的叔爺爺“純潔恩裏克”繼承了王位。此時，西班牙王菲利普二世憑借和葡萄牙王室的姻親關係，借機宣稱他的葡萄牙王位繼承權是無可爭議的。
王位的合適人選被集中在曼努埃爾的幾個孫子輩兒的人的身上。
其中呼聲最高的有三個人：布拉甘薩女公爵卡塔琳娜；克拉托修道院院長安東尼奧和西班牙國王菲利普二世。但是卡塔琳娜是個女人，安東尼奧是私生子出身，隻有菲利普二世實力最雄厚，手中有當時最強海軍“無敵艦隊”不說，論出身他也是曼努埃爾一世的根紅苗正的外孫。
於是貴族中的頭麵人物和社會上的要人都傾向於西班牙人，認為兩個王國的聯合或許是解決葡萄牙社會危機的唯一出路。甚至有許多人把這件事看作能讓葡萄牙人進入盛產黃金白銀的中美洲地區的唯一途徑，因為在葡萄牙的香料貿易出現問題之時，正是西班牙人借著中美洲發現的大量貴金屬而迅速發家致富了起來。
不僅如此，對於這些上層人物來說，一個強有力的政權能夠將爆發平民起義的危險性降到最低；否則的話，在這樣動蕩不安的社會環境下，他們的身份、地位和財產隨時都有可能被報銷。與貴族相反，下層民眾堅決主張維護國家的完全獨立。這種局麵使上層人物惶恐不安，因為上一個朝代末年1383年的動亂和危機就是由於人民對王位繼承問題的不滿而引起的。如果這次再處理不當的話，沒準又會引起一場葡萄牙與西班牙之間的戰爭。
順便提一下，恩裏克在曆史上被成為“純潔恩裏克”，之所以有如此的稱呼，是因為“純潔”亦稱“貞潔”，紅衣教主是一名主教，因此不可能有子嗣，所以便有了這個稍顯可愛的稱謂。
為了和平解決王位繼承問題，紅衣主教國王邀請幾個擁有合法繼承權的王位候選人或他們的代表來參加為解決王位繼承問題而召開的宮廷會議，並要求他們必須宣誓絕對服從將來提出的解決方案。但是菲利普二世拒絕這項提議，並宣稱他的地位是無可爭議的。
1579年，會議在缺少西班牙方麵代表的情況下在阿爾梅林召開了。在兩名葡萄牙候選人中，布拉甘薩女公爵最慘，貴族向著西班牙，平民也對她沒有好感，感覺她的上台也就是大貴族的執政；於是她由於沒有支持者而自動退出了競爭。這樣，克拉托修道院院長安東尼奧便受到了平民的擁戴。但是這種擁戴反而使他受到了貴族的猜忌和排擠。因為他們害怕1383—1385年那段曆史重演。就連老處男國王也不喜歡他，還簽署了一道命令，以“為了我的王國和臣民的幸福安寧”為理由，逼迫安東尼奧離開葡萄牙。與此同時，菲利普二世在西葡邊境囤積了重兵，等待著合適的機會。
在貴族代表和平民代表的爭吵中，在西班牙人的武力威脅下，這場會議終究沒有整出個所以然來。1580年，紅衣主教恩裏克謝世，在他的遺囑中對誰來繼承王位隻字未提，隻是任命了一個由五個人組成的聯合執政政府，在新國王產生之前暫時代行國王的職責。這一年也是詩人卡蒙斯逝世的年代，葡萄牙貿易帝國的輝煌從此也就隨著這位歌頌它的詩人一起，永遠的沉睡在了傑羅尼莫修道院裏麵。