陝回被攻，輒因馬化隆乞撫，令繳馬械乃議撫，則出朽槍羸馬以應，而晝夜修備如不及。官軍盡破金積旁近回壘，乃進攻靈州。先諭化隆令回獻城，化隆陽乞展期，陝移靈州眷屬入金積，引陝回入城助守。不數日，攻下靈州，並其城南石壘，斬回酋數人，俘獲亦夥。十月，西向掃蕩狄道、河州間，而駐軍安定、會寧、靜寧，以通省城驛路。官兵連破回寨，化隆亦連乞撫。十一月，宗棠又移駐平涼。鬆山督諸軍逼金積，盡剪其旁近堡壘。宗棠以平涼、固原、涇州、慶陽急，檄數將領分屯一路要隘，以相犄角。此當時湘中所推左軍獨以避長圍防後路為勝著，正此謂也。化隆屢嗾諸回間道拊官軍之背，或斷其糧道，皆以有備不得逞。官軍得步進步，故失敗恒少。九年正月，化隆嗾黨返擾陝，一由寧州、正寧入陝之三水，一竄甘泉，與延綏土匪合，於是陝北皆警。朝旨嚴催宗棠還顧陝。化隆自詡得計。鬆山攻回酋馬五寨，寨大而堅，誓以死拒。鬆山自督軍士舉薪燒寨門，飛炮中左乳，諸將奔視，鬆山叱其出戰，遂俘馬五，克其寨，還報鬆山，乃瞑。
鬆山既歿，所部即以其從子錦棠代將。天生劉氏叔侄以定西陲之亂，以成左相之功，非偶然也。宗棠善與賢者共功名，然遇年輩相臨、名位相埒者，則務欲以意氣勝之。金陵克城時，以曾軍先報洪福瑱已殲，及逸寇皆戳，遂極詆曾軍奏報欺飾，致相齟齬。然至西撚平時，有奏雲：“臣嚐私論曾國藩素稱知人，晚得劉鬆山，尤征卓識。鬆山由皖、豫轉戰各省，國藩常足其軍食，俾一心辦賊，無憂缺乏，用能保垂危之秦，救不支之晉，速衛畿輔，以步當馬，為天下先。此次巨股蕩平，平心而言，何嚐非鬆山之力。臣以此服國藩知人之明，謀國之忠，實非臣所能及。仰懇天恩宣示中外，以為疆臣有用人之責者勸。”其推挹鬆山，因而歸美國藩。後國藩既逝，宗棠即以此為挽聯，所謂“謀國之忠，知人之明，自愧不如元輔”者也。要其用意氣結合鬆山者至矣。
鬆山卒於同治九年正月十五日，馬化隆知之，凶焰頓熾，號召河州、狄道諸回，亦皆受嗾來犯，突陷雷正綰所守峽口壘。又自寧州、正寧竄陝境。朝廷恐宗棠所留兵不敷分剿，詔李鴻章入陝，督辦陝省援剿事宜。旋劉典奏陝已肅清，乃止。錦棠益痛擊金積內外援應之回。化隆既踞峽口，決渠水灌官軍，錦棠預浚溝泄水，因以築堤困金積。化隆再乞撫，仍嗾回黨犯陝，既皆不得逞，盡逐來援諸回益遠，金積外援益絕，據濠築牆以困之。至十一月，力盡乃降，繳出炮數十尊，槍數千杆，金銀銅錢合銀十九萬有奇。又掘地搜得所匿洋槍千數百杆。十年正月，訊得北口貿易交通洋人等罪狀，化隆及其子耀邦俱磔死，殺其弟侄等助逆者十三人，及偽官八十餘人。其客民及被脅甘回三千餘，安插平涼。金積男婦一萬二千餘，安插固原。毀其王城、東府、西府，搜違製諸物悉焚之。化隆就俘，回黨見之，猶長跪，呼之始起。既誅，回勢遂瓦解。
金積堡既下，宗棠搜捕平涼以北、寧夏以南回、土餘匪，匪盡西竄河州。宗棠檄諸將修治蘭州道，利轉輸，儲軍火於平涼之靜寧，徐圖進取。三月，朝旨促進規河州。宗棠以洮河湍急與黃河等，自狄道、隴西、安定進兵，皆須造船架橋，勢難立辦，且收獲期遠，前無可因之糧，非穩著也。五月，橋成糧備，乃檄諸將進。錦棠扶櫬南旋，以蕭章開暫統其軍。七月，宗棠移駐靜寧。陝回入甘者，自寧夏既平，益竄而西，白彥虎、崔三、禹得彥等巨酋，皆掠西寧旁近；肅州回先已納降，至是複叛，甘、涼戒嚴。八月，宗棠複移駐安定，諸將轉戰，攻毀洮河以西回壘。三甲集在洮西，為河州門戶，十月下之，進克數堡。會諸將攻河州大東鄉，回獻馬乞撫。察其未至極窘，非誠意，弗應，迭破四壘。至十一年正月，諸將傅先宗、徐文秀先後戰歿，軍氣稍挫。